全球气候变化挑战与全球脱碳共识

01引言全球气候变化挑战与全球脱碳共识制浆造纸行业在全球碳减排中的重要性0305目录CONTENTS 行业展望03制浆造纸行业脱碳实践路径即刻行动共创可持续发展结束语参考文献术语表34353637脱碳价值链战略可持续森林管理绿色产品设计生产制造脱碳可持续采购产业链协作循环经济15161820222324 政策背景行业现状挑战与机遇09101227283002双碳政策对中国制浆造纸行业的影响04国际脱碳优秀经验启示全产业链先进技术案例国际成功脱碳案例分享发达国家最新脱碳政策 引言全球气候变化挑战与全球脱碳共识03制浆造纸行业在全球碳减排中的重要性05 全球气候变化挑战与全球脱碳共识气候变化的全球影响正以前所未有的速度和规模显现。参照世界气象组织 (WMO) 发布的《2024 全球气候状况报告》1，2024年已成为有记录以来平均温度最高的一年。根据右图中来自伯克利地球组织、欧洲中期天气预报中心等六大数据集的汇总分析，全球平均气温较工业化前 (1850-1900)提升达 1.55 ± 0.13 ℃。全球变暖导致的极端天气事件频发、生态系统退化等问题也对全球经济运行产生重大的负面冲击。根据 2024 年的一项研究指出，全球变暖趋势将在未来 26 年对全球经济造成总计19% 的收入损失，这预示着气候变化的连锁反应已演变为威胁人类生存的环境和经济的系统性危机2。与此同时，全球气候行动的紧迫性日益凸显。联合国环境规划署（UNEP）颁布的《2024 年排放差距报告》指出，各国必须在下一轮国家气候行动计划，即“国家自主贡献”（NDC）中共同承诺：到 2030 年，将年度温室气体排放量减少42%；到 2035 年，进一步减少 57%。同时，各国需迅速采取行动来支持这一目标，否则《巴黎协定》的目标（将全球气温上升幅度控制在 1.5 ℃内）将无法实现3。此外，美国作为全球第一大经济体和第二大碳排放国，将于 2026 年退出《巴黎协定》，并拟取消所有碳排放限制，将对全球实现减排和控温目标带来更严峻的挑战4全球年平均气温异常值（相对于工业化前基准线，时间范围：1850—2024 年）来源：世界气象组织03 。 在《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）会议中，各国达成了包括全球碳市场机制的完善、气候融资目标的设定以及国家自主贡献的提升等一系列共识的《巴库气候团结公约》5，标志着全球碳市场机制取得重大进展。中国在此次会议中也发挥了重要作用，积极推动国际合作与知识共享，为全球气候治理提供了中国经验和方案。2025 年COP30 大会将在巴西举行。届时，联合国将重点审议各国气候行动计划的更新与落实情况，并评估全球减排进展，以确保《巴黎协定》的气候目标得以实现。在全球气候变化的共同挑战下，脱碳已成为世界各国的共识与追求，绝大多数国家均已明确公开发布实现净零排放的碳中和目标。根据清华大学碳中和研究院发布的《2024 全球碳中和年度进展报告》，截止 2024 年，全球已有 151 个国家提出碳中和目标，其中 120 个国家通过法律或政策文件明确其法律地位，86 个国家制定了详细的实施路线图6。中国作为全球最大碳排放国，在 2020 年提出了“2030 年碳达峰、2060 年碳中和”的双碳目标，并已将其纳入国家战略框架稳步推进。来源 : 德勤研究，政府文件及公开资料全球主要经济体的碳中和承诺欧盟欧盟《欧洲气候法案》立法加拿大加拿大增强版气候计划——《健康的环境，健康的经济》政策澳大利亚澳大利亚《气候变化法案》立法日本日本《绿色增长战略》政策巴西巴西“国家自主贡献”承诺英国英国《气候变化法案》立法2050 年中国中国“双碳”目标政策2060 年印度印 度 COP26 气 候承诺2070 年04 制浆造纸行业在全球碳减排中的重要性全球制浆造纸需求和消费量正在持续攀升，这主要由于全球化电商扩张下的物流包装耗材激增、全球人口结构变化与卫生意识提升持续拉动生活用纸消费、新兴经济体工业化进程加速释放印刷包装需求等多重因素的驱动。