浙商机械邱世梁丨王华君太空光伏AI驱动产业星辰大海光伏设备材料将受益

可行性？ ——有望成为未来AIDC的终极方案1）必要性：自2022年ChatGPT推出以来云市场规模增长了93% 。 受益AI算力建设热潮、算力缺电问题严峻。 2）可行性：太空算力突破地面能源瓶颈。 据Star 浙商机械邱世梁丨王华君【太空光伏】AI驱动产业星辰大海，光伏设备+材料将受益 #【太空算力】必要性？ 可行性？ ——有望成为未来AIDC的终极方案1）必要性：自2022年ChatGPT推出以来云市场规模增长了93% 。 受益AI算力建设热潮、算力缺电问题严峻。 2）可行性：太空算力突破地面能源瓶颈。据Starcloud白皮书，在太空部署40MW数据中心相比地面成本降低95%。 #【太空光伏】未来的成长空间多大？——SpaceX、蓝色起源、谷歌等巨头纷纷布局，远期有望达百GW级水平 1）布局厂家：SpaceX正在美国打造100GW级光伏产能。蓝色起源、谷歌、中日欧等龙头厂家开始纷纷布局。 其中卫星电源系统占比卫星成本的22%，占据重要地位。 #【光伏设备】市场空间、竞争格局如何演绎？ ——有望千亿级市场空间打开，龙头有望优先受益1）技术路径选择：预计短期砷化镓、中期P型HJT 、远期钙钛矿叠层。 2）市场空间：预计未来有望累计为光伏设备累计带来千亿级市场空间。 且预计北美订单盈利能力将高于常规。 3）竞争格局：预计行业有望延续此前格局较为集中的发展趋势，龙头厂家有望优先受益。#投资建议：重点受益SpaceX、蓝色起源、谷歌等太空光伏需求的设备+主产业链公司风险提示：太空光伏产业化不及预期。