基于人力资源视角之垂直行业发展动向观察2024-11月刊

作为一家深耕餐饮、零售、物流、智能制造等行业，提供岗位外包、业务外包、招聘流程外包、劳动力管理、商保风控、企业咨询及培训一体化服务、全球数字化人力资源服务的人力资源数字化服务商，为了更好地服务行业客户，金柚网一直在对客户所在的垂直行业进行持续地跟踪与观察。本报告就垂直行业的投融资动向、政策动向、标杆企业国内外发展动向、行业典型事件，以人力资源视角进行深度解读分析，以供行业客户参考。 前言 CONTENTS 金柚网研究院5.行业篇-物流-智能物流装备制造商锐格科技将设备安装和装配服务进行劳务外包6.出海篇-出海动向关注-全球最大钓鱼装备制造商乐欣户外国际若干辅助生产流程委外加工，欧洲地区营收占比超60%-本月垂直领域出海动向7.企业篇-汗朔科技-汉朔科技：电子价签服务商，2023年国内市占率高达62%-2014年实施全球化战略，在境外拥有18家分子公司-截至2024年6月30日，境外有175名员工，有劳务外包需求8.企业篇-双英集团-双英集团：座椅、内外饰等汽车零部件研产销服务商-生产基地遍布全国多个城市，于印尼有生产基地-生产辅助和后勤等岗位借助外部用工，2023年外包用工占比超30% 1.政策解读篇-人社部等10部门发布《关于进一步加强农民工服务保障工作的意见》2.行业篇-人力资源服务行业-北森发布2025财年半年报，将全面拥抱AI，持续聚焦大客户战略3.行业篇-餐饮零售行业-投融资动向-叮咚买菜2024年Q3业绩创新高，拟开拓海外市场4.行业篇-智能制造行业-投融资动向-人造板装备服务商亚联机械，存在劳务派遣和劳务外包需求-印制电路板制造商万源通以劳务派遣方式作为用工补充，2022-2024年6月末的劳务派遣需求稳定 政策解读篇-人社部等10部门发布《关于进一步加强农民工服务保障工作的意见》/01 5数据来源：人力资源和社会保障部，金柚网研究院整理农民工就业问题一直是目前就业结构性矛盾中的一个重要方面，《意见》的发布重在维护农民工在城镇就业的劳动权益保障、基本公共服务保障等，进而促进农民工的高质量充分就业。人力资源服务机构可在人岗精准匹配、灵活就业人员管理和权益保障方面发挥积极作用。 行业篇-人力资源服务行业-北森发布2025财年半年报，将全面拥抱AI，持续聚焦大客户战略/02 金柚网研究院北森发布2025财年半年报，将全面拥抱AI，持续聚焦大客户战略数据来源：北森2025财年半年报，金柚网研究院整理➢业绩表现：云端HCM解决方案收入达3.39亿元，同比增长14.3%，占总收入比达77.6%整体毛利率为65.7%，相较去年同期改善2个百分点，其中云端HCM解决方案毛利率为81.1%，比去年同期提升3个百分点。➢客户表现：与众多万人级企业新签合作协议，涵盖新能源、零售连锁、生物制药、智能机械制造等行业截至2024年9月30日，客户总量为5623家，其中，Core HCM累计客户近2100家，已有超过120家员工人数超万人的客户使用CoreHCM产品和绩效产品；AI面试官成功商业化，销售客户超50家；绩效管理产品新增179家客户；学习云产品新增160家客户。➢2025财年下半年业务战略：出海+AI+大客户+客户服务体系①全面支撑中国企业出海；②全面拥抱AI；③AI面试官全面实现商业化；④行业深耕，持续聚焦大客户战略；⑤持续打造以客户为中心的客户服务体系，进一步提高服务效能 行业篇-餐饮零售行业-投融资动向-叮咚买菜2024年Q3业绩创新高，拟开拓海外市场/03 金柚网研究院十一月份餐饮零售赛道投融资数据来源：IT桔子、金柚网研究院整理餐饮零售赛道11月共计完成10次融资，其中餐饮赛道2次，零售8次。零售赛道融资次数最多的是百货零售和食品饮料赛道各自完成的2次融资，融资金额最高的是食品饮料赛道的两岸小咖完成的1.1亿元A轮融资。