AI后续怎么投20250804

2025年08月05日06:33 关键词关键词 AI算力应用海外应用coding商业化欧派I豆包AI code移动互联网to B千人千面信息采集大模型agent智能决策效率BI大数据人工智能 全文摘要全文摘要 全球算力市场正经历复苏，尽管当前市场对算力及其应用的认知有限，但算力的重要性不容忽视。随着国内应用领域的扩大和深入调研，产业链景气度提升，订单量显著增加。尤其在人工智能（AI）领域，其在编码、云计算、大模型等方面的应用展现出巨大潜力，不仅提高了个人和企业的效率，也催生了大量商业机会。 AI后续怎么投后续怎么投20250804_导读导读 2025年08月05日06:33 关键词关键词 AI算力应用海外应用coding商业化欧派I豆包AI code移动互联网to B千人千面信息采集大模型agent智能决策效率BI大数据人工智能 全文摘要全文摘要 全球算力市场正经历复苏，尽管当前市场对算力及其应用的认知有限，但算力的重要性不容忽视。随着国内应用领域的扩大和深入调研，产业链景气度提升，订单量显著增加。尤其在人工智能（AI）领域，其在编码、云计算、大模型等方面的应用展现出巨大潜力，不仅提高了个人和企业的效率，也催生了大量商业机会。尽管存在波动，AI应用将持续深化，特别是在军工和特种行业。投资机会集中在国内外算力公司及军工AI领域的企业。建议投资者关注AI领域的持续发展，深入研究以把握未来机遇。 章节速览章节速览 ● 00:00 AI年度汇报：从算力复苏到应用闭环的策略分析年度汇报：从算力复苏到应用闭环的策略分析汇报首先回顾了年初制定的下半年AI 策略，强调了先算力后应用的逻辑。从全球算力复苏出发，指出了海外算力如续创、新医生、胡殿、盛虹等公司的复苏情况。随后，随着海外应用的闭环，汇报方对算力和应用的理解进行了深入探讨和强调。在国内应用方面，从六月份开始，进行了大量自下而上的调研，发现国内应用产业链的景气度和订单发生了显著变化。结合近期人工智能规划，汇报逐步从海外算力转向国内应用和算力的扩展，讨论了板块的持续性和赛道选择的判断依据。 ● 01:55 AI技术在编程和多领域应用的爆发技术在编程和多领域应用的爆发对话深入讨论了人工智能（AI）技术在编程领域的广泛应用，特别是coding能力的显著提升及其对AI 浪潮的持续性影响。提及的现象级应用如cloudy、Jimmy和直接的callingcase显示了AI在编程领域的高景气度。此外，AI技术不仅限于替代程序员，还能够通过对话形式帮助用户创建和调试定制化的应用，如微信群发助手。AI的应用正在以极快的速度商业化，如Opera的ARR已达120亿美金。同时，AI技术的使用量大幅增长，如国内豆包的talking使用量达到日均16.4万亿。对话还强调了AI技术的千人千面特性，意味着AI能根据个人需求优化工作流程，提升效率，而不仅仅是服务于大公司或消费者。因此，AI应用正处于渗透率提升的初期阶段，显示出巨大的发展潜力。 ● 08:32 AI技术的持续性及其投资前景技术的持续性及其投资前景对话讨论了AI技术，尤其是AI代理（Agent ）在编程和日常应用中的持续性与智能提升，以及其在国内外的快速发展。通过实例展示了AI代理在语言学习、健康咨询、信息整理等方面的实用功能，强调了AI技术的未来潜力。同时，对话还分析了AI技术在投资领域的前景，指出中国企业在AI相关产业链上的优势，以及AI投资的中长期持续性和景气度。 ● 12:51 B端端Agent在各行业中的应用与价值提升在各行业中的应用与价值提升对话讨论了B端Agent在各行业中的应用情况，特别是从四月底开始，随着Deep sec 的推出，客户和软件厂商对垂类数据的治理和利用表现出极大兴趣。从六月份开始，多个案例表明，Agent在快消、军工等 领域的应用显著提升了决策效率和使用效率，而不再是仅仅作为噱头。