基于人力资源视角之垂直行业发展动向观察2024-08月刊

作为一家深耕餐饮、零售、物流、智能制造等行业，提供岗位外包、业务外包、招聘流程外包、劳动力管理、商保风控、企业咨询及培训一体化服务、全球数字化人力资源服务的人力资源数字化服务商，为了更好地服务行业客户，金柚网一直在对客户所在的垂直行业进行持续地跟踪与观察。本报告就垂直行业的投融资动向、政策动向、标杆企业国内外发展动向、行业典型事件，以人力资源视角进行深度解读分析，以供行业客户参考。 前言 金柚网研究院5.行业篇-其他行业关注-医疗解决方案提供商讯飞医疗向港交所递交招股书，聘请服务商为部分业务提供劳务外包人员-技术服务商数智交院2021-2023年劳务派遣人数不断增加6.出海篇-出海动向关注-电磁线研产销服务商长城科技拟在泰国新建生产基地-8月份出海动向汇总7.企业篇-青岛文达通-文达通：利用人工智能等技术推动智慧城市、物业及社区生活服务-业务集中在青岛市，物业管理服务的收益主要来自住宅物业-现场服务人员为核心用工，2023年劳务分包成本超3亿元人民币 1.政策解读篇-进一步加强人力资源市场规范管理，优化人力资源流动配置2.行业篇-人力资源服务行业-投融资动向-人瑞人才发布2024年半年报，数字人才业务显著增长-外服控股发布2024年半年报，业务外包营收增速高于整体增速3.行业篇-餐饮零售行业-投融资动向-来伊份全国首家仓储式会员店落地上海松江-九毛九发布2024年半年报，计划调整门店扩张步伐4.行业篇-智能制造行业-投融资动向-一道新能源2021-2023年营收快速增长，借助劳务派遣提升用工灵活性 CONTENTS 政策解读篇-进一步加强人力资源市场规范管理，优化人力资源流动配置/01 金柚网研究院进一步加强人力资源市场规范管理，优化人力资源流动配置数据来源：人力资源和社会保障部，金柚网研究院整理《人力资源社会保障部中央网信办关于进一步加强人力资源市场规范管理的通知》内容加强人力资源市场准入管理①规范实施告知承诺制，推动各地细化标准、精简材料、优化程序，为市场主体办理人力资源服务许可提供便利；②加强职业中介活动的筛查、甄别，针对近年来出现较多的以公众号、APP、短视频、互联网群组等方式开展职业中介活动，加强监管信息共享，针对性开展筛查、甄别，及时跟进监管；③加强对告知承诺事项有关许可条件真实性核查，督促人力资源服务许可申请人信守承诺；④强化执法查处，对未经许可擅自开展职业中介活动的，依法予以关闭或责令停止从事职业中介活动，有违法所得的没收违法所得并处罚款。严格网络招聘服务监管完善监管制度、加强真实性合法性审核、强化数据安全和个人信息保护、规范管理直播带岗活动等措施，针对性防范发布虚假招聘信息、泄露求职者个人信息等问题。加强对就业歧视行为监管完善招聘信息管理制度、加强监督检查、开展动态监测等措施，防止发布含有性别、年龄、学历等方面的歧视性内容招聘信息，对相关违规机构采取惩处措施。强化现场招聘安全管理压实举办单位主体责任、加强现场招聘管理、健全长效机制等措施，防止招聘现场发生踩踏、疫情、火灾等安全和自然灾害事件，确保各类现场招聘安全有序。规范市场服务收费行为健全监测机制、督促明示收费标准、严肃查处违规收费等措施，重点防范以“内部推荐”等为名收取高额费用、介绍挂靠“残疾人证”牟取不正当利益、诱导个人参与贷款、以培训等名目设置求职招聘陷阱骗取财物等违规行为。