赛迪顾问：2019中国养老产业发展白皮书

二〇一九年十月2019中国养老产业发展白皮书赛迪顾问股份有限公司中国经营报联合发布赛迪│白皮书 郑重声明本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”)所有，由赛迪顾问和《中国经营报》联合发布。本报告是赛迪顾问的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。授权后，以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，需标明引用来源。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。 写在前面在本报告发布前期，《中国经营报》联合赛迪顾问举办了“《中国老龄产业企业竞争力百强研究》报告预发布研讨会”，国家民政部养老服务业专家委员会委员、大爱城控股有限公司副总裁乌丹星，北京大学社会学系教授陆杰华等专家参与了会议讨论。陆杰华老师指出应严格区分“老龄产业”和“养老产业”概念；他指出，老龄产业还在初步构建和摸索阶段，研究不仅要看企业自身发展，还要看企业如何满足老年群体需求，提高他们的幸福感、满足感、获得感。乌丹星老师帮助厘清报告涉及的基础概念和研究方向，并提出了提纲挈领的指导意见：第一，关于老龄产业的内涵和外延需要在报告中充分说明。第二，关于老龄产业企业的界定应充分考量两个因素，老龄产业企业是主营业务为老龄产业、主营收入须占50%以上的企业。第三，老龄产业当前的核心问题是产品运营和服务问题，报告应给予充分关注；第四，关于评价维度和深度，建议老龄产业企业评价指标的维度和深度做到全面、科学、严谨。第五，关于知识产权支撑老龄产业发展部分，应以审慎的态度解读高科技知识产权与目前产业发展阶段的关系。我们认真吸取陆杰华、乌丹星老师的意见和建议，经综合考量，将报告调整为《2019中国养老产业发展白皮书》。感谢陆杰华、乌丹星等老师为报告明确思路，感谢他们对本报告做出的贡献！ 第3章市场发展及区域布局01 市场需求02 市场规模03 市场结构04 区域分布05 市场亮点目录第2章养老产业链分析01 产业体系全景图02产业链全景图03 主要环节分析第1章概念界定及发展历程01 概念界定02 发展历程第5章结论01 结论02 建议第4章发展模式及难点分析01 进入模式02 经营模式03 商业模式04 难点突破点分析 01 养老产业及相关概念界定“人口老龄化”是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态过程。包括两方面含义，一方面指老年人口相对增多，在总人口中所占比例不断上升的过程。第二个方面指社会人口结构呈现老年状态，进入老龄化社会。按照联合国的定义，当一个国家或地区60岁及以上老年人口占总人口比重超过10%（传统标准），65岁及以上老年人口占总人口比重超过7%（新标准），即意味着这个国家或地区处于老龄化社会。人口老龄化与老龄社会按照世界卫生组织（World Health Organization）规定，60周岁以上的人确定为老年。我国《老年人权益保障法》第2条规定老年人的年龄起点标准是60周岁。即凡年满60周岁的中华人民共和国公民都属于老年人。老年人的定义养老产业定义赛迪顾问研究认为，养老产业指为生命长期健康、幸福提供全方位养老产品和服务的产业。养老产业有广义和狭义之分，广义的养老产业指为个体提供生命保障的相关产业，养老产业不能单一归类于某一产业，而是涵盖了第一、第二、第三产业的综合性产业体系。狭义的养老产业指服务于60岁以上的老人，面向居家老人、社区及养老机构，围绕医、康、护、养等需求，为老年人提供衣、食、住、行、用、娱、医等物质精神文化多领域产品服务。本报告所研究的养老产业，指狭义的养老产业。 养老产业发展历程（1/2）老龄化加剧推动全球养老产业加速发展19世纪后期，全球老龄化问题逐步显现，已成为当前的全球性难题。欧洲一些国家因较低的生育率而率先步入老龄化社会，法国成为全球第一个老龄化国家。