中国绿氢产业发展白皮书（2025年）

中国绿氢产业发展在2024年进入冷静期，但政策、项目、装备和消纳等方面仍呈现积极信号。国家层面氢能政策密集发布，将氢能正式列入能源范畴，并推动工业领域清洁低碳氢应用。地方政府出台差异化政策，支持非化工区制氢和电解水制氢降本。截至2024年底，中国已建成绿氢项目65个，产能11.75万吨，提前实现国家中长期发展规划目标。绿氢项目主要集中在三北地区，规划总量超过1100万吨/年，对应电解槽装机总容量需求超过143GW。绿氢消纳场景持续扩容，内外部市场规模化需求逐步形成。外部市场方面，欧盟航运碳税实施，推动绿色燃料船舶建造及应用，带动全球绿醇、绿氨等市场需求。内部市场方面，煤电掺氨低碳化改造实施方案发布，为绿氨创造巨量内循环消纳场景。电解水制氢技术多点开花，电解槽成本价格下降明显，1000Nm³/h碱性电解槽和200Nm³/h PEM 电解槽市场最低报价分别降至436万元和535万元。绿氢制备成本快速下降，部分地区绿氢成本已降至14-16元/kg。绿氢项目从单一氢气制备生产向氢氨醇一体化方向发展，以国电投吉林大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目和中能建吉林松原绿色氢氨醇一体化示范项目为代表，探索规模化、商业化发展新形式。海外绿氢项目发展迅速，截至2024年10月，全球绿氢项目约557项，产能累计约达4290.8万吨/年，欧洲和美洲项目数量最多。欧美将绿氢项目视为能源转型和碳中和的关键，通过政策、资金和标准推动其研发、示范和商业化。中国电解槽市场保持极快的增长速度，2023-2024年全球电解槽出货量复合增长率达到68.6%。中国电解槽市场格局发生变化，新势力全面登场，市场集中度下降。绿氢消纳场景主要包括绿醇、绿色合成氨、SAF等绿色氢基燃料，以及火电掺氨、氢冶金、氢储能等。绿醇、绿色合成氨和SAF等绿色氢基燃料主要应用于航运业、航空业和化工业。火电掺氨、氢冶金、氢储能等领域是绿氢的重要消纳方向。