2024-2025中国科技类消费电子产业发展白皮书

中国科技及耐用消费品在传统核心场景中的技术升级与应用革新 目录 伴随宏观经济的稳中有进，中国科技消费品市场逐步回归正轨，今年将加速回暖03 消费者对消费信心仍持谨慎态度，多元化和理性化的需求是新的考验，也是新的机会05 围绕四大类核心场景，看中国科技消费品技术升级与产业发展趋势07 1.手机作为最重要的个人消费品，其市场回暖带领相关品类率先进入增长期07 2. IT办公行业疫情期间提前释放了大量硬件更新需求，体量回落但仍体现出产业技术的快速升级13 3.中国家电消费已经迈过了野蛮生长期和高质量增长期，进入了内部迭代期19 4.影像市场在旅游业及短视频、直播行业的带动下逆市增长23 展望 ：新场景、新赛道下的科技消费电子25 结语26 伴随宏观经济的稳中有进，中国科技消费品市场逐步回归正轨，今年将加速回暖 2024年的宏观经济形势呈现出复杂多变的特点，受到全球经济复苏缓慢、地缘政治紧张局势加剧、能源价格波动以及供应链压力等因素的影响。中国政府在应对这些挑战时，采取了一系列宏观调控政策，包括积极的财政政策和稳健的货币政策，以促进经济增长和稳定就业。国家统计局发布的2024年上半年经济数据显示，中国GDP同比增长5.0%，显示出经济运行总体平稳、稳中有进。 2024年上半年中国经济保持了稳定增长的态势，消费市场逐步回暖，投资增长，外贸保持活力，就业和物价稳定，政府的消费促进政策取得了积极效果，消费者信心总体乐观，行业趋势向好。预计下半年基建、大规模设备更新以及房地产去库存等政策，将会进一步发力，“扩大内需”重回重点工作首位。 具体消费情况一是在消费品“以旧换新”政策支持下，家电消费将有更好表现。当前，全国多省份已经陆续出台消费品“以旧换新”工作方案，预计后续政策效果有望进一步显现。二是服务消费仍有增长潜力，年轻消费群体的不断壮大将带来较强劲的出游娱乐消费需求。年轻人旅游消费、老年人养老消费。 从GfK中国科技及耐用消费品市场预测数据来看，2024年市场营业额将回升至22000亿元人民币以上，成为2019年至今第二高点，同比增长率约为5%，与2023年3%的同比增速相比，加速回升。在整体消费略显疲软的阶段，科技及耐用消费品市场的优异表现显得十分抢眼⸺这得益于诸多因素的相互作用 ：厂商不断的创新和提升产品性价比、消费者延迟的换机升级需求得到逐步释放、新兴品类（如可穿戴、耳机、小家电等）仍有较大的渗透率空间等，这充分体现了“危中有机”的辩证。与此同时，这些积极的举措也得到了有关部门更多的政策支持。 GfK中国科技及耐用消费品市场预测 2024年中国科技及耐用消费品市场零售额22400亿人民币 从行业来看，通讯行业引领了国内市场的回升。以手机为主、穿戴为辅的个人消费电子场景贡献了整个科技及耐用消费品市场营业额规模的一半，且增速达到10%，成为体量与增速双冠王。家电行业紧随其后，在中国贡献超过6000亿元的营业额。其中小家电百花齐放，新的消费场景与新的销售通路拉起了科技创新为主导的新品类增长趋势，同比稳中有进。大家电在国家以“以旧换新”为主导的多个政策支持下，也维持了基本盘，连续三年保持平稳。在个人消费场景与家庭消费场景之外，IT办公行业作为办公学习、寓教于乐等专用场景的产品支柱，因PC行业在疫情期间额外消费需求的快速扩充与提前释放，当下换新需求较弱，仍处在过峰回落的下行通道，然同比增速已有明显收窄。摄影摄像品类因为旅游行业的持续恢复，今年的市场在去年37%的同比增速下仍有8%的同比正增长，户外旅游、直播等新的消费场景持续刺激新品类以及创新的设计投入到市场中，创造并满足消费者的新需要。 消费者对消费信心仍持谨慎态度，多元化和理性化的需求是新的考验，也是新的机会 GfK 2024年6月发布的第八次中国消费者信心跟踪调研结果显示，当前中国整体消费者信心指数稳定在较高水平（86点），不同线级城市和不同年龄段消费者差异不大，其中高收入家庭（家庭月收入在3万元以上）的受访者对市场的信心更为充足。 