2015年，全球老龄人口数量迎来加速增长的新拐点，60岁以上老龄人口比例达到12%。预计到2050年全球老龄（60岁以上）人口将超过20亿人，占总人口比例为20%，复合增长率为2.4%。1950-2050年全球老龄人口比例数据来源：赛迪顾问，2019.108%12%21%0%5%10%15%20%25%195020152050E我国养老产业发展的五个阶段萌芽期（2000-2010年）。2000年11月我国第五次人口普查数据显示，65岁以上老年人口已达8827万人，占总人口7.1%，60岁以上人口达1.3亿人，占总人口10.5%。在这一阶段，养老产业开始初步发展，养老服务业开始萌芽，养老服务项目开始进行试点经营。受益于人口红利爆发影响，该阶段社会养老压力较小。快速发展期（2011-2020年）。这一阶段我国人口红利逐渐减少，人口老龄化发展迅速，60岁以上老年人口占总人口比从2011年的13.7%发展到2018年的17.8%。中国逐渐形成了“9073”的养老格局，养老政策体系也逐渐丰富。政策的引导和社会力量的参与，让养老服务和产品有效供给能力大幅提升、供给结构更加合理，养老服务政策法规体系、行业质量标准体系进一步完善。爆发期（2021-2030年）。这一阶段，养老产业的法规体系基本建立，养老产业相关标准基本确立，行业协会的约束基本形成，养老产业发展模式探索基本完成。养老产业向规模化、规范化、全面化方向发展。成熟期（2031-2050年）。这一阶段，养老产业发展趋向成熟，整体进入平稳增长阶段，养老产业也成为国民经济支柱产业之一。减速期（2051-2070年）。这一阶段随着“计划生育”时期出生人群的老去，老龄人口总数相对上一阶段减少，产业增长可能出现减速。 养老产业发展历程（2/2）近几年养老主要政策文件政策支持推动国内养老产业快速发展时间文件名称解读发布单位2015.11《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》加快推进医疗卫生与养老服务相结合卫生计生委、民政部、国家发展改革委等9部门2017.03《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》明确“十三五”时期促进老龄事业发展和养老体系建设的指导思想、基本原则、发展目标和主要任务国务院2017.2《智慧健康养老产业发展行动计划（2017~2020年）》推动健康养老服务智慧化升级，提升健康养老服务质量效率水平工业和信息化部、民政部、国家卫生计生委2017.3《关于应用全国养老机构业务管理系统加强养老机构发展监测的通知》正式启用全国养老机构业务管理系统民政部2017.8《养老服务标准化体系建设指南》确定养老服务标准体系因素，并制成养老服务标准体系构成因素图民政部、国家标准委2017.12《2017年智慧健康养老应用试点示范名单》包括智慧健康养老示范企业53家，智慧健康养老示范街道（乡镇）82个，智慧健康养老示范基地19家工业和信息化部、民政部、国家卫生和计划生育委员会2018.04《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》推进实施健康中国战略，提升医疗卫生现代化管理水平国务院办公厅2018.12《关于公布第二批智慧健康养老应用试点示范名单的通告》包括智慧健康养老示范企业26家，智慧健康养老示范街道（乡镇）48个，智慧健康养老示范基地10家工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委员会2019.04《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》深化放管服改革、拓宽养老服务投融资渠道、扩大养老服务就业创业、扩大养老服务消费等国务院办公厅2019.06《关于开展第三批智慧健康养老应用试点示范的通知》启动第三批智慧健康养老示范试点评选工作工业和信息化部办公厅民政部办公厅国家卫生健康委员会办公厅2019.07《国务院关于实施健康中国行动的意见》实施老年健康促进行动国务院2019.08《普惠养老城企联动专项行动实施方案（2019年修订版）》继续推动增加普惠养老服务有效供给国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委2019.09《关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》扩大养老服务供给，促进养老服务消费民政部数据来源：赛迪顾问，2019.10 02 产业体系全景图养老产业为老年人提供产品和服务，划分为养老支柱产业和支撑产业。