安信龙保险美股招股说明书(2025-08-15版)

招股说明书补充文件（截至2024年1月22日日期的招股说明书） 安信保险公司3亿，000，000 5.550% 2036年到期的 seniornotes Assurant公司正在提供3亿美元本金、5.550%的优先票据，到期日为2036年（“票据”）。我们将自2026年2月15日起，于每年2月15日和8月15日向票据支付利息。票据将于2036年2月15日到期。 我们可以在任何时候，根据“票据说明 — 可选择赎回”中所述的适用赎回价格，全部或部分赎回本票。 本票据将构成我们的高级无担保债务，并将与其他所有高级无担保债务在清偿权上享有同等地位，且清偿权优先于所有现有及未来的次级债务。本票据将以 2000 美元为最小面值，并以 1000 美元的整数倍递增发行。 我们打算将本次发行的净收入用于赎回我们所有未偿还的2026年到期的6.10%优先票据（“2026年票据”）的175,000,000美元的总本金，支付相关的溢价、费用和支出，以及用于一般公司用途。参见“发行款项用途”。 See “风险因素从第 S-7 页开始，将讨论您应考虑的投资于本票据所涉及的某些风险，以及根据本招股说明书补充文件所引用的我们在证券交易委员会的其他报告中提出的风险。 票据是一种目前尚无公开交易市场的证券新品种。我们无意申请将票据在任何国家证券交易所挂牌交易，或申请将票据在任何自动做市商报价系统内报价。证券交易委员会（以下简称“美国证券交易委员会”）或任何其他监管机构均未批准或拒绝批准这些证券，也未对本次补充招股说明书或随附的招股说明书所载信息的准确性或充分性作出认定。任何与此相悖的陈述均属刑事犯罪。 承销商预计将于2025年8月18日左右，通过存托信托公司为其参与者的账户（包括Clearstream Banking S.A.和Euroclear Bank SA/NV）提供的簿记过户系统，向购买者交付票据，前提是支付到立即可用的资金。 目录 本文由两部分组成。第一部分是本补充招股说明书，其中描述了本次票据发行的条款，并补充和更新了随附招股说明书中包含或参照引用的信息。第二部分是随附招股说明书，日期为2024年1月22日，其中包含关于我们及我们的债务证券的更一般性信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。如果本补充招股说明书与随附招股说明书中的任何信息存在差异，您应依赖本补充招股说明书中的信息。 我们和承销商没有授权任何人提供除本招股说明书补充文件和随附招股说明书或在本招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的任何信息之外的任何信息，或提供由我们参考过的我们编制或代表我们编制的任何自由写作招股说明书中的信息。我们和承销商不对任何其他人可能提供给您的任何其他信息负责，也无法保证其可靠性。我们和承销商均未在任何禁止该要约的司法管辖区提出要约。您不应假定本招股说明书补充文件和随附招股说明书或在本招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的任何信息，或任何自由写作招股说明书中的信息，自该文件之日起的任何日期是准确的。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 本招股说明书补充文件及随附招股说明书中的“我们”、“我们”、“我们”、“该公司”和“Assurant”的引用均指Assurant, Inc.，除非上下文另有要求。 除本补充招股书另有明确说明外，美元金额均指整数美元，而非千美元。这与本文件中引用的某些文件所使用的惯例 有所不同。 在作出您的投资决策时，仔细阅读并考虑本补充招股说明书及随附的招股说明书中的所有信息，包括此处及其中所引用的文件，这对您至关重要。您还应该阅读并考虑我们引用的文件中的信息。 您在本次招股说明书补充材料的“通过参考纳入某些文件”部分以及随附招股说明书的“您可以在哪里找到更多信息”部分。 