查特工业 2025年季度报告

CHART INDUSTRIES, INC. （在其章程中指定的注册人确切名称） 通勾表示，注册人在去12个月内（或更短期，）是否已根据405 of S-T条例（本章的§232.405）提交了所有要求提交的交互式数据文件。注册人被要求提交并发布此类文件）。是 否 请勾选表明注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司还是新兴增长公司。参见交易所法案第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 如果一个新兴成长公司，如果注册人已选择不使用延长过渡期以遵守根据交易所法案第13(a)节提供的新或修订的财务会计标准，请打勾☐ 截至2025年7月26日，该公司普通股的未偿付股份为44,945,406股，面值每股0.01美元。 CHART INDUSTRIES, INC. 目录 第一部分。财务信息 346810334949505051515152532第一项。财务报表页面精简合并资产负债表精简合并利润表和综合收益（损失）合并现金流量表权益合并资产负债表未经审计的合并财务报表附注第二项。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析操作第 3 条。关于市场风险的定量和定性披露第四条 控制和程序第二部分。其他信息第一项 法律诉讼第一项A。风险因素第2项。未登记的股权证券销售及募集资金用途第四项。矿山安全披露第5项。其他信息第六项。证据签名 项目1.财务报表 注意1—准备基础 _chart industries, inc.及其合并子公司（以下简称“公司”、“chart”、“我们”、“我们”或“我们”）的随附未经审计的简明合并财务报表已根据美国公认会计原则（“gaap”）编制，用于中期财务信息，并遵循10-q表格的说明和s-x法规第10条的规定。因此，它们并未包含美国gaap年度财务报表所需的所有信息和脚注。这些财务报表应与2024年12月31日结束年度报告中包括的经过审计的财务报表及其注释一并阅读。根据管理层意见，所有认为对于公允列报必要的调整（包括正常重复性递延）均已包含在内。截至2025年6月30日止三个月和六个月的经营业绩并不一定表明可预期的截至2025年12月31日止年度的结果。 运营性质我们是全球领先的工艺技术和设备的设计、工程和制造领导者，为清洁能源、清洁水、清洁食品和清洁工业的Nexus™（清洁枢纽）提供用于气体和液体分子处理的工艺技术和设备，无论分子种类如何。公司的独特产品和解决方案组合涵盖固定设备和旋转设备，广泛应用于液体气体供应链的每个阶段，包括工程、服务和维修，以及从安装到预防性维护和数字化监控。Chart是液化天然气、氢气、沼气和二氧化碳捕集等相关应用领域的技术、设备和服务的领先提供者。Chart致力于在环境、社会和公司治理（ESG）方面取得卓越成就，既为公司自身，也为其客户。凭借遍布全球65个制造地点和从美国到亚洲、印度和欧洲的50多个服务中心，我们保持对团队成员、供应商、客户和社区的问责制和透明度。 与贝克休斯公司的拟议合并：2025年7月28日，特拉华州公司Chart Industries, Inc.（“Chart”）、特拉华州公司Baker Hughes Company（“Baker Hughes”）及其全资子公司特拉华州公司Tango Merger Sub, Inc.（“Merger Sub”）签订了一项合并协议与计划（“合并协议”），Chart董事会（“Chart董事会”）一致批准了该合并协议。 根据合并协议，并遵守其中所述的条款和条件，合并子公司将与图表合并并并入图表（“合并”），图表将继续作为存续公司并成为贝克休斯的全资子公司。 在合并生效时（“生效时”），在生效时立即发行和流通的每份Charter普通股，面值0.01美元每股（“Charter普通股”）（不包括（i）Charter或其子公司持有的库存股或其他股票，（ii）Baker Hughes或其子公司持有的股票，以及（iii）根据特拉华州法律已正确行使评估权且未撤回的股票）将自动转换为收取210.00美元现金的权利（“合并对价”），不计利息，并需缴纳任何适用的预扣税。 如果图表公司6.75%有票面价值为0.01美元的B类强制性可转换优先股（“图表优先股”）在任何股份在生效时间立即之前仍然未偿付，则合并协议规定，如果必要，各方将修改合并协议，以使此类股份按照各方共同商定的方式进行处理（前提是符合图表优先股的条款）。 根据合并协议，在有效时间立即之前，由其股权计划或其他方式授予的图示的每一项股权奖赏将按下列方式处理：(i)每项行权价格低于合并对价的图示普通股购买权的未行权或已行权部分将被取消并转换为获得现金支付的权利，该现金支付等于(x)合并对价超过该期权每股行权价格的超额乘以(y)期权标的股票数量之积，且任何行权价格等于或高于合并对价的股票期权将无偿取消；(ii)在合并协议日期之前授予的每项未行权或已行权的限制性股票单位将被转换为获得与该奖励标的的图示普通股数量相关的合并对价的权利；(iii)每项未行权的绩效股票单位（“PSU”）将按基于有效时间之前已过的绩效期间比例的奖励部分予以行权，绩效水平将被视为在(x)适用于该PSU的目标绩效水平与(y)有效时间立即之前的实际绩效水平中较高的水平下已满足（由图示董事会或合理确定的）。 其薪酬委员会)，并且每个公共事业公司的已获授部分将被取消并转换为收到的现金支付权，其金额等于每份已获授股份的合并对价。10 目录 CHART INDUSTRIES, INC. 和子公司审阅的简要合并财务报表附注 – 2025年6月30日（金额和股份数量以百万美元为单位，每股金额除外）– 续表 合并协议包含查特公司和小普斯公司各自的惯常陈述和保证，对于查特公司而言，这些陈述和保证受到与合并协议相关的提供给小普斯公司的保密披露的限定，以及包括在查特公司于合并协议日期之前提交给证券交易委员会的报告中的事项。