太空光伏设备太空光伏如何走向星辰大海第一性原理解决AI发展瓶颈20260125

2026年01月26日13:31 关键词 太空算力光伏异质结硅基钙钛矿卫星SpaceX英伟达谷歌轨道空间储能电池太阳翼迈威股份晶盛机电高测股份奥特维天宫空间站国际空间站星链V3 全文摘要 随着太空算力中心的发展，中国展现出了快速进展，如中科院计算所的算力卫星成功入轨运行，但短期内其需求可能不会集中于能源方面，因为中国电力充足且运载能力有提升空间。相反，美国，特别是SpaceX和谷歌的计划，显示了利用太空算力以应对能源短缺和降低能源成本的迫切需求。太空算力的核心需求在于高效的太空光伏系统，以提供能源并保持冷却成本经济。 太空光伏设备-太空光伏如何走向星辰大海？–第一性原理解决AI发展瓶颈-20260125_导读 2026年01月26日13:31 关键词 太空算力光伏异质结硅基钙钛矿卫星SpaceX英伟达谷歌轨道空间储能电池太阳翼迈威股份晶盛机电高测股份奥特维天宫空间站国际空间站星链V3 全文摘要 随着太空算力中心的发展，中国展现出了快速进展，如中科院计算所的算力卫星成功入轨运行，但短期内其需求可能不会集中于能源方面，因为中国电力充足且运载能力有提升空间。相反，美国，特别是SpaceX和谷歌的计划，显示了利用太空算力以应对能源短缺和降低能源成本的迫切需求。太空算力的核心需求在于高效的太空光伏系统，以提供能源并保持冷却成本经济。硅基电池技术因成本低且不依赖稀有金属而被看好，卷绕式太阳翼和异质结技术则被视为轻量化、高功率密度和成本效率的解决方案。虽然轨道空间有限，但通过大型光伏空间站或卫星编队等创新，太空算力的扩张仍具可行性。推荐投资者关注迈威股份、晶盛机电和高测股份等在太空光伏领域具有领先地位的公司。 章节速览 00:00太空算力与光伏：未来科技融合趋势 对话聚焦于太空算力与光伏技术的未来应用，尤其是太空数据中心的构建与美国的布局策略。中美均在太空算力领域有深度布局，但短期内需求核心将来自美国，因美国面临缺电且火箭发射能力强。SpaceX计划2029年前实现每年100G瓦的太空算力卫星部署，并配套自建光伏产能，预计届时完成100G瓦太空与地面光伏产能布局，为光伏设备商带来持续催化。 01:59太空算力中心：能源成本与冷却优势解析 对话探讨了发展太空算力中心的核心优势，即显著降低能源成本和冷却成本。通过对比地面数据中心，太空算力中心利用太阳翼和外太空低温环境，实现远低于地面的能源消耗和散热成本。此外，太空光伏技术的革新，如三节生化家的应用，为卫星提供了高效、长寿命的能源解决方案，进一步推动了太空算力中心的发展。 04:07太空光伏技术的未来：从生化家到硅基与钙钛矿 讨论了生化家光伏技术在大规模应用中的局限性，包括成本高昂和稀有金属产能限制，提出硅基电池技术作为短期最优替代方案，以及钙钛矿叠层技术作为长期终局方案，旨在解决太空光伏的大规模应用需求。 06:28异质结技术在太空光伏领域的应用前景 对话讨论了太空光伏系统中异质结技术的应用，指出其在减重、成本效益及工艺流程方面的优势，特别是在海外市场的适用性，以及作为未来钙钛矿叠层技术核心电池的潜力，强调了异质结技术在太空光伏领域的核心地位和广阔前景。 10:09太空光伏算力与轨道空间容量分析 对话探讨了太空光伏算力的需求与地球轨道空间容量的匹配问题。分析指出，尽管低地球轨道特别是太阳同步轨道适合部署数据中心，但轨道空间有限，传统小型卫星布局无法满足大规模算力需求。为解决此问题，SpaceX、 英伟达和谷歌提出了大型光伏空间站和卫星编队飞行等创新方案，其中英伟达的方案能在单个轨道空间提供5G瓦算力，谷歌的方案通过编队飞行提高轨道利用率。整体来看，太空光伏需求明确，轨道空间足以支撑百G瓦至T瓦级别的部署规划。 13:36光伏设备行业龙头公司推荐与市场分析 会议中推荐了迈威股份作为全球异质结整线设备龙头，强调其市场占有率极高。同时，提及晶盛机电和高测股份在单晶炉及切片设备领域的领先地位，以及奥特维在组件设备市场的高占有率。指出中国设备商在全球市场中的优势，预计未来采购将倾向于国内龙头设备商。 发言总结 发言人1 讨论了太空算力的发展前景及其对光伏产业的影响，强调了光伏作为未来太空数据中心的核心能源系统的重要性，特别是异质结技术在提高效率和降低成本方面的作用。