Klaviyo Inc-A美股招股说明书(2025-08-14版)

核心观点

• 公司概况：Klaviyo 是一家成立于 2012 年的 B2C 整合营销平台公司，致力于帮助企业利用自身数据驱动收入增长。公司提供营销自动化、客户数据平台和客户关系管理等功能，并通过与 Shopify 等第三方平台整合，为客户提供个性化的消费者体验。
• 本次发行：本次发行 650 万股 A 类普通股，发行价为每股 31.48 美元。此次发行的收益将全部归出售股份的股东所有，公司不会获得任何收益。
• 风险因素：投资 Klaviyo A 类普通股存在高风险，包括市场风险、竞争风险、管理团队依赖风险、宏观经济风险等。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。
• 资金用途：出售股份的股东将使用全部净收益，公司不会获得任何收益。
• 股东情况：出售股份的股东主要为 Summit Funds，其持股比例在本次发行后将从 16.8% 降至 13.8%。
• 税务考虑：非美国股东应仔细阅读税务考虑部分，了解与美国联邦所得税法相关的税务问题。
• 锁定期：出售股份的股东和公司高管将在发行后 60 天内签署锁定期协议，限制其出售股份。
• 信息披露：公司将在 SEC 网站和自身网站上披露更多信息，投资者可参考相关文件进行投资决策。