2025年智慧养老产业发展白皮书

2025年智慧养老产业发展白皮书 2025 Smart Elderly Care Industry Development White Paper2025年スマート高齢者ケア産業発展白書 报告标签：人口老龄化、智慧养老、可穿戴医疗设备、养老机器人、互联网医疗主笔人：吕佳睿 www.leadleo.com报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 从全球智慧养老发展格局来看，欧美等发达地区依托完善的社会保障体系与成熟的医疗资源，已构建起系统化的智慧养老服务体系。而以中国为代表的新兴市场，在人口结构快速老龄化的背景下，正通过技术融合与模式创新加速智慧养老体系的建设。 ◼核心观点一：养老服务供给体系面临结构性挑战，智慧化转型势在必行 当前中国养老服务供给体系存在总量不足、资源分布不均、专业护理人员短缺等突出问题，传统依赖人力的服务模式难以应对持续增长的照护需求。数据显示，照护辅助类产品仅占智能养老产品总量的8.81%，凸显专业照护服务的供给缺口。在此背景下，发展智慧养老已成为突破资源约束、提升服务可持续性的必然选择 中国人口老龄化进程显著加速，预计至2050年老龄化水平将达30%，远超全球平均水平。面对这一严峻挑战，中国正积极推进智慧养老技术应用与生态构建。在健康监测领域，可穿戴设备已形成覆盖“预防-诊断-康复”全周期的健康管理闭环，数据显示其使用使高血压早期检出率提升12.5%，慢性病风险下降4-7%。人工智能云平台作为数据价值转化核心，通过“设备-平台-医疗”一体化生态，显著提升服务响应效率。 ◼核心观点二：老年群体对智慧产品接受度稳步提升，需求呈现多元化特征 随着智能养老产品的普及，老年群体的接受程度显著提高。调查显示，43.08%的用户每日使用时长达到1-3小时，日常生活服务类产品拥有率最高。值得注意的是，居住模式深刻影响需求特征，与子女同住的老年群体对个性化休闲娱乐需求可达独居老人的2.27-3.13倍，表明多代共居家庭对智慧养老产品有着更强烈的功能期待。 在产品服务创新方面，养老机器人正向技术融合与产品分化方向发展，互联网医疗则通过平台适老化改造、数据互联互通、AI深度融合和服务生态构建四大路径，打造以老年人为中心的智能健康生态系统。 ◼核心观点三：智慧养老产品持续升级，构建全周期健康管理生态 智慧养老产品正经历从单一功能向系统解决方案的升级。可穿戴设备通过技术融合形成覆盖“预防-诊断-康复”的全周期健康管理闭环；养老机器人向技术融合与产品分化方向发展；互联网医疗则通过适老化改造、数据互联、AI融合等路径，构建“设备-平台-服务”一体化生态。这些创新正推动养老服务从基础照护向个性化、普惠化的健康管理解决方案演进，为应对老龄化挑战提供技术支撑。 综上所述，中国智慧养老产业正通过技术创新、生态协同和服务升级，构建覆盖全生命周期的健康养老解决方案，展现出从技术应用到体系建设的全面突破，为全球人口老龄化挑战提供了重要的实践参考。 目录 ◆中国智慧养老产业综述 •老龄化现状•需求环境•供给情况•定义及分类•发展历程•政策环境•经济环境•社会环境•技术环境 ◆中国智慧养老产业链分析 •产业链图谱•上游分析•中游分析•下游分析 ◆中国智慧养老企业图谱 •广东乐心医疗电子股份有限公司•江苏艾雨文承养老机器人有限公司•湖南格尔智慧科技有限公司 ◆方法论 ◆法律声明 Contents ◆China Smart Elderly Care IndustryOverview •Current Status of Aging•Demand Environment•Supply Situation•Definition and Classification•Milestones of Development•Policy Environment•Economic Environment•Social Environment•Technological Environment ◆China Smart Elderly Care Industry ChainAnalysis •Chain Mapping•Upstream Analysis•Midstream Analysis•Downstream Analysis ◆China Smart Elderly Care IndustryCompanyMaps •Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd.•Jiangsu Aiyu Wencheng Elderly Robot Co., Ltd.•Hunan Goalwisdom Technology Co., Ltd. ◆Methodology ◆Legal Statement Chapter 1中国智慧养老产业综述 ❑老龄化现状❑需求环境❑供给情况❑定义及分类❑发展历程❑政策环境❑经济环境❑社会环境❑技术环境 第一章【综述】老龄化现状 中国人口结构正持续且不可逆转地向深度老龄化演变，老年人口规模、占比及社会抚养压力均呈长期上升趋势，对社会经济发展构成系统性挑战 中国65岁及以上人口数、占总人口数量比及老年抚养比，2010-2024年 ◼中国正持续加速步入深度老龄化社会，人口结构转型带来深刻而长期的挑战 中国人口老龄化进程持续加速，65岁及以上人口规模及占比持续攀升，老年抚养比同步增长，预计至2050年将进入深度老龄化社会，老龄化程度达30%。与主要国家相比，中国自进入老龄化社会至迈入中度老龄化仅用时约20年，远短于多数发达国家，人口结构转型速度显著。当前中国老龄化水平已超过全球均值，在人口规模与经济体量双重背景下，其面临的老龄化挑战尤为严峻。 