目录 招股说明书补充文件 法律所有权和簿记发行分销法律事务专家 目录 通过参考包含某些文件 美国证券交易委员会的规则允许公司“引用”其向美国证券交易委员会提交的信息。这使我们能够通过引用这些已提交的文件向您披露重要信息，这些文件被视为本招股说明书附录以及随附招股说明书的一部分。我们在本招股说明书附录提交日期之后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代这些信息。 我们参考性地纳入了公司先前向美国证券交易委员会（以下简称“美国证监会”）提交的下列文件，以及根据1934年《证券交易法》（以下简称“证券交易法”）第13(a)、13(c)、14或15(d)节向美国证监会提交的任何未来文件，直至本票据发行完成；但前提是，除非另有说明，否则我们不会参考性地纳入任何向美国证监会“提供”或被视为“提供”的文件。这些文件包含有关公司的 重要信息。 • 我们当前提交的8-K表格报告2025年1月23日,2025年5月23日,2025年6月18日,2025年7月15日，2025年8月12日. 我们将根据书面或口头要求，免费提供本招股说明书补充文件中引用的任何或全部文件的副本。您可以通过写信给投资者关系部、Assurant公司，地址为佐治亚州亚特兰大市北环公路260号，邮政编码30339，或拨打（770）763-1000来获取这些副本。我们的网站是www.assurant.com。在合理可能的情况下，我们将通过我们的网站提供我们的定期报告和其他已提交或提供给证券交易委员会（SEC）的信息，不收取任何费用。除非特别注明，我们网站和我们的运营公司的网站上提供的信息不构成本招股说明书补充文件和招股说明书的一部分，也不构成该招股说明书补充文件和招股说明书的一部分。 目录 摘要 此摘要包含有关我们和本次发行的选定信息。由于这是摘要，因此它可能不包含所有对您做出投资决策可能重要的信息。您应仔细阅读本招股说明书补充文件以及随附的招股说明书，包括但不限于。 根据“风险因素”部分所载信息，以及我们截至2024年12月31日的合并财务报表、包含在这些报表中的附注及相关信息，以及在我们对2024年12月31日结束年度10-K表格年度报告中包含的管理层对公司财务状况和经营成果的分析，这些信息均经引证并纳入本文，并纳入本招股说明书补充文件及随附招股说明书中引证的其他信息。 公司 Assurant 是一家全球顶尖的保护公司，与世界领先的品牌合作，保护和服务连接设备、家庭和汽车。我们利用数据驱动技术解决方案，提供卓越的客户体验。我们通过两个运营部门在全球范围内运营：全球生活方式和全球住房。通过我们的全球生活方式部门，我们提供移动设备解决方案、延长服务合同以及相关消费电子产品和家电服务，以及信贷和其他保险产品（统称为“互联生活”）；以及车辆保护服务、商用设备服务和相关服务（统称为“全球汽车”）。通过我们的全球住房部门，我们提供贷款人指定的房主、制造住房和水灾保险，以及自愿制造住房、公寓和房主保险（统称为“房主”）；以及租房者保险和其他产品（统称为“租房者和其他”）。 我们的竞争优势 我们各业务领域的财务实力和能力，创造了我们相信能够支持我们的客户、为他们客户提供卓越体验，并推动长期可持续盈利增长竞争优势。 我们的财务实力和商业模式。我们相信我们的资产负债表和经营现金流状况稳健。截至2025年6月30日，我们的总资产达355亿美元，债务占总资本的比例为27.5%。我们在全球生活方式和全球住房业务板块中，面向企业、企业再面向消费者的商业模式产生了可观的经营现金流，这为我们提供了投资以强化我们的战略能力以及提升与客户合作关系的灵活性。 洞察力与能力赋能创新，以满足不断变化的消费者需求。我们深入理解我们的客户及其服务的消费市场。我们旨在利用消费者洞见，并结合广泛的业务能力，来识别和预见客户及其服务的需求。我们利用这些洞见投资于新兴技术和运营，包括由人工智能（“AI”）支持数字化解决方案，以引入创新的产品和服务，并持续调整这些产品和服务以适应消费者不断变化的需求。 