根据海外调研机构Precedence Research 的报告显示，2023 年亚太地区占据了全球纸浆和造纸市场 39% 的收入份额，中国、印度等发展中国家的经济增长、工业化加速转型和城市化进程中的纸基产品需求日益增长，成为全球市场攀升的主要驱动力。该研究估计，2024 年全球纸浆和纸张市场规模将达到 3,795.8 亿美元，2025 年预计增长至 3,940 亿美元，而到 2034 年将达到约 5,511.5亿美元，2024 年至 2034 年间的年复合增长率（CAGR）为 3.80%7。制浆造纸行业是各个国家碳减排进程中备受关注的关键领域之一。据美国国家环境保护局统计，2023 年制浆造纸业碳排放总量大约 32Mt CO28；此外欧盟排放交易体系 (EU ETS) 记录的制浆造纸业设施 2023 年碳排放总量大约 18Mt CO源与化工密集型产业，制浆造纸的生产过程需消耗木材、水、能源等大量自然资源，并依赖各类化学品及辅助材料。根据联合国粮食及农业组织 (FAO) 的年度调查显示，纸浆制造业长期稳定消耗约 15% 的全球工业木材总量；制浆造纸行业同时也是耗水大户，有调查研究表明每吨纸浆的水足迹可能在几百到上千吨，这意味着平均一张 A4 纸的生产耗水量可达 2-13升；此外，制浆造纸目前仍大量依赖煤炭、石油等化石燃料，致使生产环节释放大量的温室气体，该部分碳排放占比通常在 80% 以上。随着未来纸张产量的预期增长和全球碳目标的不断临近，制浆造纸行业已然成为了实现全球碳中和的关键行业。行业全球需求持续上升全球碳减排关键行业之一全球纸浆和纸张市场规模亿美元将达到3,795.8预计增长至亿美元3,940亿美元将达到约5,511.52024 年2025 年2034 年来源：Precedence Research05 29。作为资2024 年 至 2034 年 间 的CAGR 为3.80% 行业脱碳迫在眉睫根据国际能源署 (IEA) 最新的《追踪清洁能源进展》10制浆造纸行业的清洁能源转型进度远不及达成 2030 年碳目标的预期。为了达成全球碳中和目标，全球制浆造纸行业在排放强度上必须实现更大幅度的下降。制浆造纸行业的运营模式，从森林管理、木材收获、运输到制浆造纸的庞大能源消耗与生产过程排放，对森林碳汇能力和整体碳排放产生了显著的双向影响。因此，制浆造纸行业的深度脱碳转型可谓迫在眉睫，不仅关乎行业自身可持续发展，更是守护森林这一关键气候资产、助力全球气候目标的迫切要求。此外，作为造纸、包装、印刷乃至日用品、电商零售等众多行业的关键原材料供应商，制浆造纸生产环节的碳足迹正受到前所未有的审 视。另外，制浆造纸行业的全球性贸易特征使其成为各国国际贸易及脱碳政策的重要考量行业之一，例如，欧盟碳边境调节机制（EU CBAM）将碳关税产品范围扩展至化工、塑料制品等行业，并计划在 2030 年前覆盖 EU ETS 行业，致使制浆造纸行业面临贸易合规和绿色壁垒的双重压力。相关企业若无法有效解决产品绿色壁垒难题，将直接面临失去核心订单的风险，市场份额和商业竞争力将遭受严重冲击。因此，响应行业脱碳浪潮，主动拥抱脱碳转型，已非企业的可选项，而是关乎生存与发展的紧迫战略任务。 ， 双碳政策对中国制浆造纸行业的影响政策背景行业现状挑战与机遇091012 2020 年，中国在第 75 届联合国大会上宣布二氧化碳排放力争于 2030 年前达峰， 2060年前实现碳中和。自此，中国在原有节能减排政策的基础上推出了一系列碳政策，对中国双碳目标的实现进行规划并提供支持。目前，中国已形成了以《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》为顶层设计，《2030 年前碳达峰行动方案》等为实施方案的 1+N政策体系，为制浆造纸行业制定了明确的脱碳任务和工作方向。作为碳排放八大重点行业之一，制浆造纸业在中国方面受到了较多关注。这些政策对制浆造纸业提出了系统性、多维度的要求，从能源结构、循环利用、科创升级、协同治理等多方面对制浆造纸业的减碳路径进行了规划。