中国科技类消费电子产业发展白皮书

2022-2023中国科技类消费电子产业发展白皮书 022022-2023中国科技类消费电子产业发展白皮书©GfK目录前言中国科技类消费电子产业正在进入新一轮加速裂变03趋势一科技硬件技术变革周期来临，物联网发展赋能TCG行业跃升1.1 中国科技消费品规模突破2.2万亿元，未来发展空间短期看经济、长期看创新1.2 疫情反复带来经济不确定性， TCG行业需求下滑显著，经济复苏或刺激产业升温1.3 AIoT周期深化，创新推动新兴硬件快速渗透以及成熟产品升级替换04趋势二创新是市场增长源动力，生态是科技企业战略聚焦新高度2.1 Phone+先行，贯穿从单品联动到场景联动，从室内联动到室外联动的全方位领域2.2 智能生态场景时代将至，家电从产品智能创新向互联生态创新转型2.3 市场消费主力Z世代崛起，围绕用户需求进行全生态链创新成为必然11趋势三科技进步叠加需求变迁，加速驱动数字化零售变革3.1 数字新零售的底层逻辑正从“渠道为王”向“流量主导”时代的转变3.2 获客能力是经营关键，全链路布局形成有效闭环经营是零售门店未来方向17趋势四研发驱动，中国品牌加速实现在新一轮科技创新中领跑全球4.1 研发驱动产品力提升，方向以提高科技生活品质为主4.2 产业升级加强研发力度，中国将领跑下一轮科技创新趋势21趋势五全球营商环境挑战加码，头部品牌更需全球高度资源配置5.1 短期全球化遇到的挑战，更需要企业具备全球格局来突破5.2 展望2023年，应对全球不确定性的四大关键策略25 032022-2023中国科技类消费电子产业发展白皮书©GfK前言中国科技类消费电子产业正在进入新一轮加速裂变在过去三年里，世界经历了各类“黑天鹅”事件：新冠疫情的爆发迫使全球经济陷入阶段性停摆状态、中美贸易摩擦逐渐升级到科技封锁、通货膨胀、供应问题；此外，俄乌冲突正以意想不到的方式影响着市场，在全世界范围内掀起一场风波。全球化遇到前所未有的挑战，导致全球营商环境发生巨变，国际经济秩序的深层逻辑也在发生变化，世界格局进入 “大博弈”时代。为应对错综复杂的国际环境以及主动适应新发展阶段，习近平总书记在党的二十大报告中明确提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。党的二十大报告更加强调了这一事关未来五年中国经济建设的“重头戏”。我们相信在“双循环”新发展格局政策的引导下，将完善扩大内需的政策支撑体系，以及推动科技创新在畅通循环中发挥关键作用。创新是第一动力，加快科技自立自强是畅通国内大循环、塑造中国在国际大循环中主动地位的关键，这一重大战略部署，为科技类消费市场的发展和中国新全球化的进程创造出新机遇。在如今风云变幻的时局下， 成功比以往任何时候都要困难，从加速到转型，各种不可预料且棘手的问题推到企业面前。在这样一个背景下，对于市场环境的研判和客观合理的规划变得尤为重要。因此，GfK研究总结，中国科技消费电子行业在技术变革、运营模式重塑、新消费理念三大驱动力之下，呈现出五大核心行业趋势。希冀在数字化转型加速推进的今天，中国科技产业的发展和头部科技品牌能顺势而为，成为新全球化时代的中坚力量，新全球化发展模式成为中国科技和消费电子产业升级的新引擎！GfK研究总结，中国科技消费电子行业在技术变革、运营模式重塑、新消费理念三大驱动力之下，呈现出五大核心行业趋势。 042022-2023中国科技类消费电子产业发展白皮书©GfK趋势一：科技硬件技术变革周期来临，物联网发展赋能TCG行业跃升随着AI芯片的广泛应用，物联网终端产品的发展形成了万物皆芯片的局面，物联网与AI的结合成为跨越式发展的动力，以智能和互联为基础的IoT终端品类将快速增长。创新品类和新型应用场景将越来越丰富，尤其是AI加持的创新品类，这将加快传统消费电子产品的迭代步伐，进而助推中国整体消费电子行业的发展。