指出中美在太空数据中心的布局，中国在该领域进展迅速，如中科院计算所的极光一千算力卫星已成功入轨。短期内太空算力的核心需求可能更多来自美国，因为美国在电力供应和火箭运载能力方面更具优势。此外，他提到了SpaceX和谷歌在太空算力领域的雄心勃勃的规划，以及英伟达和Star Cloud在光伏空间站和卫星编队方面的进展。最后，建议重点关注迈威股份、晶盛机电、高测股份和奥特维等公司在异质结整线设备、单晶炉、切片设备和组件设备方面的领先地位，预计这些公司将受益于太空光伏的放量需求。 问答回顾 发言人1问：太空光伏在太空算力中心发展中起到什么作用？如何解决太空光伏大规模应用面临的挑战？ 发言人1答：太空光伏是卫星的主要能源系统，在太空算力中心发展中扮演着核心角色。目前主流的三节生化家虽然性能最优，但由于成本高、产能受限以及对稀有金属的依赖，无法满足大规模太空算力部署需求。欧洲研究提出三种替代技术方案，其中硅基电池技术最具产业化优势，成本比生化家低5到6倍，且不受稀有金属产能限制；而钙钛矿（叠层）技术被认为是终局技术方案，其成本有望低于硅基并超越生化家，但目前材料应用和量产层面还不够成熟。 发言人1问：太空数据中心的核心需求短期会来自哪里？ 发言人1答：太空数据中心的短期核心需求不会来自中国，因为中国目前并不缺电且火箭运载能力仍有提升空间。相反，核心需求会来自缺电且发射能力更强的美国。 发言人1问：SpaceX关于太空算力卫星的规划是什么？ 发言人1答：SpaceX的远期规划是每年入轨100G瓦的太空算力卫星，并预计在2029年前新建的年投送能力能达到300到500G瓦，同时计划在2029年前每年发射100G瓦的太空算力中心卫星。他们的配套卫星光伏系统将主要来自自建的光伏产能。 发言人1问：为什么需要发展太空算力中心？ 发言人1答：发展太空算力中心主要是为了解决能源短缺和降低能源成本。相比地面方案，太空算力中心在能源成本上有显著优势，且在冷却方面更为经济，因为太空温度足够低，只需通过热能辐射转换器将热量散发到外太空，无需配套地面的大型液冷或空调机房等设施。 发言人1问：在硅基电池技术中应选择哪一种作为太空光伏的最佳替代方案？ 发言人1答：电池技术选择的关键在于降本和减重。考虑到卷绕式太阳翼能显著减重并提高功率质量比，因此柔性电池成为首选。目前，异质结是下一代太空光伏的明确技术路线，因其能够实现更轻、性能更优的卷绕式光伏板，并且是所有量产硅基技术中唯一能做柔性电池的类型。 发言人1问：为什么异质结技术在地面光伏和太空光伏领域都具有重要地位？ 发言人1答：异质结技术在硅基电池中薄片化进展迅速，因其全程采用低温工艺，能避免超薄硅片在高温工艺中出现碎片或翘起等问题。此外，异质结也是太空光伏终极方案的一部分，尤其适合用于钙钛矿叠层电池的制作，其TCO或ITO薄膜可以直接与钙钛矿电池进行叠层，而无需额外开孔或掺杂工艺，但其图形化需通过激光完成，这使得异质结在工艺复杂度和成本上相比其他技术更具优势。 发言人1问：为何在海外市场异质结技术相比其他技术更具竞争力？ 发言人1答：海外市场的OPEX（运营成本）远高于国内，而异质结工艺流程短且能全程采用低温工艺，因此更适 合海外量产，能节省约70%的用电和60%的人工成本。另外，异质结技术在海外没有专利问题，专利保护机制完善的市场对其更为青睐。 发言人1问：太空光伏的市场需求量有多大？现有轨道空间是否足够容纳大规模太空光伏设施？ 发言人1答：按照目前最优的轨道部署，太空光伏即使只考虑低地球轨道（LEO）和太阳同步轨道（SSO），也有大约18T瓦（即1.8万G瓦）的微型容量需求。其中，SSO轨道因其24小时日照特性，对于数据中心建设尤为有利。根据计算，尽管现有轨道空间有限，但如果采用新型布局方案，如英伟达提出的大型光伏空间站或谷歌的卫星编队飞行方案，理论上能够在有限的轨道空间内实现显著提升的光伏产能，满足大量卫星的电力需求，从而证明了太空光伏需求在未来会明显放量。 发言人1问：对于相关上市公司有哪些推荐？ 发言人1答：重点推荐迈威股份，它是全球异质结整线设备龙头，市场占有率接近100%。此外，建议关注晶盛机电和高测股份，它们作为单晶炉和切片设备的领军企业，已成功研发出60微米甚至50微米超薄硅片技术，并实现量产。在组件设备方面，奥特维因其组件设备市占率常年维持在70%以上，也是值得关注的投资标的。