消费者信心丨各线级城市和不同年龄段的消费者信心相对稳定，收入较高的家庭对市场的信心更充足，逐渐迈入职场的00后虽然收入还相对较低，但对未来市场也保持期待消费者信心+家庭收入水平+就业形势% 从消费者对消费电子产品的考虑要素来看，品牌的信赖度与性价比依然是最突出的决策因素。同时也可以看到，科技智能元素与其他产品核心性能与外观设计同样重要。而从去年开始，AI无疑是多个品类与行业不可回避的科技智能话题。 在近年来的热点AI产品方面，同样明显可以从调研结果中看到，近四成的受访者已经在生活、工作或者学习中一定程度地使用过AI相关应用，并且对于AI比较了解。若以2023年作为AI元年，39%的调研对象已快速成长，在理论与实践方面均已构成充足的基础与潜在消费需求。从这些消费者的人物画像来看，确实还是以大城市、更年轻的群体与高收入人群为主。以此看来，AI的概念仍在导入阶段，未来的可塑空间与市场的潜力将伴随主流群体的接纳与学习迎来跨越式攀升。 就目前所处的导入期来看，已有72%的受访者表示“愿意为拥有AI（人工智能）的功能/技术的产品额外支付费用”，能够接受的产品价格上浮幅度在15%，就目前和AI概念结合更好的手机、电脑及家电等产品的单价来看，AI在消费者心中的价值已经超过了大量的小型消费电子产品单价。这与一直以来，从内容与场景驱动消费者硬件消费升级的趋势也不谋而合。上述AI消费观念积极的用户当中，其中一线城市、女性消费者、60后、高收入家庭的受访者愿意为AI付费的占比更高，而00后能够接受的价格上浮幅度最大（18%）。这些人群也将是消费电子市场AI产品主攻的重点，而其余消费群体将作为后期市场教育的重心。 围绕四大类核心场景，看中国科技消费品技术升级与产业发展趋势 一、手机作为最重要的个人消费品，其市场回暖带领相关品类率先进入增长期 智能手机作为当下对于个人电子消费影响力最大且消费金额最高的产品，随着中国经济发展稳中向好，其市场也逐渐开始回暖。GfK手机零售监测数据显示，从2023年三季度开始，手机市场大盘整体开始回暖，到2024年二季度依旧持续向好。2024年上半年，智能手机零售市场销售额超过5000亿元，同比增长14%。这主要是由中国经济回升和部分中国品牌产品回归所带动。并且伴随中国手机品牌逐渐强大，手机产业链也迎来蓬勃发展，现在手机的基本主要元器件均为中国供应链企业提供。 2024年上半年手机市场恢复超预期，全年销量同比预计增长5.1% 行业的热度也导致中国手机均价近年来一直处于上升态势，且没有减弱的趋势。从全球视角来看，根据GfK手机零售监测数据，大部分发达国家的手机均价在600美金左右，折合人民币约4000元，中国手机均价已经逐渐逼近这一水平。价格升级的背后来自于三个方面。一方面，入门级产品的性能体验门槛不断拉升，作为基础消费需求，其换机周期伴随产品短板不断提升而明显拉长。另一方面，上游与厂商近两年的投入也更多集中于中高端产品与技术的迭代更新，更高的存储容量、更大的运行内存、顶尖的镜头与影像技术连同折叠屏等概念不断刺激高价位带产品的吸引力。最后一点，可想而知，上游元器件成本也自2023年下半年起开始进入增长周期。过去几年，手机厂商之间的互卷主要聚焦在快充、影像等领域。GfK手机零售监测数据显示，手机后置主摄像头像素在5000万以上的产品已占六成以上。而2024年伊始，中国智能手机行业就开始异常忙碌。大厂相继发布旗舰新机，不仅高端产品携带AI大模型、卫星通话、折叠屏等热门元素登场，主流价位段产品的配置与设计质感也持续升级。在保持良性发展的前提下持续提升手机市场的活力，成为手机厂商的主要目标。 国内市场平均单价继续提升，上游成本因素固然存在，消费者接受度亦不可忽视 近半年购机用户中，31%消费者选择了高于预算购买手机 考虑到大模型应用的各项先决条件，当前折叠屏和高端细分市场是短期内可以满足大模型应用的领域。