从过去20-30年中国电子行业发展来看，消费电子行业基本呈现10年为周期的技术迭代，新一轮的周期开启，往往带来硬件行业5-7年快速成长，随着技术创新放缓，此后3-5年进入平台期；但用户的积累也使软件及应用的红利得以持续释放。■ 2000-2009年：Intel奔腾系列芯片的成熟，以及互联网热潮来临，使笔记本电脑市场高速成长，取代台式机成为电子行业最大驱动力；■ 2010-2019年：2010年苹果iPhone4发布，手机Soc芯片性能/功耗比达到较好水平，以及微博微信等移动互联应用，智能手机市场迎来爆发，推动电子行业迎来新一轮高成长，但2017年后进入平台期；■ 2020-2030年：随着芯片性能/功耗/成本进一步优化，智能手表、ARVR、智能家居等品类受到各大科技巨头关注，而5G+AI周期深化，也促使超高清、云游戏、自动驾驶等应用走向成熟，从而驱动硬件+应用的真正繁荣。1.1 中国科技消费品规模突破2.2万亿元，未来发展空间短期看经济、长期看创新科技硬件沿交互方式及网络技术持续迭代AI深度桌面互联网自然交互触控交互图像交互移动互联网万物互联网络效率台式电脑智能音箱VR智能家居AR无人驾驶车联网/自动驾驶无人工厂协作机器人脑机接口服务机器人物流机器人无人机扫地机器人TWS笔记本电脑平板电脑智能手机智能手表 052022-2023中国科技类消费电子产业发展白皮书©GfK趋势一：科技硬件技术变革周期来临，物联网发展赋能TCG行业跃升中国消费电子行业在2017年达到两万亿人民币规模，通讯大品类贡献40%左右销售额，随着通讯品类中智能手机逐渐达到平台期，中国消费电子行业此后四年持续平稳发展。随着5G与AI等新技术催化多种数字化应用场景的软硬件服务加速落地，以及疫情催生新消费偏好带来行业改变机遇，刺激人们对家居生活的二次改善和需求的提高。2021年中国技术消费电子产品市场的零售额规模迎来较大增长，销售额规模突破2.2万亿人民币，同比增速9%，呈现出较为殷实的需求拉动态势。从过去20-30年中国电子行业发展来看，消费电子行业基本呈现10年为周期的技术迭代10年平缓发展加速初始5-7年硬件行业快速增长3-5年 技术更新放缓，进入平台期GfK发现：消费电子行业迭代周期中国科技消费电子行业销售额规模走势(亿元人民币)2022年：AIoT时代来临2017年2万亿人民币通讯大品类 40%*此前笔记本为TCG内最大品类智能手机达到平台期整体发展趋于平稳AIoT新技术物联网应用场景的软硬件服务加速落地2021年2.2万亿人民币YoY +9% 062022-2023中国科技类消费电子产业发展白皮书©GfK趋势一：科技硬件技术变革周期来临，物联网发展赋能TCG行业跃升2022年上半年，在疫情冲击以及经济增长放缓的双重压力下，中国TCG(科技消费电子)市场出现明显下滑，市场规模同比降幅达到9%。下半年大部分细分市场有一定反弹，但全年来看，中国TCG市场整体规模（线上加线下）同比预计会下降5.0%，规模在21531亿元左右，其中摄像产品、电视娱乐产品和通讯产品同比降幅位列前三，IT及办公产品是少有的能够维持正增长的细分品类。2022年3月以来，疫情对经济供需两端造成较大冲击。特别是上海长三角地区和珠三角地区疫情，给全国乃至全球产业链带来冲击，对中国经济复苏带来冲击。根据GfK中国消费者信心追踪调研结果，随着疫情的常态化，消费者开始担心由疫情引发的经济不景气和失业问题。在消费者关注的社会问题当中，经济不景气、国际安全和稳定、失业问题等受关注度有明显提升，而饮食安全与健康、环境污染与保护和个人信息泄露等问题的受关注度下降。在此背景下，消费者对TCG品类的购买计划也受到了最新疫情的影响，对手机、平板、白电品类消费者选择延迟购买的占比较大，对光学眼镜、汽车用品等非必需品消费者会选择取消购买，而办公设备、厨房小家电等需求刚性大，消费者按照原计划完成购买的比例较大。疫情的不确定性致使消费者风险意识增强，消费心理趋向保守，部分消费者为了节省开支延迟或取消购买计划，同时渠道方面的不便也对消费者购买行为造成阻碍。