养老产业是一个多元化的产业体系，产业辐射面广，直接涉及的有养老服务、养老用品、老年医疗、养老地产、养老金融业等。同时，还对上述产业的上下游产业如建筑、交通运输、科技、文化教育等产生强大的拉动效应。养老产业体系支柱产业体系支撑产业体系养老用品养老金融养老服务养老地产电力建筑批发零售科学技术研发交通运输文化教育......老年服装老年食品保健品可穿戴设备老年用药康复辅具生活器具... ...养老公寓养老社区养老公共设施助餐服务助浴服务助急服务助医服务助行服务助洁服务... ...... ...养老保险企业年金理财基金信托住房反向抵押... ... 产业链全景图上游中游下游产品服务提供产品服务集成消费产品服务直营店社区机构老年人群体自备完全自理能力具备半自理能力不具备自理能力上游是养老产品和服务。上游产品服务提供商，以老年人为服务对象，根据老年人生理特点和生活需要，提供金融、地产、用品等产品和服务。未来养老产品和服务将呈现普惠化、个性化、智慧化三化发展趋势。中游是产品和服务的集成，通过直营店、商品超市、经销商、电商品台、社区、机构等形式触达消费者。企业在完成产品服务的生产后，需要建立自己的营销网络。除常见的营销渠道外，由于养老产业具有一定社会性和公益性，社区和机构成为产品服务集成平台。社区作为平台，能够整合社区内各种服务资源，为老人提供助餐、助洁、助浴、助医等产品和服务；机构作为为老人提供集中居住和照料服务的机构，也是养老产品服务集成渠道之一。下游是接受服务的老年人群体。老年人群体大体可分为具备完全自理能力、具备半自理能力和不具备自理能力三大类，不同类别的老年人群具有显著的需求差异。下游的需求反馈是推动养老产业不断向前发展的原生动力之一。商场超市经销商电商平台可穿戴类产品检测类设备医疗服务护理服务咨询服务文化服务特殊膳食类监护类设备... ...... ... 主要环节分析（1/3）养老产业上游承担着为整个产业链提供产品和服务的任务，涵盖老年食品、老年服装、老年可穿戴设备、保健品、药品等产品，和助医、助食、助浴、助行、护理、精神关怀、老年娱乐等服务。产品和服务主体通过集成和引流，作用于老年人群，形成闭环。养老产品和服务的质量是养老产业发展质量的重要影响因素，因此，上游是养老产业最为核心的环节。上游是养老产业的核心环节新一代信息技术的快速发展是养老产品革新的原生动力。智能传感技术、大数据技术、物联网技术的跨越式发展，使低功耗的智能健康养老终端、人性化交互的简洁应用平台以及高效的信息架构变成现实。当前养老产品和服务开发较为单一未来，养老产品将向低功耗、微型化、智能传感、室内外精准定位等方向不断完善，突破现有的健康生理检测、监测技术和分析技术。另外，在5G技术的影响下，养老产品将向实时化、场景化、智能化、定制化等方向发展，进一步满足老年人的需求。智能产品不断革新当前养老产品和服务更多聚焦于服务失能、半失能老人，开发各类床位建设及配套服务，忽视初老群体，导致了形式过于单调，而多个产品市场未被开发的问题。以旅游、社交、教育、康养需求相关的产品和服务为例，涉足供应商明显少于地产、金融、用品领域，发展尚不成熟。未来，面对消费升级的变化和健康需求的转型，更需要多样化、专业化、针对性的市场开发。 主要环节分析（2/3）中游：养老产品服务的集成中游是传统营销渠道与养老驿站、日间照料中心、社区等平台对养老产品服务的集成。当前国内各地方基于本地健康养老需求、健康养老产业状况、信息技术发展及应用情况等，探索形成了形式多样的养老服务发展模式。除了老人直接进行直营店、网络、电话平台购买