全球5G/6G产业发展报告（2024-2025）

市场研究系列 2025年3月 版权声明 本报告版权属于北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：北京电信技术发展产业协会（TD产业联盟）”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 目录 第一章5G/5G-A产业发展情况...............................1 （一）标准：5G技术加速向5G-A演进....................1（二）技术：5G-A关键技术逐渐收敛.....................3（三）政策：央地联动推进5G规模化应用................5（四）市场：我国5G网络发展全球领先..................61.全球5G-A网络逐步进入商用阶段，我国做出重要贡献.62.全球智能手机出货持续回暖，5G手机出货量不断增长..8（五）产业：5G-A产业加速落地.........................91.全球设备商积极研发5G-A产品.....................92.5G基带芯片进入5G-A时代........................113.5G行业终端款型快速增长.........................124.5GRedCap产业加速成熟..........................135.全球产业界积极启动5G-A技术试验................13（六）应用：中国引领全球5G应用创新.................14第二章6G发展情况.......................................16（一）标准推进：全球6G标准规划进一步明确............16（二）全球竞速：全球6G布局快速推进..................171.美国：政府引领生态构建，抢占6G技术制高点.......172.欧洲：跨国协同创新，构建全链条技术生态..........193.韩国：战略专项驱动，加速产业化进程..............23 4.日本：从B5G向6G逐步推进，构建6G技术优势......25（三）中国布局：6G上升为国家战略，全面启动6G布局....261.战略地位提升，多省市发布6G规划................262.产学研协同推动6G技术创新，启动技术测试........273.运营商体系化布局，牵头打造6G试验装置..........284.多个星座计划加速推进，构建空天地一体化网络能力.30第三章2025年产业趋势分析及预测.........................32（一）产业发展进入规模增长期........................32（二）5G-A市场竞争更加激烈..........................32（三）RedCap将实现大规模部署应用....................33（四）重点城市引领推动5G应用规模发展...............33（五）6G国际标准化进程全面启动，技术路线图加速收敛..34（六）AI有望成为6G技术创新及产业变革重要驱动力.....35（七）星地融合是6G重要发展方向，星座建设进入快速发展期35 第一章5G/5G-A产业发展情况 （一）标准：5G技术加速向5G-A演进 移动通信领域标准的制定主要由3GPP组织来进行，每个新版本都会在前一版本基础上进行改进和扩展。5G-A演进阶段从2024年开始，以R18/R19版本为基础，着力提升5G性能，重点拓展对通感、人工智能、NTN等场景的支持。2024年6月5G-A第一个版本国际标准Release18正式冻结，标志着5G正式演进步入5G-A阶段。作为5GAdvanced的延续，Release19主要侧重于提高性能并满足5G商用部署中的关键需求，已经完成首批16个RAN领域课题立项，预计将在2025年底正式冻结。Release20是未来网络架构演进的关键阶段，主要是增强现有功能，目的是专注于提升5G现有能力，预计将在2027年6月正式冻结。R21将正式开始6G的标准制定工作，预计产生首批6G技术规范，将于2029年3月冻结。 （二）技术：5G-A关键技术逐渐收敛 5G-A加速演进，代表性技术已基本明确。5G-A面向沉浸实时、智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联和天地一体等六大应用场景，从网络、终端、云等端到端关键方面进一步演进，网络能力持续增强。目前，已明确的5G-A代表性技术包括RedCap、通感一体化、空天地一体化、智能化网络、确定性网络、无源物联网、交互式通信能力增强。其中，RedCap已具备规模商用条件，通感一体化、空天地一体化正加速推进技术测试，手机直连卫星在部分手机厂商已实现商用，5G新通话带来全新交互式通话体验。 （三）政策：央地联动推进5G规模化应用 我国5G发展政策环境持续向好，政策体系基本形成。截至2024年底，我国累计发布31个国家级5G相关政策，156个省市级5G相关政策。 国家政策布局方面，2024年我国5G政策重点聚焦5G应用，发布《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》《打造“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案》《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》《工业和信息化部办公厅关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》《工业和信息化部办公厅关于开展2024年度5G轻量化（RedCap）贯通行动的通知》等政策，进一步强化5G的规模化应用拓展举措，加速5G应用向消费服务行业和实体经济深度融合发展。