GfK消费者调研也显示，上半年疫情影响消费支出向生活必需品倾斜，电子产品消费支出收窄，“多储蓄、少消费”认同度提高，一线及新一线城市中70-80后消费趋于保守，二线、三线及以下城市90-00后消费有所收紧。中国科技消费电子行业销售额规模走势（亿元人民币）1.2 疫情反复带来经济不确定性， TCG行业需求下滑显著，经济复苏或刺激产业升温 072022-2023中国科技类消费电子产业发展白皮书©GfK趋势一：科技硬件技术变革周期来临，物联网发展赋能TCG行业跃升中国科技消费电子行业有两个重要属性，一个是消费，一个是科技。对消费电子行业来说，复苏的关键是经济的复苏，短期聚焦至2023年，在中国强劲的基建投资、稳健的制造业和消费复苏驱动下，2023年中国经济增长有望回升。因此，GfK预测中国科技消费电子市场在2023年有望实现整体正向增长，规模预计达到22398亿元，同比涨幅达4%，但市场规模仍不及2021年峰值。未来，从长期发展来看，还是要靠自身的创新能力，一看有没有革命性的产品出现，另一方面要看终端硬件在应用场景方面的突破。中国科技消费电子行业销售额规模走势(亿元人民币)过去半年家庭经济状况消费者关心的社会问题您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何数据来源: GfK 中国消费者信心追踪调研 May-2022请问未来半年，哪些是您主要关心的社会问题？请您最多选择三个答案。 082022-2023中国科技类消费电子产业发展白皮书©GfK趋势一：科技硬件技术变革周期来临，物联网发展赋能TCG行业跃升5G与AI等新技术正催化多种数字化应用场景的软硬件服务加速落地，5G带来的万物互联以及AI带来的交互进步和智能化应用的碰撞，使得A I oT成为后智能机时代消费电子行业最大的创新及成长动能。1.3 AIoT周期深化，创新推动新兴硬件快速渗透以及成熟产品升级替换以手机为核心打造更加多元化的产品联动和更加全面的生态建设。手机厂商加码助推Phone+及I oT多场景建设，基于丰富的手机操盘经验，适时灵活运用于Phone+领域，同时新兴品类与手机协同发展，可增强渠道代理利润空间价值，反哺手机。AR/VR：随着国内VR品牌产品软硬件迭代升级，体验感提升，使用生态开始全面建设发展，中国市场VR产品也开始快速从非智能向智能转变，2022上半年智能VR产品市场份额达到 59%。随着5G助力，“元宇宙”概念的兴起，行业认知度逐渐提升，中国VR市场正在从量变向质变转换，消费者对中高端VR产品需求更加旺盛；产业链巨头入局、行业深耕，有更多终端厂商加入到产品研发中，VR在B端C端已落地，未来发展潜力无限。智能手表：手表市场热度由供需双方推动，市场处于发展“兴奋期”。消费者对智能手表价格包容度高，新技术或产品力可实现。入门级手表在低价位加强对手环替代渗透，产品选择更多元化，原来关注于智能手环的品牌，也会向智能手表转移，尤其是线上市场，500元左右的产品将有更多品牌关注。高价值旗舰智能手表产品新卖点向打造品牌生态转移，互联功能是发展点。真无线耳机：对标手机存量空间，真无线耳机目前渗透率较低，未来有较大的扩展空间。对于2022年中国市场，真无线带来的市场爆发式增长接近尾期，市场将进入替换升级发展阶段。目前销售通路以线上市场为主，随着手机厂商的入局，线下市场将增长明显，同时将带来500元以下中低端市场快速起量。目前市场入局者，众多小微品牌不断拉低行业均价，随着产业链不断成熟，成本继续下降，未来市场将迎来洗牌。 092022-2023中国科技类消费电子产业发展白皮书©GfK趋势一：科技硬件技术变革周期来临，物联网发展赋能TCG行业跃升增长主力区：后疫情新常态，消费偏好带来居家/健康新红利。后疫情时期，智能硬件起着增加高端供给、提振民生消费、促进内需释放的作用。疫情也为物联网一些产业引发新的发展机遇，使得消费者在家居生活小家电、移动办公、健康等提高生活品质和室内工作学习领域方面的支出显著增加。空气净化器：GfK中国零售监测数据显示，智能空净市场