2025年新能源汽车市场发展半年报

QUESTAUTO 2025年 新能源汽车市场发展半年报 量化发展洞察变迁预判未来 本报告研究说明 本报告研究对象为新能源乘用车，车辆能源形态包括纯电动、插电式混合动力、增程式混合动力 1）数据选取时间：2025年1-6月 2）数据来源 QuestAuto中国新能源汽车数据库 QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库QuestMobileADINSIGHI广告洞察数据库QuestMobileTRUTH中国移动互联网数据库 ESTAUTO 3）数据指标释义： 厂商汽车销量：指在统计周期内，该厂商销售的车辆数 厂商汽车活跌量：指在统计周期（月）内，该厂商车辆有行驶行为的车辆数车系销量：指在统计周期内，该车系销售的车辆数 车系活跃量：指在统计周期（月）内，该车系车辆有行驶行为的车辆数 日均时段分布使用率：指在统计周期（月）内，充电品牌每个时段充电桩使用率的平均值：充电桩使用率是指充电桩各时段充电时长占各时段总时长的比例 2025年上半年新能源汽车核心数据盘点 季度环比 BEV纯电动汽车活跃量：2,262.98万辆8.2% PHEV插电式混动汽车活跃量：839.02万辆10.4% TO EREV增程式汽车活跃量：270.31万辆12.9% 纯电续航里程（平均）：460KM0.5% 注：1、车系活跃量：指在统计周期(月)内，该车系车辆有行驶行为的车辆数：2、纯电续航平均里程=>（各车系纯电续航里程 ×该车系活跃量）（各车系活跃量）；3、本页活跃量及里程统计周期为2025年6月：4、同比增长指2025年6月相较于 2025年3月的增长情况。 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月 2025年6月新能源汽车热门配置装车量占比 电池技术安全技术智能技术回 磷酸铁锂电池81.9%智能化配置：辅助驾驶芯片标配39.7% 电池类型：主动安全预警*59.2%+5.3% 三元锂电池：16.4%+0.6% 车载智能芯片标配 55.7%+0.4% 换电支持标配 VTOL移动电站功能标配 2.4%+0.1% 安全驾驶辅助*： 安全驾驶识别* 68.9%+3.3% 39.6%+3.5% 驾驶：辅助驾驶级别L2级69.9%+3.4% 原地*：自动泊车循迹倒车等：26.7%+4.8% 73.5% +6.1% 远程：遥控移动车辆标配54.7%+5.6% 静态：哨兵（干里眼）模式标配58.5%+2.4% 注：1、配置装车量：在统计周期（月）内，该配置在新增活跃车型的装配数；配置仅统计车型出厂标配配置，不含选配配置，2配置装车占比：在统计周期（月）内，该配置装车量占选定车系新增活跃量的比例；3、*号表示为多项配置的平均比例，主动安全预警包括车道偏离、前方碰撞等配置，安全驾驶辅助包括主动刹车、并线辅助等配置，安全驾驶识别包括疲劳驾驶提示、信号灯提示等配置，4、红色百分比表示较上季度末（即2025年3月）环比变化。 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月 2025年第二季度典型新上市新能源车型内容互动量 单位：万小米YU7问界M8长安启源Q07尊界S800 800红旗天工06领克900零跑B10深蓝S09 小米YU7技术发布会 600 红旗天工06预售开启 QUESAU 小米YU7正式上市发布 400 200 0 问界M8上市发布尊界S800上市发布 长安启源Q07上市发布 领克900上市发布深蓝S09上市发布 零跑B10上市发布ALN 2025-04-012025-04-152025-04-292025-05-132025-05-272025-06-102025-06-24 注：1、内容互动量=点赞+评论+转发，2、内容监测平台包含抖音、快手、小红书、微博、哗哩哗哩、微信公众号平台。 Source:QuestMobileNEWMEDIA新媒体数据库2025年6月 2025年第二季度典型新上市新能源车型特征 问界M8领克900小米YU7 华为技术赋能 定义家用大型SUV的重新定义25万级纯电 安全标准SUV价值标准 大型SUV大型SUV中大型SUV 4月16日4月28日6月26日 紧漆型SUV中型SUV大型车 14月10日4月23日5月30日 零跑B10长安启源Q07尊界5800 智驾普惠先锋 树立家用SUV空间舒适定义“安全+健康+超充” 性与经济性新标杆三位一体的智能豪华 新范式 Source：QuestAuto研究院2025年7月 2025年上半年新能源汽车厂商汽车活跃量及销量分布 30% 10% 吉利银河零跑汽车 赛力斯汽车小鹏汽车 QUESTAUTO 比亚迪 累计销量市场占比 长城汽车上汽通用五菱 5%小米汽车理想汽车特斯拉中国 长安启源一广汽埃安新能源 奇瑞汽车 深蓝汽车蔚来 0% 0%5%10%25%30% 活跃量市场占比 注：1、厂商汽车活跃量：在统计周期（2025年6月）内，该厂商车辆有行驶行为的车辆数，活跃量市场占比=某厂商汽车活跃量/整体市场汽车活跃量：2、厂商汽车销量：在统计周期（2025年1-6月）内，该厂商销售的车辆数：销量市场占比=桌厂商汽车销量/整体市场汽车销量。 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月 2025年上半年新能源汽车厂商汽车累计销量TOP10 单位：万辆2024年上半年2025年上半年 同比 增长率 12.7%297.1%46.8%-5.4%7.9%124.5%243.1%426.4%12.4% -18.2% 200 147.14 QUESTAUTO 150 100 51.98 50 31.1426.34 20.3919.4717.8515.7914.8614.77 0 比亚迪吉利银河上汽通用特斯拉理想汽车零跑汽车小鹏汽车小米汽车长安启源赛力斯 五菱中国汽车 注：厂商汽车销量指在统计周期内，该厂商销售的车辆数（比亚迪仅统计比亚迪独立品牌，未包含方程豹、腾势、仰望） Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月 单位：万辆 2025年6月新能源汽车厂商汽车活跃量TOP10 同比增长率56.3%42.3%34.6%31.8%61.7%273.6%45.3%48.6%96.7%68.4% 1,000 971.43 QUESTAUTO 500 242.62236.06 131.80131.18103.64 94.1275.2571.6671.59 0 比亚迪上汽通用特斯拉广汽埃安理想汽车吉利银河长城汽车蔚来零跑汽车小鹏汽车 五菱中国新能源 注：厂商汽车活跃量指在统计周期（月）内，该厂商车辆有行驶行为的车辆数。 