三环集团顺络电子AI数据中心SOFC供电项目落地SOFC星辰大海

【三环集团/顺络电子】AI数据中心SOFC供电项目落地，SOFC星辰大海 此前，Bloom Energy宣布将与甲骨文(Oracle)展开合作，在90天内为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务。 BloomEnergy股价大涨，与 CoreWeave合作的AI数据中心电力供应项目计划25Q3投入使用；美国电力1GW供应协议承诺初始订购，并预计在2025 年追加订单；与韩国 【三环集团/顺络电子】AI数据中心SOFC供电项目落地，SOFC星辰大海此前，Bloom Energy宣布将与甲骨文(Oracle)展开合作，在90天内为甲骨文的AI数据中心提供现场供电服务。 BloomEnergy股价大涨，与 CoreWeave合作的AI数据中心电力供应项目计划25Q3投入使用；美国电力1GW供应协议承诺初始订购，并预计在2025 年追加订单；与韩国SKEternix 签署合作项目推进。 伴随着订单规模爆发&标准化趋势&政府补贴，SOFC成本持续下降，全球数据中心所需的总功率50GW+，建设持续爆发，对于占地面积&能源效率要求更高的情况下利于SOFC渗透。 核心推荐： 【三环集团】：SOFC隔膜板供应，参考历史订单，1GW订单对应SOFC开支200亿元，6-8个点隔膜板成本占比，对应预计15e左右订单量级，三环为Bloom energy主要供应商，SOFC毛利率60%+，公司积极扩产，伴随BE AI数据中心订单爆发公司为A股核心受益标的，短期下半年将看到订单业绩表现，中长期为百亿级别以上的市场。 【顺络电子】：顺络电子通过控股子公司信柏陶瓷与臻泰能源合资成立柏泰公司，布局固体氧化物燃料电池 （SOFC）领域，专注研发生产高温燃料电池用复合功能陶瓷片。 该产品定位区别于三环集团同类品，应用于长时储能、分布式供电及热电联供等场景，预计2025年贡献收入。