价值链整合与客户体验。我们拥有或管理着价值链的多个环节，这使我们能够根据客户和消费者的需求创造产品和提供服务方案，并提供无缝的客户体验。提供端到端的解决方案使我们能够为消费者提供额外的价值，并更快、更高效地适应他们的需求。在整个价值链中的可见性有助于我们进一步提升客户体验和我们的服务方案。我们能够在整个价值链中引入增值服务和能力，并提供卓越的客户体验，这使我们能够加强我们的合作关系和我们的竞争优势。 S-1 策略性地部署我们的资本。我们稳健的财务状况使我们能够灵活地战略性部署资本。我们通常通过融资投资和并购来部署资本，以支持业务增长，支付股息以及回购股票。我们着眼于通过有机增长和并购，获取那些补充或加速我们战略的新业务和能力。我们在并购和其他增长机会上的方法，反映了我们对资本管理的战略性和纪律性方法。 投资人才。我们的员工在我们的成功中发挥着关键作用，并支持我们的业务战略。我们相信通过创新培养包容性文化来推动持续盈利增长。专注于战略性地吸引、培养、留住和激励我们的人才，因为我们优先考虑项目并且旨在投资其增长的举措。 公司信息 S-2 目录 通过代表受益所有者作为直接和间接参与者的金融机构的簿记账户来体现，这些金融机构在DTC中作为代理人。Clearstream Banking S.A.和Euroclear Bank SA/NV，作为Euroclear系统的运营商，将通过其各自的美国保管银行代表其参与者持有利益，这些保管银行反过来将在DTC的参与者账户中持有这些利益。在本招股说明书补充中所述的有限情况下除外，Notes的受益权益持有人将无权以他们的名义注册Notes，将不会收到或有权收到最终形式的Notes，并且不会被视为高级别Notes契约下的Notes持有人。Notes将仅以$2,000的面值以及超过$1,000的整数倍发行。 目录 以下因素可能导致我们的实际结果与管理层当前估计的结果（包括公司在展望中预测的结果）发生重大差异： • 一般经济、金融市场及我们所运营的市场条件的影响，包括通货膨胀、美国及海外的关税政策、全球供应链影响和衰退压力； • 失去重要客户、分销商或我们业务中的其他方，或者我们无法以有利条件续签合同，或者他们排挤我们，或者这些方面临财务、声誉或监管问题； • 显著的竞争压力、顾客偏好变化和中断； ••••••S-5未能执行我们的战略，包括通过继续服务关键高管、高级领导者、高技能人才和高绩效劳动力；未能以有吸引力的价格找到合适的收购目标，或整合收购的企业，或处置非战略业务有效或实现有机增长；如果我们遭遇业务持续性事件，我们将无法恢复；未能管理那些我们依赖以开展业务和提供服务的供应商和其他第三方为我们的客户提供服务；与我们的国际业务相关的风险；移动设备价值和可用性下降，以及我们合规性或其他风险移动业务； 目录 • 破坏我们的技术系统或与我们进行交易的第三方的系统，或未能保护此类系统中的数据安全，包括由于网络攻击和工作远程所致； •遵守或未能遵守我们所适用的广泛法律法规的成本受约束的，包括与隐私、数据安全、数据保护和税务相关的那些； •••• 我们普通股股价和交易量的波动；• 我们收取的保险费的减少或延期缴纳；诉讼和监管行动的影响；保险、税收及其他法规的变化；员工不当行为。 关于可能影响我们实际结果的其它因素，请参阅我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的报告中确定的因素，包括在我们截至2024年12月31日的最新年度10-K报告（格式10-K）中确定的风险因素。 S-6 目录 风险因素 投资于本票据涉及风险。在考虑是否应投资于本票据时，您应考虑本招股说明书补充文件中包含或通过引证包含的所有信息，以及随附的招股说明书。具体而言，您应仔细考虑下述风险因素，以及我们在截至2024年12月31日的10-K年度报告“第1A项。风险因素”中的风险因素。在决定投资于本票据之前，您还应阅读本招股说明书补充文件和随附招股说明书中包含或通过引证包含的所有其他信息。如果任何风险实际上发生，它们可能实质性损害我们的业务、