2024年11月，工业和信息化部等十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，方案提出到2027年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用的总体目标。 地方政策布局方面，我国各省市纷纷出台5G产业细化支持政策，截至2024年四季度，我国发布的省级5G政策数量超156项，形成部门合作、央地联动、产业协同的工作合力。海南、广东、贵州在5G网络建设和产业培育方面推进网络质量提升、网络深度覆盖；河北、辽宁、山西、湖北等地加快推进5GRedCap技术演进、产品研发和产业化发展， 扎实推进5GRedCap商用进程；北京、上海等地发布5G与低空经济融合等相关政策，推动5G-A技术在低空经济领域的应用和发展。 （四）市场：我国5G网络发展全球领先 1.全球5G-A网络逐步进入商用阶段，我国做出重要贡献 全球5G商用网络数量和覆盖用户不断增长，5G-A网络发展进展不断加快。截至2024年底，全球已有来自130个国家和地区的344个运营商推出基于3GPP标准的商用5G网络，新增5G商用网络40个，较2022年新增有所减缓。全球5G基站部署量稳速增长，2024年全球5G基站累计部署总量超过637.6万个，年度新增120.6万个、较2022年新增量有所减少。全球5G用户数突破21.3亿，年度新增5G用户5.6亿。目前全球超过38家运营商发布5G-A技术试验和网络部署规划，系统设备商也积极投入产品研发，开展5G-A技术在低空、工业等领域的应用探索。 中国已成为全球5G-A发展的重要力量。截至2024年底，我国5G网络能力持续增强，覆盖广度深度持续拓展。我国5G基站总数达到425.1万个，全年新增87.4万个，地级市区、县城城区已实现5G100%覆盖，占全球5G基站部署量的66.7%。我国5G用户达到10.14亿，同比增长25.96%，占全球5G用户数的47.6%。我国运营商已开始商用部署多载波聚合等特性，旨在实现5G-A标志性指标“下行万兆、上行千兆”和“大规模物联”能力，并将加速通感、无源、 网络智能、XR增强、工业互联等技术的试点验证。截至目前，国内四家运营商均已官宣启动5G-A商用网络部署，在沉浸式业务、工业互联网、低空经济、远程医疗等方面开展应用探索，已在全国300多个城市启动5G-A网络建设，5G-A的上行及下行带宽更宽、时延更低，结合通感一体、无源物联、内生智能等新技术，将在自动驾驶、云游戏、远程医疗、MR、VR、XR、裸眼3D、低空等应用场景逐步落地。 2.全球智能手机出货持续回暖，5G手机出货量不断增长 全球智能手机出货量持续回暖。2024年全球智能手机出货12.4亿部，同比增长6.4%，达到2021年以来最高水平。其中，全球5G智能手机出货量约为8.2亿部，同比增长14.5%，占智能手机出货量的66%。中国市场5G手机出货量达2.72亿部，同比增长13.8%，占智能手机出货量的86.6%。随着全球手机市场进入存量阶段，5G技术成为发展新动能，产品质量和性能的提升不仅使换机周期不断拉长，也促使消费者对产品的需求升级，高端市场活力初显，手机厂商集中发力高端旗舰手机产品，如华为Mate系列及Pocket系列、OPPOFind系列、小米Fold系列、vivoFold/Flip系列等。 （五）产业：5G-A产业加速落地 1.全球设备商积极研发5G-A产品 全球领先通信设备厂商积极研发5G-A产品。在关键技术研发方面，国内系统企业华为、中兴、中信科积极投入5G-A全系列产品研发，推动超宽带、XR、eRedCap、无源物联网、 绿色低碳、通信与感知融合、通信与AI融合等各项关键技术的成熟应用。爱立信围绕打造“价值驱动的卓越网络”以“卓越性能、绿色低碳、赋能增长、高度自智”为四大支柱，重点推动超宽带、XR、高性能与可持续性、基于意图驱动的自制网络可编程网络等关键技术、解决方案的成熟和应用；诺基亚认为5G-A将从体验（Experience）、扩展（Expansion）、延伸（Extension）和卓越运营（Eperationalexcellence）四个维度提升网络能力，并重点关注超宽带和XR等5G能力提升技术的产品研发。 2024年，华为在2024全球移动宽带论坛期间发布了5G-A十大产品解决方案宣称该系列产品解决方案将通过“宽带、多频、多天线、智能、绿色”五大基础能力持续创新，提供十倍网络能力。华为以全系列AdvancedRadio构建极致多维网络能力，以AmbientSite实现站点全域数字化，以Agent数字人团队助力运营商网络迈向L4高阶自智满足了移动AI时代多样化业务需求。全新5G-A解决方案深化5G-A与AI的融合，“以网兴智”，通过充足管道能力满足移动AI时代差异化用户需求，提升网络性能和用户体验；“以智赋网”，基于数字化站点和无线智能体助力运营商网络实现L4高阶自智。新通话结合AI和多模态，为用户提供沉浸交互式的智能通话体验。5G-AIntelligentPacketCore解决方案，构建了基于NWDAF为中心的网络智能方案。在ToB领域提 出基于C/U分离的通感一体融合架构并联合国家电网提出了电力短切片专网方案。中兴通讯推出面向5G-A/6G时代的沉浸式通信解决方案，并首次现场展示沉浸式通信业务的交互体验，只需要佩戴MR眼镜，便“进入”了远在中国南京滨江的中兴通讯智能制造基地，实时查看基地各个厂区的能源利用和储备情况，并能够与基地工程师的AI数字人针对生产流程、能耗管理进行沟通交互。中国移动发布“星罗算力网络”与5G-A智能控制面（NWDAF），为智能制造、车联网等场景构建L4级自智网络，联合华为验证的无线AI技术可将用户体验优化效率提升40%。中国电信全球首发5G-A全域覆盖网络和“5G-A+8K-VR”低空直播系统，在低空通信领域实现无人机物流毫米级精准管控。中国联通联合格力、华为推出5G-A原生专网方案，打造全球最大智能“黑灯工厂”，利用5G专网实现全流程自动化生产。 2.5G基带芯片进入5G-A时代 2024年累计新增23款5GSoC芯片，较2023年新增数量基本持平，均为4-7nm制程。基带芯片发展速度放缓，5G基带芯片年度新增3款。随着5G技术演进步入5G-A阶段，有望带动新一轮创新。高通