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月 2025年上半年新能源汽车车系累计销量TOP10 单位：万辆2024年上半年2025年上半年 同比 增长率/2024年10月4.2%17.5%105.4%419.0%500.1%-31.6%17.0%145.7%1106.9% 上市时间 品牌 所属吉利银河比亚迪特斯拉五菱汽车➶米汽车比亚迪比亚迪比亚迪理想汽车比亚迪 30 20.49 2017.4917.1517.11 15.57 11.0110.3910.019.64 10 9.26 0 ✁愿海鸥ModelY五菱宏光➶米SU7秦LDM秦PLUS宋ProDM理想L6海豹06DM MINIEVDM 注：车系销量指在统计周期内，该车系销售的车辆数。 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月 2025年6月新能源汽车车系活跃量TOP10 单位：万辆 同比增长率37.4%28.2%28.8%35.8%117.6%29.4%40.7%26.6%51.6%17.1% 所属品牌特斯拉五菱汽车比亚迪比亚迪比亚迪特斯拉比亚迪比亚迪比亚迪埃安 上月变化 排名较持平持平持平持平↑11个持平持平持平持平 200 154.22151.24 10090.5289.6582.3881.83 75.93 68.82 62.1257.70 0 ModelY五菱宏光宋PLUS秦PLUS海鸥Model3元PLUS海豚宋ProAIONSMINIEVDMDMDM 注：车系活跃量指在统计周期（月）内，该车系车辆有行驶行为的车辆数。 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月 2025年6月新能源汽车各级别保值率（3年车龄） 100% 70.1% 55.3% 50% 0% 大型SUV紧凑型SUV 大型车 中大型车 中型车 ➶型SUV 紧凑型MPV 紧凑型车 按其所属级别计算整体平均值。 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月 2025年6月新能源汽车各能源类型保值率2025年6月新能源汽车各能源类型保值率 (1年车龄）(3年车龄） 增程式64.7%增程式45.2% 插电式混合动力62.5%插电式混合动力44.8% 纯电动57.7%纯电动40.7% 注：保值率=二手车交易价格/新车指导价，本页各能源类型保值率选取3年（或1年）车龄新能源车系，按其所属能源类型 计算整体平均值。 Source:QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月 2025年6月新能源汽车品牌保值率TOP10（3年车龄） 100% 91.4% 80.2% 70.0% 50% 61.8% 57.1%55.7%54.1% 49.0%48.8%48.8% 0% 法拉利宾利坦克保时捷特斯拉理想汽车莲花跑车极氪smart东风纳米 注：保值率=二手车交易价格/新车指导价，本页各品牌保值率选取3年车龄新能源车系，按其所属品牌计算整体平均值。 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月 2025年6月新能源汽车纯电车系保值率TOP10（1年车龄） 所属品牌➶米汽车理想汽车AITO吉利银河➶鹏汽车特斯拉特斯拉智界➶鹏汽车极氪 100%91.4%82.1%80.7%80.7%80.1% 79.3%78.0%77.2%77.0%76.6% 50% 0% ➶米SU7 理想 问界M9✁愿➶鹏P7+ ModelX ModelY 智界R7 ➶鹏MONA ZEEKR MEGA 纯电版 纯电版 M03 009 2025年6月新能源汽车纯电车系保值率TOP10（3年车龄） 所属品牌保时捷特斯拉特斯拉特斯拉比亚迪莲花跑车极氪别克腾势宝骏 100% 50% 0% 59.6%57.6%57.6%56.2%55.8%54.1%54.1%53.9%53.4%52.5% TaycanModelXModelYModel3海鸥EletreZEEKROO9别克E5腾势D9EV悦也 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月 2025年6月新能源汽车增程式车系保值率TOP10（1年车龄） 所属品牌 AITO 智界 理想汽车 理想汽车 仰望 理想汽车 阿维塔 理想汽车 零跑汽车 猛士 100% 79.5% 79.1% 78.4% 75.8% 74.0% 73.9% 72.7% 72.3% 72.3% 72.1% 50% 0% 问界M9 智界R7 理想L9 理想L6 仰望U8 理想L8 阿维塔 理想L7 零跑C16 猛士917 增程版增程版07增程版 2025年6月新能源汽车增程式车系保值率TOP10（3年车龄） 增程版 增程版 所属品牌理想汽车理想汽车理想汽车零跑汽车深蓝汽车AITO理想汽车深蓝汽车 阿维塔 零跑汽车 100% 50% 58.7%58.4%57.1%51.1%50.4%50.3%48.4% 45.3%45.2%44.7% 0% 理想L9理想L8理想L7零跑C11深蓝S07问界M7理想ONE深蓝SL03阿维塔11零跑C01 增程版增程版增程版增程版增程版 Source：QuestAuto中国新能源汽车数据库2025年6月 2025年6月新能源汽车插电式混合动力车系保值率TOP10（1年车龄） 所属品牌法拉利宾利法拉