- 发行人:德意志银行股份公司
- 票据类型:5.00%固定利率可赎回优先债务融资票据
- 发行价格:100.00美元
- 利率:年利率5.00%,按未调整的30/360天计息规则支付,按年支付利息
- 利息支付日期:每年八月的第一个日历日
- 可选赎回日:每年二月和八月的第一个日历日,自2026年8月1日开始,至2032年2月1日结束
- 交易日期:2025年7月30日
- 结算日期:2025年8月1日
- 到期日:2032年8月1日
- CUSIP / ISIN:25161F2Q0 / US25161F2Q09
- 注册声明号:.333-278331
- 规则424(b)(2)定价补充说明:第E258号
- 关键条款:
- 发行人有权在可选赎回日以全然非部分的方式、在给予不少于5个营业日的提前通知的前提下,根据自身单方意愿赎回票据。
- 票据的利息支付和本金偿还取决于发行人的信用。
- 票据旨在符合发行人的最低资金充足率要求及合格负债中的合格负债。
- 票据不是存款或储蓄账户,没有被联邦存款保险公司或任何其他美国或外国政府机构或工具承保或担保。
- 风险因素:
- 票据有再投资风险,如果票据提前赎回,投资者可能需要在利率较低的环境中重新投资所得款项。
- 票据受德意志银行股份有限公司信用约束,其信用评级下调或信用利差增加可能会对票据的价值产生不利影响。
- 票据的价值可能会因通货膨胀和/或利率上升等因素而下降。
- 票据将不会被列出,而且可能流动性有限。
- 票据可能受有管辖权的清算当局行使的权力的约束,包括将任何关于这些票据的付款请求作废,包括归零;将这些票据转换为发行人的普通股,或接受其他决议措施。
- 决议措施:
- 通过获取票据,投资者将受决议措施的约束,并视为不可撤销地同意实施该决议措施。
- 决策当局可能采取的决议措施包括:冲销票据上的任何付款,包括减记至零;将票据转换为普通股,包括发行人的普通股、任何集团实体或任何符合条件的桥梁银行或其他此类实体的股权工具(作为普通一级资本);采取任何其他清算措施,包括但不限于,将票据转让给另一实体、修改、变更票据的条款和条件或取消票据。
- 法律效力:
- 根据Davis Polk & Wardwell LLP作为发行人特别美国产品律师的意见,若受托人和/或付款代理人已根据发行人的指示在其有关代表该票据的全球主票据的记录中进行了适当的记录或标注,并且该票据已按照本协议的约定付款交付,则该票据将成为发行人有效且具有约束力的义务,根据其条款可强制执行。
- 欧盟经济区潜在投资者的通知:
- 票据不打算提供给、出售或以其他方式提供给任何欧盟经济区(EEA)中的零售投资者。
- 禁止向英国零售投资者销售:
- 票据不打算提供给、出售或以其他方式提供给任何英国零售投资者。