2024年新能源汽车市场发展年度大报告

QUESTAUTO 2024年 新能源汽车市场发展年度大报告 量化发展洞察变迁预判未来 本报告研究说明 本报告研究对象为新能源乘用车，车辆能源形态包括纯电动、插电式混合动力、增程式混合动力 1）数据选取时间：2024年1-12月 2）数据来源： QuestAuto中国新能源汽车数据库 ESTAUTO QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库 3）数据指标释义： 厂商汽车销量：指在统计周期内，该厂商销售的车辆数 厂商汽车活跌量：指在统计周期月）内，该厂商车辆有行驶行为的车辆数车系销量：指在统计周期内，该车系销售的车辆数 车系活跌量：指在统计周期（月）内，该车系车辆有行驶行为的车辆数 日均时段分布使用率：指在统计周期（月）内，充电品牌每个时段充电桩使用率的平均值，充电桩使用率是指充电桩各时段充电时长占各时段总时长的比例 2024年新能源汽车行业大事件盘点 新能原汽车年产量首破1000万辆以旧换新政策加码智能驾驶技术试点落地 2024年11月，中国新能源汽车年产量 2024年，国家加大了对新能源汽车 2024年，工信部启动车路云 首次突破1000万辆，成为全球首个达 以旧换新补贴力度，商务部等7部门 一体化"试点，覆盖20个城市， 成此里程碑的国家。 发布的《汽车以旧换新补贴实施细 全国首批共有九家车企进入L3 则》，报废旧车并购买新车的个人 消费者，补贴标准进一步提高。 自动驾驶上路通行试点名单。 比亚迪第五代DM技术开启“油耗2时代小米SU7上市引发行业关注造车新势力加速出清 2024年5月，比亚迪发布第五代DM小米汽车首款车型SU7于2024年高合汽车停工、极越汽车技术，将插电混动车型的最低百公里3月发布，仅用230天交付10万辆“解散风波、哪销量下滑亏电油耗降至2.9L，最长综合续航创造新车企10万台下线纪录。等事件频发，反映新势力生2100公里，重新定义插混技术新标杆。存环境恶化。 Source：QuestAuto研究院2025年2月 2024年新能源汽车厂商汽车活跃量及销量分布 40% 30%QUESTAUTO 比亚迪 累计销量市场占比 10% 5% 特斯拉中国 吉利银河 赛力长斯汽城车汽车厂理想汽车上汽通用五菱 奇i瑞.汽车零跑汽车广汽埃安新能源 0% 0%5%10%25%30% 活跃量市场占比 注：1、厂商汽车活跃量：在统计周期（2024年12月）内，该厂商车辆有行驶行为的车辆数；活跃量市场占比=桌厂商汽车活跃量/整体市场汽车活跃量：2、厂商汽车销量：在统计周期（2024年1-12月）内，该厂商销售的车辆数：销量市场占比=桌商汽车销量/整体市场汽车销量 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2024年12月 2024年新能源汽车厂商汽车累计销量TOP10 单位：万辆2023年2024年 同比 增长率 400 37.3%8.9%41.7%34.6%269.8%-24.4%22.3%97.2%211.6% 352.85QUESTAUTO 8844.8% 300 200 10065.7164.70 0 50.0538.5936.69 29.1928.4326.0123.83 比亚迪特斯拉上汽理想汽车赛力斯广汽埃安长城汽车零跑汽车吉利银河奇瑞汽车 中国通用五菱汽车新能源 注：厂商汽车销量指在统计周期内，该厂商销售的车辆数。（比亚迪仅统计比亚迪独立品牌，未包含方程豹、腾势、仰望 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2024年12月 2024年12月新能源汽车厂商汽车活跃量TOP10 单位：万辆 同比增长率67.8%42.6%41.9%38.3%78.2%34.7%52.1%51.2%23.4%223.9% 1,000 QUESTAUTO 835.38 800 600 400 214.18211.61 200118.16111.36 0 82.3280.7664.1662.6955.09 比亚迪上汽特斯拉广汽理想汽车长安汽车长城汽车蔚来奇瑞赛力斯通用五菱中国埃安新能源新能源汽车 注：厂商汽车活跃量指在统计周期（月）内，该厂商车辆有行驶行为的车辆数。 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2024年12月 2024年新能源汽车车系累计销量TOP10 单位：万辆2023年2024年 5.2% 89.6% -1.0% -11.2% -10.2% 9.8% 15.2% 特斯拉 比亚迪 比亚迪 比亚迪 比亚迪 五菱汽车 比亚迪 比亚迪 同比 增长率 所属 品牌 153.2%25.4% 比亚迪五菱汽车 60 48.03 OQUESAUO 45.36 40 30.44 20 27.5226.6226.11 24.1622.9621.7221.04 0 ModelY海鸥秦PLUS元PLUS宋PLUS五菱宏光宋Pro驱➴舰05五菱缤果 DMDMMINIEVDMDM 注：车系销量指在统计周期内，该车系销售的车辆数。 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2024年12月 单位：万辆 品牌 所属特斯拉五菱汽车 同比 2024年12月新能源汽车车系活跃量TOP10 比亚迪比亚迪特斯拉比亚迪比亚迪比亚迪埃安比亚迪 变化49.8%22.6%42.7%56.3%29.0%61.5%198.6% 31.1%27.4%79.2% 150138.38135.74QUESTAUTO 100 84.1680.31 50 73.2368.95 65.7663.09 54.6152.64 0 ModelY五菱宏光宋PLUS秦PLUSModel3元PLUS海鸥海豚AIONS宋Pro MINIEVDMDMDM 注：车系活跃量指在统计周期（月）内，该车系车辆有行驶行为的车辆数。 