现阶段大模型在提高生产力及效率方面具有优势，对有商务需求的高端消费者和大部分折叠屏手机用户来说，具备较强的吸引力和实用性。折叠屏和高端旗舰手机作为各厂商的顶级旗舰产品，无论是在芯片性能还是在内存配置上都为大模型的应用奠定了基础，在国内市场的占比正逐渐提升，AI在此基础上未来有较大的发展空间。近年来AI技术不断进步，手机作为使用群体覆盖最广泛、占据用户使用时长最长的终端设备，如果能在现有通用场景外，专注开发与AI形成有机结合的移动端独有场景，则有望形成跨世代的产品力，市场将会迎来全新的活力。 大模型三大常规场景与移动端特性并无独特关联，且多数适合桌面端场景 智能穿戴设备受到手机市场回暖和大健康需求的拉动，成为2023年消费电子领域少有的保持正增长的细分赛道。GfK数据显示，去年中国腕间穿戴市场零售量同比增长了4%，其中成人智能手表销量同比增长18%。进入2024年二季度，穿戴市场增速进一步提升至19%。不仅智能手表在近年来保持了规模持续扩大的态势，智能手环在今年的复苏态势也已经显而易见。 从需求侧来看，GfK消费者调研数据结果显示，中国消费者关心的社会问题首位是健康；在影响智能穿戴设备购买决策的因素中，排在首位的为“是否有健康监测功能”，围绕健康监测功能宣传成为品牌的主要露出方向。而随着腕间穿戴产品认知度的提升，“送礼送健康”的想法也会让消费者开始考虑到智能手表这类与健康/运动需求相关的电子产品。在谨慎消费的大背景下，智能穿戴设备成为当前消费者健康/运动需求新的出口点。 智能手表是否覆盖健康指标，已成为新购/复购消费者最看重的因素，厂商因此提供更多相关功能的触达，以匹配市场需求 但是，需要注意相关功能的市场布局，消费者对健康监测尚处于“有即可”的初级阶段，更高标准下的医疗认证功能、医院或研究室背书等因素并非购买主因 耳机产品在消费态度趋于谨慎的当下，成为消费者犒劳自己、有效提升生活品质的流行消费品，是中小型科技消费品中的翘楚。今年，各大品牌抓住机遇，纷纷在近期发布了耳机新品或新品预告。 从上半年耳机市场的表现来看，耳机消费者对于电商大促活动依然保持了高度热情以及旺盛的需求。GfK零售监测数据 显 示，2024年5~6月， 耳 机 市 场 的销量达到3070万副，同比增长8%，销额达到72.3亿元，同比增长9%。 耳机市场的热门产品从早期的有线耳机到颈挂式、头戴式、真无线式，再到如今大火的不入耳式耳机，这种发展已经超越了基本需求，走向细分化市场。2024年5~6月期间，颈挂式不入耳耳机的销售量基本与去年同期持平，但销售额同比增幅达到20%；真无线不入耳产品的销售额和销售量同比涨幅分别达到惊人的142%和67%。真无线不入耳产品的特点是外观具有装饰性，牢固且重量轻，可以长时间佩戴。随着这一细分市场的规模不断走高，这类产品的技术也在持续迭代，外观形态继续向多样化发展。 销量快速提升的同时，重点品类均价也在逐步提升，其中有两方面原因，第一是技术成熟，研发成本高，第二是有更多知名品牌的高价值新兴产品进入到市场中。GfK零售监测数据显示，在促销期间往往是知名品牌的高价值产品销售情况更好，高价值产品在促销期间能够提供更大的折扣，从而带来更高的性价比。耳机市场的发展趋势反映出了消费者的需求演变。新兴产品热卖，其后续发展潜力值得关注。随着技术的进步和市场需求的多样化，耳机市场可能会出现更多创新和细分化的产品。 产品技术不断迭代，新品价格逐步提升，消费者在促销季更喜欢买高价值产品，合力拉动市场均价提升 中国耳机重点品类均价走势2023.01-2024.06 二、IT办公行业疫情期间提前释放了大量硬件更新需求，体量回落但仍体现出产业技术的快速升级 如本文第一个章节所示，IT办公（ITO）是唯一一个同比增速下滑的行业，3000亿元的市场中，超过“半壁江山”来自PC市场的贡献，也正是PC市场需求在疫情中的高度释放，造成当下市场需求不振，销量同比连续两年维持了两位数的下滑。疫情中，远程教育、居