第一章【综述】定义及分类 中国养老服务体系正面临资源稀缺与需求扩张的核心矛盾，传统照护模式难以有效应对持续加剧的老龄化压力，发展智能化、科技赋能的养老解决方案已成为产业转型升级的必然选择 01–基础支持层 •作为技术体系的根基，本层通过传感技术实现生理/环境数据采集，依赖芯片技术提供底层算力支持，并由续航技术保障设备持续运行。当硬件层的数据和算力准备就绪，信息便开始向核心处理层流动。 •本层是技术核心，无线通信技术建立设备内外部连接通道，数据计算处理技术对原始数据进行清洗、分析和特征提取，显示技术则将机器语言转化为人类可理解的视觉信息。AI技术属于本层核心，通过机器学习模型实现运动识别、健康预警等智能功能。 03–应用交互层 •基于下层处理结果，操作系统搭建软件生态平台，数据交互技术实现跨设备/云端协同。这一层直接面向用户，将前两层的技术能力转化为实际服务，如通过AI分析心率异常数据，经OS推送预警通知至手机，并同步至医疗机构系统。技术完成从物理信号到用户价值的完整转化。 第一章【综述】发展历程 中国智慧养老已实现从地方信息化试点向国家战略的系统性升级，形成政策与科技双轮驱动的发展体系，当前正通过标准化建设和适老化改造迈向规模化应用新阶段 中国智慧养老发展历程 启动期（2012-2013） 2012年，全国老龄办首次提出"智能养老"概念，并召开首届全国智能化养老战略研讨会。 萌芽期（2000-2011） •21世纪初，地方推出基于语音呼叫或互联网的“一键通”紧急救助服务。•2007年12月，苏州市沧浪区成立全国首个“虚拟养老院”，兰州等地探索“没有围墙的养老院”。•2011年9月，国务院印发《中国老龄事业发展“十二五”规划》，要求加快居家养老服务信息系统建设。•2011年12月，国务院办公厅印发《社会养老服务体系建设规划（2011—2015年）》，强调加强养老服务信息化建设。 2013年，国务院印发《关于加快发展养老服务业的若干意见》，明确提出"发展居家网络信息服务"。 2013年，全国批准筹建17家智能化养老实验基地，投资规模超100亿元。 推广期（2017至今） 2017年，工信部、民政部、国家卫计委联合发 布《智 慧 健 康 养 老 产 业 发 展 行 动 计 划（2017-2020年）》2017年，三部委办公厅印发《关于开展智慧健康养老应用试点示范的通知》自2017年起，每年公布智慧健康养老应用试点示范名单2018年，三部委联合制定《智慧健康养老产品及服务推广目录》2020年，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案》2020年，工信部印发《互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案》 探索期（2014-2016） 2014年，国家发改委等部门印发《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》，推出“养老服务信息惠民行动计划”。2014年，在15个省份、45所大型医院、200个养老服务机构开展试点工作。2015年，民政部等六部门联合下发《关于开展养老服务和社区服务信息惠民工程试点工作的通知》。2015年，国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》。2016年，国务院办公厅发布《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》。标准规范互联网技术 供给型政策 第一章【综述】政策环境（2/2） 当前智慧养老政策呈现顶层设计与具体措施紧密结合、系统性推进的特征，以科技创新为核心驱动，强化供需协同，旨在全面提升老年人的福祉水平 第一章【综述】经济环境（2/2） 智慧养老领域正迎来资本的结构性优化，投资策略从追求数量转向聚焦高质量项目，行业投资重点流向人工智能、机器人、数字化平台等创新领域 医疗健康 ❑医疗健康领域持续吸引巨额投资，资金集中流向AI辅助诊疗、远程医疗及慢性病管理解决方案。获投企业如太医管家（9.2亿元）、深睿医疗（近5亿元）等，凸显资本对“医疗+科技”融合模式的高度认可，旨在通过技术升级构建覆盖预防、诊断、康复的全周期服务体系。 AI诊 疗、远 程 医 疗及慢性病管理 养老机器人 ❑养老机器人赛道投资活跃度显著提升，2024年以来融资频率加快，资金主要投向陪护、康复辅助及情感交互类机器人。星尘智能、傅利叶（8亿元）等企业多次获投，反映资本正积极布局具身智能与场景化应用，以解决照护人力短缺及老年人情感需求痛点。 从 基 础 陪 护 到 情 感交互与精准照护 智慧养老平台 ❑智慧养老平台成为资本布局重点，投资聚焦资源整合型平台企业，如白马星球、锋物科技等通过SaaS模式链接医疗、社区、家庭服务资源。资本助力平台打通服务闭环、提升运营效率，推动行业从分散服务向生态化、规模化方向发展。 链接多方资源、打通服务闭环 第一章【综述】社会环境（2/2） 智慧养老产品的用户接受度主要由居住模式和使用习惯塑造，与家人共同居住的老年人表现出更强烈的功能需求，其中以日常生活服务类产品最为普及 ◼居住模式和产品使用习惯共同影响智能养老产品的接受度，与家人同住者需求更高 智能化养老产品使用方面，43.08%的用户每日使用时长集中在1至3小时。日常生活服务类产品拥有率最高，达到26.1%，环境安全监测和物理环境调控产品分别占比21.9%和14.1%，而照护辅助类产品仅占8.81%。研究发现，与子女或老伴同住的老年群体对个性化休闲娱乐的需求可达独居老人的2.27至3.13倍。总体来看，用户对智能养老产品的接受程度显著受到居住模式和使用习惯的影响，多代共居家庭及中年老人表现出更强烈的功能需求。 随着年龄增长，老年人对智慧养老产品的需求重点发生明显转