十一月份餐饮零售赛道融资金额Top5企业明细所属板块时间企业名称城市餐饮板块本月合计2次2024-11-05勇爸爸青岛2024-11-20汉堡印西安零售板块本月合计8次2024-11-15鲸裕清酒赣州2024-11-20闪极科技深圳2024-11-25澳免跨境全球购海口2024-11-25巨微生物广州2024-11-26两岸小咖杭州 9子行业轮次金额（人民币）投资人中式餐饮A轮2700万国诚资本西式快餐天使轮千万级百福控股食品饮料Pre-A轮数千万中财融商3C电子A轮数千万光远资本，未来光锥，云天励飞跨境电商A轮千万级东升资本美容护理A轮千万级柳新荣，云庐科创食品饮料A轮1.1亿元凌远资本 金柚网研究院叮咚买菜2024年Q3业绩创新高，拟开拓海外市场数据来源：公开渠道，金柚网研究院整理•叮咚买菜发布了2024年第三季度财报，数据显示，第三季度GMV为72.7亿元，同比增长28.3%。营收65.4亿元，同比增长27.2%。第三季度在江浙沪地区的优势地位进一步得到巩固，其中江苏浙江GMV同比增长约40%，上海GMV同比增长24.5%。叮咚买菜还会持续优化在江浙沪区域的前置仓布局密度，在完成全年新开80个前置仓的目标后，将目标数量进一步提升至110个。•另外，正式启动出海战略，并将首站选定为中东的沙特。内部工作人员称出海模式主要是面向当地客户销售预制菜，目前正在组建本地化团队，在海外招聘渠道正在招聘产品、运营、客服、采销、政府关系等相关岗位。 10 行业篇-智能制造行业-投融资动向-人造板装备服务商亚联机械，存在劳务派遣和劳务外包需求-印制电路板制造商万源通以劳务派遣方式作为用工补充，2022-2024年6月末的劳务派遣需求稳定/04 金柚网研究院十一月份智能制造赛道投融资2024年11月，智能制造领域一共完成146次融资，本月融资次数最高的是集成电路赛道完成的38次融资，其次是新能源赛道完成的21次融资，再次是新材料赛道完成的17次融资。智能制造行业本月融资金额最高的是集成电路赛道的北电集成完成的200亿元人民币战略融资。十一月份智能制造赛道融资金额Top10的企业明细数据来源：IT桔子、金柚网研究院整理时间企业名称城市子行业轮次金额（人民币）2024-11-04星海图苏州机器人Pre-A轮2亿2024-11-05睿励科学仪器上海集成电路战略投资5亿2024-11-13埃斯顿酷卓南京机器人A轮1.3亿2024-11-13乐凯光电宿迁新材料战略投资4.5亿2024-11-15北电集成北京集成电路战略投资200亿2024-11-15中核汇能北京新能源战略投资78.96亿2024-11-18银河通用机器人北京机器人战略投资5亿2024-11-19长沙韶光长沙集成电路战略投资3亿2024-11-21奥创光子杭州智能装备C轮3亿2024-11-24万通特塑珠海新材料战略投资5亿 12投资人金沙江创投，米哈游，蚂蚁集团，无锡创投，高瓴创投，同歌创投等金石投资，招商致远资本，金信资本，鼎青投资，河南资产江苏高投，国投招商国开金融，建信投资，国晟资本，泰岳信诚中关村发展集团，亦庄国投，北京国管，京东方，电控产投，燕东微，亦庄科技中国人寿，中信证券，浙能电力，中国核电，中核集团，中核资本，川投能源，中核产业基金IDG资本，经纬创投，蓝驰创投，深创投，港投公司，北京人工智能产业基金，建银国际，北京国管，容亿投资，恒旭资本，临港科创，金力永磁，智友科学家基金，金景资本工融长江投资基金鼎晖投资，舜宇光学，华夏恒天，浚泉信金石投资 金柚网研究院亚联机械：人造板生产装备整体解决方案供应商数据来源：亚联机械招股书，金柚网研究院整理主要产品和服务包括人造板生产线业务、钢带和改造服务，为高新技术企业和国家级专精特新小巨人企业，成功推动人造板生产线高端装备实现国产化替代，且产品已销往韩国、印度、巴基斯坦、印度尼西亚、哈萨克斯坦等多个国家。在唐山、吉林、山东、北京设有分子公司。