银河数字有限公司-A股招股说明书(2025-07-29版)

银河数字公司招股说明书补充文件第2号摘要

公司概况与股权结构

银河数字公司是一家控股公司，主要资产包括：(i)持有GDH有限合伙企业（Galaxy Digital Holdings LP，简称GDH LP）45.52%的经济利益的相关有限合伙人单位；(ii)GDH有限合伙企业的全部普通合伙人权益，使其作为唯一普通合伙人运营和控制GDH LP的所有业务。公司通过GDH LP及其子公司开展Galaxy的所有业务。

招股说明书补充文件信息

本补充文件更新并补充了2025年5月29日招股说明书的信息，构成根据S-1表格注册声明的一部分。补充文件应与原招股说明书一并阅读，如有不一致，以本文件为准。

股票发行信息

公司计划发售不超过24,506,240,70股A类普通股，面值每股0.001美元。发行对象包括：

• 可因赎回或交换等值数量的GDH LP有限合伙单位而发行的21,311,234,300股；
• 某些售股股东持有的最高2,750,000股；
• 可因交换GDH LP发行的2026年到期3.00%可转换优先票据而发行的最高16,562,570股；
• 可因交换GDH LP发行的2029年到期2.500%可转换优先票据而发行的最高16,562,570股。

股票上市与交易

公司A类普通股在纳斯达克全球选择市场和Toronto Stock Exchange上市，股票代码为“GLXY”。截至2025年7月28日，最后成交价格为每股29.60美元。公开市场的大量股份销售可能对股价产生重大影响。

GDH LP的经济利益

GDH LP剩余的经济利益由受创始人迈克尔·诺沃格拉茨控制的实体及其他有限合伙人持有。

风险提示

投资公司A股普通股涉及高度风险，具体风险因素见招股说明书。

注册与合规

本文件根据法案第12(b)条注册，注册人为“在其章程中指定的注册人确切名称”。公司已正式授权本文件由指定人员签署。

董事会变动

2025年7月28日，董事会任命63岁的道格·迪森为公司董事，初始任期至2026年股东大会届满或其继任者正式当选并任职。迪森先生将担任董事会提名与公司治理委员会成员，并参与公司非雇员董事薪酬计划。

日期与签名

本文件日期为2025年7月29日，由迈克尔·诺沃格拉茨（首席执行官）签署。