在内容上，制浆造纸业相关碳政策趋于细化，不仅聚焦制浆造纸业排放特质提出行业减碳重点任务，还制定明确目标量化评价制浆造纸业减排效果。同时，随着针对制浆造纸业碳核查报告要求的提升、碳排放双控制度的实施和全国碳市场的扩围，可以预见制浆造纸行业的碳排放管理要求将逐步提高。一方面，随着碳排放监测、目标评价考核制度的建立，政府将肩负减控排责任并收紧区域内碳排放管理。另一方面，制浆造纸业被纳入全国碳市场的可能性极高，碳排放权将通过价格机制促使制浆造纸行业在节能减排和额外费用间进行权衡，从而推动制浆造纸业进行节能减排升级。政策背景09 《2030 年前碳达峰行动方案》一国务院要求造纸等高能耗行业优化能源结构，发展生物质能源，推动循环经济。《“十四五”工业绿色发展规划》一工信部要求造纸等行业提高资源利用效率、推广清洁技术，在2025 年实现单位工业增值能耗降低 13.5%。《关于做好 2023-2025 年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》要求造纸等重点排放行业企业开展年度温室气体排放报告与核查工作。《绿色低碳技术推广目录 (2023 年版 )》一发改委纳入造纸行业多项绿色低碳技术，支持企业通过技术改造降低碳排放水平。《碳排放权交易管理条例》完善碳市场机制，鼓励造纸等高排放行业参与。《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案 (2024-2025 年 )》统筹规划碳计量能力发展，支持造纸等行业碳排放双控和碳定价体系建设。来源 : 德勤研究，政府文件及公开资料《工业领域碳达峰实施方案》一工信部等要求造纸等行业优化原料结构、实施节能技术改造，在 2025年前完成存量项目低碳升级。《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》要求造纸等行业制定低碳发展路线图，全面建设绿色制造体系，推广全生命周期绿色发展理念。“1+N”政策体系指引行业脱碳 中国制浆造纸行业产能占全球制浆造纸总产能的 29.2%，居世界首位，且行业产量和消费量均居世界第一位，是全球造纸行业生产、消费和贸易大国。据中国 造 纸 协 会 调 查 资 料，2024 年 全 国 制浆造纸行业完成纸浆、纸及纸板总产量23,079 万 吨， 总 消 费 量 26,049 万 吨；2020 至 2024 年，纸浆生产量年均增长率 6.44%，消费量年均增长率 5.05%；纸及纸板生产量年均增长率 4.90%，消费量年均增长率 3.68%11。总体规模持续增长行业现状 随着新增产能释放、下游需求增长以及“林浆纸一体化”进程不断推进，我国木浆产量和需求量不断上升。2024 年，全国纸浆消耗总量 12,415 万吨，较上年增长 4.34%，纸浆产量 9,454 万吨，较上年增长 7.15%；此外，随着全球林木资源保护意识增强，中国已经形成了纸浆原料多样化发展路径，2024 年全国木浆、再生纸浆、非木浆的消耗总量在纸浆消耗总量中的占比分别为41%、55%、4%。受限于我国林木资源约束和“禁废令”废纸进口的政策限制，我国木浆市场高度依赖进口来满足庞大的市场需求。据统计，我国 2024 年纸浆进口 3,441 万吨，其中木浆的进口量占比在纸浆消耗量中占比趋近 50%。根据上图的系统边界开展以木浆为原料的林浆纸全生命周期测算中，上游的碳排放来源主要包括木浆等原料获取过程中对林木收获的碳汇消耗、木材加工、能源消耗、物流运输环节的碳排放，和制浆过程中化学制浆、碱回收、制浆化学品、废水处理等生产环节的碳排放；中游的碳排放来源主要为造纸过程中依赖化石燃料产生的直接排放和工业设施的电力消耗产生的间接排放；下游主要包括了纸产品的分销、销售、使用、回收处置等环节，主要的碳排放来源有废弃物焚烧过程、废纸填埋降解的厌氧发酵或有氧发酵形成的温室气体效应等。制浆造纸行业的温室气体排放贯穿整个产业链，从上游的林业管理、原料采集，到中游的生产制造、能源消耗，