艾瑞咨询：AI驱动下，通信云行业的全球化变革
摘要
2024年全球互联网通信云市场规模约68亿美元，预计未来2-3年将迎来新一轮增长。GenAI推动文本、语音、视频融合交互，驱动通信云厂商进一步优化传输效果，以适配穿戴硬件、情感陪伴等新场景需求。未来3-5年，厂商将朝着“多模态大模型×场景化服务”构筑竞争力壁垒，重塑人机交互范式。通信数据的有效应用也将成为企业后期关注的议题。
AI时代的新基础设施
AI与通信双向赋能、协同进化，共同迈向新一轮的成长周期。生成式AI突破传统AI的能力边界，在交互中展现出更自然、灵活的特点，可以实现更加拟人化的交互。互联网通信云逐渐成为AI时代人人交互、人机交互的重要基础设施，满足AI时代对可靠性、实时性和多模态的通信需求。
全球互联网通信云市场规模及增速
2024年市场规模68亿美元，同比增速放缓，核心原因有大模型AIGC落地场景仍在观望和宏观经济环境下行。未来3-5年，随着AI在智能硬件场景的落地，互联网通信云市场有望出现回暖。
国内市场特征
中国互联网应用已经步入发展的中后期，企业级应用在经历过疫情期间的快速发展后也逐渐进入稳定增长阶段。存量竞争时代趋向于精细化运营，AI原生应用尚未出现爆款产品。
国际市场特征
全球各场景、各区域对通信云需求向安全、智能和开放收束。以社交娱乐为例，在欧美成熟市场，数据隐私与合规性成为首要诉求，同时对AI虚拟恋人、AI占卜、游戏PK等新玩法有更高的接受度和付费意愿，对社交应用的智能性也有更高要求。新兴市场则聚焦本土化适配与场景创新。
互联网通信云技术演进
安全升级
市场环境：全球已有超82%国家和地区已建立、或正在建立数据隐私法规，合规逐渐成为全球化准入基石。
国家级通信：各国对数据风险自主可控的通信平台需求提升。
技术能力：运用QKD、MAF和BC技术提升数据传输链路安全性，构建“防破解、可追溯、主权明晰”的安全生态。
智能升级
互联网通信云厂商聚焦核心通信能力建设，开放接入第三方AI模型。探索由辅助工具型产品向沉浸式人机交互进阶，短期优先锚定低准确性、低实时性的价值场景。
开放升级
赋能开发者提升开发效率，实现跨平台兼容、系统集成与AI功能拓展。互联网通信云平台的开放性体现在产品开放与生态开放两个维度。
竞争格局与典型企业
产业链及产业图谱
加快大模型、安全技术融合与属地化生态合作。
中国互联网通信云竞争格局
市场进入存量竞争，提供从技术到生态全栈AI能力让厂商更具竞争力。
典型企业
- 融云：构筑全维度安全合规通信底座，满足全球客户的通信安全和数据合规需求。
- Sendbird：AI Agent+通信+智能客服，助力企业搭建自主式客户服务智能体。
- 声网：发力对话式AI+智能硬件，VAD技术及智能打断带给用户更拟人的交互体验。
发展趋势及展望
技术趋势
以通信为基础、融合GenAI技术正在为互联网应用乃至企业级应用创造新的可能性。互联网通信云厂商将持续优化通信基础设施，迭代通信技术，加强对通信上下文数据的分析、利用，打造高沉浸式、千人千面的交互体验。
商业趋势
多模态大模型+穿戴式硬件成通信云未来主要发力场景，数据价值再度放大。通信云已不再是简单的消息传递工具，而是从技术支撑层向商业基座升级，成为连接用户、设备与服务的“神经中枢”。
