创新眼镜公司美股招股说明书(2025-08-15版)

根据规则424(b)(5)提交 注册号 333-276938 高达267,9217 普通股 本招股说明书补充文件修订并补充了2024年3月26日提交的招股说明书中的信息，该招股说明书作为我们S-3表格注册声明（文件编号：333-276938）的一部分，或修订后的招股说明书，包括我们2024年4月15日、2024年5月3日、2024年6月12日和2024年7月11日日期的招股说明书补充文件，或先前招股说明书，涉及我们按面值每股0.00001美元发行和销售普通股，或普通股，在市场发行协议或2024年4月15日日期的销售协议下，由我们与H.C. Wainwright & Co.,LLC或Wainwright作为销售代理之间发行和销售。本招股说明书补充文件应与先前招股说明书一起阅读，并参考其内容，但本文件中的信息修订或取代了先前招股说明书中包含的信息的范围除外。本招股说明书补充文件在不具备先前招股说明书的情况下是不完整的，并且只能与先前招股说明书一起交付或使用，以及任何未来的修订或补充。 我们正在提交此招股说明书补充文件，以根据S-3表格的一般说明I.B.6修正之前的招股说明书，更新我们在注册声明项下有资格出售的股票的最大数量。由于这些限制以及我们普通股的当前流通股数量，并根据销售协议的条款，我们可能通过温德莱特不时提供和出售普通股，其总发售价格最高为2679217美元，其中不包括迄今为止根据之前的招股说明书以约1202269美元的总销售价格售出的普通股。如果根据销售协议的一般说明I.B.6，我们可能出售额外金额，我们将在进行此类额外销售之前提交另一个招股说明书补充文件。 截至本补充招股说明书日期，我们非关联方持有的已发行普通股的合计市值（即公众持股量）约为11,644,460美元，该数据基于截至2025年6月20日在纳斯达克资本市场的普通股收盘价3.53美元/股计算的3,298,714股非关联方持有的已发行普通股得出。在本补充招股说明书签署日的前12个月（含当日）期间，我们依据S-3表格的通用指令I.B.6出售了总市值约为1,202,269美元的证券。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上以“LUCY”的股票代码上市。2025年8月14日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最后报告销售价格为每股2.20美元。 投资所提供的证券涉及高度风险。在购买任何股票之前，您应该阅读“风险因素”中关于投资我们普通股的重要风险讨论。 在第9页招股说明书上，以及在招股说明书补充文件中引用并可能被修改、更新或定期调整的报告中，以类似标题列出的风险。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未对本次招股说明书补充文件及其附件的充分性或准确性作出认定。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 H.C.韦恩赖特公司 本招股说明书补充文件的日期是2025年8月15日