此外，单体订单规模显著增大，从传统业务的几十万到几百万，到现在的订单金额扩大至千万甚至过亿级别。同时，通过运营商推广的AI场景套件销售额也呈现显著增长，从单月十几万增长到130万至150万的体量。这些变化预示着未来两年，通过Agent驱动的公司将在人工智能领域实现加速增长。 ● 17:07大模型能力提升下大模型能力提升下AJIT的商业潜力与应用领域的商业潜力与应用领域在当前阶段，厂商提供给用户的AJIT（人工智能辅助工具）在处理复杂需求方面展现出较大的机会与潜力。特别 是针对复杂的财务研究、在线填写表格、制作PPT等共性需求，厂商能提供更深层次的支持。其中，提及到的腾讯在数据治理、数据积累和接口方面有显著优势，一旦其大模型能力提升，将极大推动AJIT的商业化进程，尤其在军工和特种行业领域展现出巨大潜力和快速应用。 ● 20:08军工军工AI：特种行业投资潜力与中美发展差异：特种行业投资潜力与中美发展差异对话讨论了军工AI领域中两种重要技术—— 基于情报的分析系统和无人设备传感作战控制平台（以安达睿尔为代表）的发展与投资潜力。海外市场在基于情报的分析系统方面已取得显著进展，自2010年起便开始大规模采购，而无人设备传感作战控制平台则预示着未来战争中人的参与度将降低，无人设备将扮演重要角色。对比中美，国内在军工AI投资上起步较晚，但展现出巨大的发展潜力，被视为AI应用中的重要龙头领域。目前市场对此认知仍存在较大差距，但AI在军工领域的应用前景被看好。 ● 22:52 AI技术在企业竞争和市场渗透中的作用技术在企业竞争和市场渗透中的作用AI 技术的应用在企业竞争中扮演着重要角色，能够帮助企业提升竞争力并抢占市场份额。领先企业如亚马逊通过AI技术进步，可能成为其他传统企业的主要竞争对手。同时，稍微落后的企业也在学习并采用AI技术，例如沃尔玛与OpenAI的深度合作，显示了AI技术渗透率的持续提升。尽管在应用过程中可能存在波动，但整体来看，AI技术的应用深度和广度正在以极快的速度发展，预计未来将有持续且广泛的应用。报告中特别提到，应重视国内算力的发展，同时看好海外算力相关公司，特别提到了军工AI领域中的托尔斯和能科技。 ● 24:52军工军工AI特种行业的发展潜力与机遇特种行业的发展潜力与机遇对话讨论了托尔斯和类似plantier 的成长路径以及国内外非北约体系中基于情报分析的系统的发展趋势。重点分析了无人作战无人机和计算机科技在军工AI领域的深度研发，强调了行业爆发的起点上，托尔斯和伦科科技等公司具有长期且巨大的成长性。此外，还提到了AI应用的持续性和深度，以及国内算力和应用领域在六月份之后基本面的变化。最后，指出军工AI特种行业是变化极大的方向，特别是在中美军工投入和国际竞争力差异中，国内企业不仅在国内受到重视，在海外市场也获得了大量订单，显示出巨大的发展潜力。 要点回顾要点回顾 在在AI的下半年策略中，你们提出了的下半年策略中，你们提出了“先算力后应用先算力后应用”的概念，能具体讲一下这个策略吗？的概念，能具体讲一下这个策略吗？ 当时我们在制定下半年AI策略时，强调了从全球算力复苏的角度出发，认为海外算力公司如续创、新医生、胡殿、盛虹等在四月底五月初开始复苏，并预计到近期海外应用闭环的形成。我们不断强调市场对算力和应用理解的不足，同时也关注到国内应用的发展。从六月份开始，国内应用产业链的景气度和订单出现了显著变化，结合近期的人工智能规划，我们开始探讨国内外算力及应用的持续性和赛道选择。 能分享一下对全球能分享一下对全球AI应用持续性的理解吗？应用持续性的理解吗？ 全球AI应用的持续性是一个代表整个AI浪潮的重要指标。目前现象级的大应用主要集中在coding领域，比如cloudy、Jimmy和直接的calling案例，其景气度非常高。编程相关代码使用量的增长速度非常快，其中基于computer和master编程的代码使用量已达37.2%，并且像GPT5这样的AI模型在coding方面发挥了关键作用。