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2024年12月 新能源车&燃油车广告投放费用占比 ■新能源车■燃油车 新能源汽车品牌广告投放费用媒介行业占比 汽车资讯■短视频■综合资讯■即时通讯 微博社交■在线视频■其他同比变化 2.8%3.5% 6.4%6.0% 5.1%7.2% 7.2% +2.1% 68.9%22.4% 57.7% JES 14.6%+7.4% 14.7% 26.6%23.2% +112%42.3% 31.1%29.5%30.8% +1.3% 2023年2024年2023年2024年 注：广告监测数据范围主要为媒介展示类广告，未覆盖范围包含1）不含搜索逻辑相关广告，包括搜索引擎广告、生活服务平台内广告、应用商店内广告等；2）不含游戏内广告、工具内皮肤广告等：3）不包含剧综冠名、植入广告；4）不包含基于粉丝逻辑的广告。 Source：QuestMobileADINSIGHT广告洞察数据库2024年12月 经典车系新版本/金融优惠新势力发布相对低价的新车系 比亚迪理想汽车 2024年2月，比亚迪打响“电比油低”2024年4月理想L6上市，为理想首款30万元以内的 价格战，比亚迪素PLUS和驱➴舰05电比油低7.98万元起车型 推出荣耀版，起售价为7.98万元，降 幅达20%小鹏汽车 2024年8月小鹏MONAM03正式上市，为小鹏第 特斯拉一款十万元级别的纯电轿车，也是当前小鹏旗下最 每天最低区3元每天最低95元 便宜的在售车型 2024年7月首次推出5年0息金融政策 11月底，购置ModelY车型可享尾款 Model3开图家 ModelY开国家 蔚来汽车 立减10000元的优惠政策。同时可要2024年9月蔚来子品牌乐道汽车首款车型乐道L60正 加5年0息金融方案式上市，为蔚来旗下首款售价在20万元区间的车型 注：以上案例通过网络公开资料整理，均为节选。 Source：QuestAuto研究院2025年2月 小米汽车APP日活跃用户规模趋势 单位：万 2024年12月小米汽车APP用户 终端品牌占比 ■华为■AppleOPPO■Vivo■小米荣耀其他 小米SU7上市 5.3% 4.8% 250发布7.6% 200 150 192.2 OUES 小米SU7Ultra发布 开启预售 9.7% 15.1% 18.5% 26.9% 6.5% 4.1% 100 50 48.5 21.5% 35.4% 0 22.4%19.9% 全网小米汽车APP Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2024年12月 AITOAPP月活跃用户规模趋势2024年12月A/TOAPP用户 终端品牌占比 单位：万■华为■AppleOPPOVivo小米荣耀其他 200 177.2 5.3% 7.6% 9.7% 3.0% 1.9% 150 UES 15.1%36.2% 100 93.718.5% 21.5% 5050.9% 22.4% 0 2024-012024-042024-072024-102024-12全网AITOAPP Source：QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库2024年12月 2024年12月年轻用户（90后+00后）新能源汽车活跃渗透率TGITOP10车系 单位：万辆年轻用户（90后+00后）活跃量 所属品牌极氪极氪领克极氪领克领克领克极氪极氪小米汽车 混合动力混合动力混合动力混合动力 能源类型纯电动纯电动插电式纯电动插电式插电式插电式纯电动纯电动 纯电动 活跃渗透率TG156.3155.7154.8154.2151.1149.7148.9148.9145.4143.6 20 15.62QUESTAUTO 10 8.31 6.37 2.482.33 2.532.102.09 2.98 1.56 0 ZEEKR7XZEEKROO1领克07ZEEKR009领克09领克08领克06ZEEKR007ZEEKRX小米SU7 EM-PEM-PEM-PEM-P 注：1、选取2024年全年销量在10000辆以上且在年轻用户（90后+00后）中活跃渗透率大于0.1%的车系进行统计：2、活 跃渗透率TGI=年轻用户（90后+00后）中某车系活跃渗透率-新能源市场中某车系活跃渗透率*100：3、车系销量：该车系 销售的车辆数，4、车系活跃量：该车系车辆有行驶行为的车辆数。 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2024年12月 单位：万辆已婚有孩家庭用户活跃量 蔚来 蔚来 轿车 SUV SUV MPV SUV 轿车 SUV SUV SUV 轿车 128.4 124.7 124.1 123.9 123.9 122.5 122.0 122.0 121.3 120.9 所属品牌➶米汽车smart阿维塔理想汽车乐道蔚来✁✲➶鹏汽车汽车类型 活跃渗透率TG 20 QUESTAU 10 7.75 3.503.66 2.71 4.17 0.75 0 0.62 1.18 0.63 ➶米SU7smar精灵阿维塔07理想MEGA乐道L60蔚来ETST✁✲HT➶鹏G9蔚来ES6蔚来ET5 #1增程版 注：1、选取2024年全年销量在10000辆以上且在已婚有孩家庭用户中活跃渗透率大于0.1%的车系进行统计：2、活跃渗透 率TG=已婚有孩家庭用户中桌车系活跃渗透率-新能源市场中桌车系活跃渗透率*100；3、车系销量：该车系销售的车辆数 4、车系活跃量：该车系车辆有行驶行为的车辆数。 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2024年12月 2024年12月三线及以下城市用户新能源汽车活跃渗透率TGITOP10车系 江铃集团 奇瑞新能源 长安 大运 五菱汽车 五菱汽车 五菱汽车 五菱汽车 五菱汽车 吉利汽车 4.99-5.19万 2.99-5.69万 3.79-6.99万 6.38-8.70万 5.68-8.88万 7.58-9.88万 3.28-9.99万 11.98-12.98万 9.98-11.98万 2.99-5.39万 214.1 208.2 192.5 189.1