Welltower美股招股说明书(2025-07-29版)

募集资金用途

本次发行不涉及募集资金，发行所得将全部归出售股东所有。

股票发行情况

• 发行方：Welltower Inc.（WELL）
• 发行证券：普通股，面值1.00美元/股
• 发行数量：最多949,412股
• 发行价格：见具体发行说明书
• 发行日期：2025年7月29日
• 上市交易所：纽约证券交易所（NYSE）
• 股票代码：WELL
• 最后交易价格：2025年7月28日，每股158.29美元

风险因素

• 股价波动风险：受公司财务状况、经营业绩和前景、宏观经济和金融市场状况、分析师估计变化、REITs发行的市场等因素影响。
• 优先股影响：优先股拥有优先清算权、优先分红权等，可能对公司普通股的权益产生不利影响。
• 股息支付风险：公司支付股息的能力受多种因素影响，包括但不限于：未履行信贷额度、其他融资协议或工具限制、盈利能力、现金流量、REIT资格等。
• 反收购条款：公司章程和章程中包含的反收购条款可能阻止或延迟公司控制权的变更。
• 股份转让限制：为维持REIT资格，公司章程规定，任何个人在任何时候持有的公司已发行资本股的50%价值不得超过五个人。

未来展望

• 公司将继续投资于老年人住房和医疗保健房地产，并通过物业类型、关系和地理位置多样化投资组合。
• 公司寻求向股东支付稳定的现金股息，并随着净运营收入和投资组合的增长，创造增加股息的机会。
• 公司将继续作为REIT资格，并寻求获得资本市场或其他资金来源。

其他信息

• 公司将使用美国证券交易委员会（SEC）网站（www.sec.gov）上发布的年度报告、季度报告、当前报告和代理声明等信息。
• 公司将使用Gibson, Dunn & Crutcher LLP作为法律顾问，Ernst & Young LLP作为独立审计师。