许多人误以为coding只是替代程序员，但实际上它能帮助开发各种应用，包括个人agent is calling。商业化进程非常迅速，例如欧派I今年ARR已经超过120亿美金，国内豆包的talking使用量也达到了16.4万亿日均量，远超谷歌单月480万亿的水平。AI代码使用量五个月同比增长8.4倍，显示出AI应用在不断扩张和深化。 AI应用是否会在全面爆发上存在认知偏差？应用是否会在全面爆发上存在认知偏差？ 是的，存在这样的认知偏差。虽然有些海外应用增长迅速，但很多应用实际上也非常活跃且频繁更新。比如CRM、多灵狗等应用的活跃度并不低。之所以有这种理解偏差，主要是因为大家习惯于将移动互联网应用简单分为to b和to c两类，而忽略了AI能够实现千人千面的特点。AI赋予每个人自行优化工作流程、提升效率的能力，这使得AI应用在各行各业得以广泛应用且效率极高，比如金融行业的信息采集、行业研究跟踪等。这种由AI自定义的个性化服务，在某种程度上超越了单纯的to B或to C应用模式，也是AR等大模型应用之外第三个重要应用场景。因此，AI应用的渗透率提升和持续性比单纯替代程序员要高得多，中长期来看，对AI技术充满信心是非常必要的。 在在AI技术普及后，用户可以通过简单对话实现哪些需求？技术普及后，用户可以通过简单对话实现哪些需求？ 用户可以像吩咐助手一样，通过简单对话达到复杂且神奇的要求，例如询问自己的健康状况，甚至得到接近二甲医院医生水平的简单问询和诊断。此外，AI还可以帮助群发助手、整理发票或各类信息，进行形式上的转换等任务。 国内和国外在国内和国外在AI工具方面有哪些进展和投资机会？工具方面有哪些进展和投资机会？ 国内方面，即将上市的一些紧邻大模型如阿里等公司具有较大投资潜力，而腾讯由于其海量的数据优势也值得关 注。创业公司在A股和港股上市也值得投资者关注。在全球产业链中，建议关注PCB和光模块等中国企业在绝对优势领域，因其供给产能充足且需求持续性强，即使短期有所调整，但中长期看仍然充满信心。 对于对于C端和端和B端的端的AI agent，目前有哪些变化和应用案例？，目前有哪些变化和应用案例？ C端的AIagent目前变化还不显著，而B端agent则有明显变化。自六月份起，国内一些应用场景开始显现，其中Deepsec等技术受到客户关注并产生较大兴趣。企业需要找到适合的场景并做好数据治理以驱动AI agent做决策，并且已经发现有标志性的agent在相关行业中提升了决策效率和业务价值。订单规模也有所扩大，从传统BI或大数据的几十万或几百万提升到了千万甚至过亿的级别。同时，在某些领域，通过运营商推广的AA景套件销售额呈现爆发式增长，单月销售额从十几万迅速增长至六十五万至一百三十万左右。 厂商提供的厂商提供的AI agent与用户自己做的与用户自己做的AI agent有何不同？有何不同？ 厂商提供的AI agent针对的是共性需求，能够处理更复杂的问题并优化工作流程，比如财务研究、在线表格填写和PPT制作等。例如openAI的Chinese PDANT针对的是较复杂的个性化需求，而扣子空间等厂商提供的车级别agent则是基于Operator（浏览和网站互动）和deep reception（多步骤推理形成多步有效结论）的能力，旨在满足更广泛领域的通用需求。 腾讯在腾讯在AI领域的潜力体现在哪些方面？领域的潜力体现在哪些方面？ 腾讯在AI领域的潜力主要在于其数据治理、数据积累以及接口的完善性。由于大量工作流数据交互都在腾讯平台上进行，无论是信息获取、办公流程还是写作等都依赖于腾讯生态，因此，在提升大模型能力并推动商业化的过程中，腾讯具有不可估量的潜力。 目前目前AI投资在军工和特种行业有何特点？投资在军工和特种行业有何特点？ 在军工和特种行业中，AI投资存在明显的差异。国内在硬件领域已有较大突破，但在军工AI投资上相较于海外仍有较大差距。海外早在十来年前就开始采购