纽弗罗亚治疗公司美股招股说明书(2025-07-29版)

更新招股说明书补充文件

本文件为招股说明书补充文件（日期：2025年1月6日）的第三次修正（日期：2025年7月29日），主要更新了公司可出售普通股的数量，并涉及与 H.C. Wainwright & Co., LLC（以下简称“Wainwright”）的市价发售协议。

核心观点与关键数据：

1. 修正目的
   修正招股说明书补充文件中关于普通股可出售数量的内容，以反映最新的市场情况及发售计划。

2. 市价发售协议
   公司与 Wainwright 签署了市价发售协议（日期：2024年11月18日），允许通过 Wainwright 以市价方式发售普通股，总发行价上限为 6,337,229 美元。Wainwright 不承担最低销售义务，将以商业合理的方式协助销售。

3. 销售限制
   若公司公共流通股（public float）低于 7,500 万美元，则在任何 12 个月内，通过本注册声明注册的证券公开首次发行的价值不得超过公共流通股的 1/3。

4. 关键财务数据

   • 截至 2025 年 7 月 28 日，公司公共流通股为 2,261,624 股，按当日收盘价 8.69 美元计算，总市值约 19,011,687 美元，为过去 60 天内公司股票在纳斯达克全球市场的最高收盘价。
   • 过去 12 个月内，公司通过 Form S-3 的 General Instruction I.B.6 已累计发售证券 4,394,848 美元。

5. 佣金与补偿
   Wainwright 将获得每股销售价格 3.0% 的佣金，具体补偿条款见招股说明书补充文件第 S-11 页“发行计划”。

6. 法律地位
   Wainwright 在本次发售中将被视为《证券法》中的“承销商”，其获得的补偿将被视为承销费用。公司已同意对 Wainwright 提供某些责任的赔偿与分担。

风险提示
投资本公司普通股涉及高风险，详情请参阅招股说明书补充文件第 S-6 页“风险因素”部分。

声明
美国证券交易委员会或其他外国证券监管机构未批准或反对本次证券发行，也未对招股说明书补充文件的充分性或准确性发表意见。