亚联机械分子公司一览表公司属性名称子公司亚联机械（唐山）敦化市拜特科技吉利亚联山东亚联分公司北京技术开发中心 金柚网研究院2023年营收为5.96亿元，以生产线业务为主，销售均价较高数据来源：亚联机械招股书，金柚网研究院整理46,545.4738,399.2244,546.9038,610.970%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2021年2022年2023年2024年1-6月2021-2024亚联机械分产品营收结构（万元）生产线钢带改造项目亚联机械生产线销量及单价2024年1-6月2023年2022年销量（条）777销售均价（万元/条）5,515.856,363.845,485.60 金柚网研究院截至2024年6月，拥有445名全职员工，有劳务派遣需求数据来源：亚联机械招股书，金柚网研究院整理251,56%127,29%19,4%48,11%亚联机械截至2024年6月员工结构人数（人）生产运营人员行政管理人员及其他销售人员研发人员➢积极开拓海外市场，但国际化人才储备不足截至2024年6月末，公司已累计向海外市场销售15条生产线（其中8条完成验收，7条正在执行），在韩国、印度等国家形成了一定的品牌认知度，具备了进一步开拓国际市场的条件。公司目前国际化的销售人才和管理人才储备不足，亟需引进国际化人才，以推动公司的国际化战略。➢存在少量劳务派遣用工，将非核心工序外包派遣涉及仓储员、组装工、焊工、操作工、保洁等工作岗位，派遣单位为吉林省弘炎劳务派遣有限公司公司劳务外包主要发生在设备组装、机加工、设备面漆喷涂等工序，该等业务环节具有时间不确定、劳动强度密集、操作简单重复等特点，不属于核心工序。公司基于提高工作效率、合理控制成本的考虑采购劳务外包服务。 金柚网研究院万源通：印制电路板的研发制造商印制电路板按照线路板层的分类产品种类产品特性单面板在绝缘基板单面覆铜，特点是图形制作工艺快捷、产品制作周期短、制作成本低、产品品质稳定性高。双面板在绝缘基板上两面布线路结构式的电路板，增加了单位面积的布线密度，结构比单面板复杂，制作工艺流程增加。多层板增加了内部电源层和接地层，相对来说技术层次更高。昆山万源通电子科技股份有限公司是一家专业从事印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，产品涵盖单面板、双面板和多层板。公司产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制、家用电器和通信设备等领域。 16数据来源：万源通招股书，金柚网研究院整理主要应用领域普通家用电器、工控电源、快充电源、汽车车灯等简单的电子产品。消费电子、汽车电子、通信设备、工业控制等领域。消费电子、电池管理系统、服务器、汽车电子、储能、5G通讯、医疗器械等领域。 金柚网研究院营收稳定，各品类营收占比相当，多层板相对更高3.052.631.193.132.951.252.993.631.8810%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022年2023年2024年1-6月万源通2022-2024年6月末主营业务收入分产品品类占比（亿元）单面板双面板多层板万源通2022-2024年6月末的主营业务收入分别约为9.17亿元、9.2亿元和4.32亿元。整体上呈相对稳定的增长趋势。 金柚网研究院生产人员是核心用工，以劳务派遣方式作为用工补充82,7%39,4%853,78%125,11%万源通截至2024年6月30日的员工结构（人/%）管理人员销售人员生产人员研发人员46564.63%5.14%-551525354555652022年2023年万源通2022-2024年6月末劳务派遣人数及占比劳务派遣人数（人）因生产经营的需要，在临时性、辅助性和可替代性的岗位采取劳务派遣方式作为补充，但尚未披露具体用工场景。2022-2024年6月末，公司劳务派遣用工人数变化相对稳定。 18数据来源：万源通招股书，金柚网研究院整理615.25%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2024年1-6月劳务派遣人数占比 金柚网研究院募集资金投入额约为3.5亿元，约73%将用于核心产品建设项目万源通IPO拟募集资金及用途