此外，合并协议规定了查特公司和小普斯公司各自的惯常交前誓约，包括就寻求监管批准进行合作并尽合理善意（受某些特定限制约束），对于查特公司：(i)在其正常业务范围内开展业务（受某些例外情况约束）；(ii)召开股东会议以获得合并协议所预期的必要股东批准；(iii)不征集与任何替代性业务合并交易相关的任何提议；以及(iii)除某些例外情况外，不就任何此类替代性业务合并交易进行任何讨论或提供相关保密信息。此外，关于终止以下定义的Flowserve合并协议以及向以下定义的Flowserve支付以下定义的Flowserve终止支付，小普斯公司被要求代表查特公司向Flowserve支付此类Flowserve终止支付的2.58亿美元（查特公司应支付其余的8000万美元部分）。 完成合并的进行取决于满足或豁免某些条件，包括：(i) 图表普通股持有人批准一项采用合并协议的提议；(ii) 根据1976年《赫特-斯科特-罗丁反垄断改进法》的修正案，等待期的届满或终止，以及在适用的某些外国反垄断和监管法律下收到某些其他明确的批准、许可和同意；(iii) 不存在政府限制或禁令阻止合并的完成；(iv) 图表和Baker Hughes的陈述和保证是真实和准确的（受某些限定条款约束）；(v) 各方根据合并协议在其各自义务方面得到充分履行；(vi) 不存在任何对图表产生实质性不利影响的效果、变更或事件，但受某些例外情况约束。 合并协议包含对双方具有一定终止权，包括在以下情况下：(i) 双方书面同意终止合并协议，(ii) 合并在合并协议之日起一年周年纪念日或之前未完成，且若特定监管条件仍存在则自动延长两个六个月期限（若延长，则为“外部日期”），(iii) 与合并相关的Charter必需的股东批准未在Charter的股东会议上获得，(iv) 任何具有禁止合并完成效果的法律限制已最终成为不可上诉，或 (v) 另一方违反了合并协议中的陈述、保证或契约，但需满足特定条件。此外，(i) 如果Charter董事会已更改其关于合并的推荐，或在特定情况下未能作出或重申此类推荐，Baker Hughes可以在Charter的股东会议之前终止合并协议，以及 (ii) Charter可以在Charter的股东会议之前终止合并协议，以便实质上同时从第三方获得更优越的提议，但需满足特定条件。 合并协议规定，在特定情形下终止合并协议，包括（i）与合并相关的董事会的建议发生变化，（ii）由于chart的股东在chart的股东会议上未通过合并协议，或chart的违约，或合并因 未在到期日终止，在每个情况下，当时存在一项与Chart进行替代交易的报价或提议，且Chart在上述终止日期后十二（12）个月内进入或完成替代交易，或（iii）因Chart终止合并协议，以实质上同时从第三方获得更优越的提议（需满足特定条件），则Chart将向贝克休斯支付相当于2.5亿美元的现金终止费。 此外，如果合并协议在支付此类终止费的情况下终止，则Chart也将需要偿还贝克休斯公司为其支付的部分Flowserve终止款项，该款项与Flowserve合并协议的终止有关。 合并协议进一步规定，在某些与未能获得必要的反垄断或外国投资法律批准相关的特定情况下终止合并协议时，贝克休斯应向查特支付等额于5亿美元的现金的反终止费。 终止与Flowserv公司合并协议：如先前披露，2025年6月3日，Chart与纽约州公司Flowserve Corporation（“Flowserve”）、特拉华州公司Big Sur Merger Sub，Inc.（Flowserve的直接全资子公司）以及特拉华州有限责任公司Napa Merger Sub LLC（Flowserve的直接全资子公司）（“Flowserve合并协议”）签署了合并协议及计划。 2025年7月28日，在签署合并协议之前，Chart、Flowserve、Big Sur合并子公司和纳帕合并子公司签署了终止协议，根据该协议，各方同意终止Flowserve合并协议（“终止协议”）。根据终止协议的条款，支付终止款项 11 目录 CHART INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES关于2025年6月30日未经审计的合并财务报表附注（美元和股份数额以百万计，每股金额除外）– 续 2.66亿美元（以下简称“Flowserve终止支付”）应支付现金给Flowserve（其中，如上所述，2.58亿美元应由贝克休斯代表Chart支付，0.8亿美元应由Chart支付）。Flowserve终止支付包括根据Flowserve合并协议需要支付给Flowserve的2.5亿美元终止费，以及额外商定的1.6亿美元用于补偿Flowserve的某些费用。此外，《终止协议》还提供相互解除与Flowserve合并协议相关或由此产生的所有索赔，以及Chart和Flowserve之间关于修改其之间（或其附属公司之间）现有供应协议的意向书（以延长期限并将覆盖范围扩展至在此期间包含Flowserve的某些其他产品）。 合并原则：未经审计的简明合并财务报表已根据GAAP编制，并包括Chart Industries, Inc.及其子公司的账目。合并时，内部账目和交易将被抵销。 使用估计：根据GAAP编制未经审计的简明合并财务报表需要管理层做出影响资产和负债报列金额以及未经审计简明合并财务报表日或期间或或有资产和负债披露的估计和假设。这些估计还可能影响报告期间的收入和费用金额。实际结果可能因多种因素而与这些估计和假设存在差异，其中包括当前的宏观经济状况（如通货膨胀和供应链中断）以及我们在10-K年度报告中所列出的风险。 近期发布的会计准则（尚未采用）：2024年11月，美国财务会计准则委员会（“FASB”）发布了《财务报告准则更新》（“ASU”）2024-03，《利润表——报告综合收益——费用明细披露（子主题220-40）：利润表费用的明细