强化市场活动综合监管①强化日常监管，推动各地落实“双随机、一公开”监管制度，加强对辖区内人力资源服务机构的日常监督检查；②加强重点监管，强化对举报投诉多、违法违规线索反映集中或涉案在查有关单位管理，针对性采取加大检查频次、联合检查等措施；③创新监管方式，推动地方人社部门运用大数据等技术，主动发现和识别违法违规线索，加强风险监测预警，做到早发现早处置；④加强劳动保障监察执法，持续开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，依法打击人力资源市场各类违法违规行为。加强对求职者教育引导包括加强政策宣传、开展诚信教育、探索加强求职者职业信用管理等。《通知》的出台将进一步规范人力资源市场环境，促进人力资源行业的良性竞争，有助于整个行业的长远发展。 行业篇-人力资源服务行业-投融资动向-人瑞人才发布2024年半年报，数字人才业务显著增长-外服控股发布2024年半年报，业务外包营收增速高于整体增速/02 金柚网研究院八月份人力资源赛道投融资数据来源：IT桔子，金柚网研究院整理八月份国内人力资源赛道融资明细时间企业名称子行业轮次金额（人民币）2024-08-19颐佳康人力康养行业的人力资源解决方案服务商天使轮数百万2024年8月份国内人力资源领域发生一次融资，为颐佳康人力于8月19日完成的数百万天使轮融资。颐佳康人力是一家康养行业人力资源服务解决方案服务商，从定制标准化的招聘外包服务、专业培训体系和人力资源管理咨询三个方面为客户提供一站式全方位的康养人力资源服务。 7投资人未透露 金柚网研究院人瑞人才发布2024年半年报，数字人才业务显著增长数据来源：人瑞人才2024年半年报，金柚网研究院整理13.76,56%9.48,39%1.32,5%2024上半年人瑞人才综合灵活用工营收及占比（亿元/%）通用服务外包数字技术与云服务数字化运营及客服➢数字人才业务（数字技术与云服务）同比增长28.8%，占综合灵活用工收入比重从35.9%上升至38.6%，总收入贡献占比为38.2%，毛利贡献占比高达56.1%，推动公司总毛利从2023年同期的8.1%至2024上半年的9.3%。➢继续聚焦大客户战略，前五大客户收入达8.95亿元，占总收入比高达36%，其中，最大客户营收占比约11.3%。 金柚网研究院外服控股发布2024年半年报，业务外包营收增速高于整体增速数据来源：外服控股2024年半年报，金柚网研究院整理主营业务经营表现人事管理业务新签14家千人规模大客户，通过竞争性营销新获18家300人以上客户薪酬福利业务◆薪税业务：推出外籍高水平人才薪税综合服务解决方案，国际薪酬业务在亚太落地；◆健康管理业务：推出分行业健康解决方案，大力拓展健康类C端业务◆商业福利业务：新增8个千人级标杆项目，推出国企工会专属解决方案，并成功签约20家客户招聘及灵活用工业务新增2家千万营收规模客户，兼职产品人员规模同比增长33%业务外包业务新增金融类、零售类客户37家；建设首个离场呼叫中心，实现了BPO外包能力的进一步提升国际业务成功签约23家新客户，落地覆盖国家和地区达21个，服务“走出去”中国企业123家。持续推进香港公司实体化运营，完成国际薪酬服务落地外服控股2024年上半年主营业务经营表现➢2024年上半年总营收达105.42亿元，同比增长14.47%；其中，招聘及灵活用工业务营收同比增长18.58%，业务外包营收同比增长17.21%➢归属于公司股东的净利润3.64亿元，同比增长5.48%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.64亿元，同比增长1.92% 9 行业篇-餐饮零售行业-投融资动向-来伊份全国首家仓储式会员店落地上海松江-九毛九发布2024年半年报，净利润下降后计划调整门店扩张步伐/03 金柚网研究院八月份餐饮零售赛道投融资数据来源：IT桔子、金柚网研究院整理2024年8月份，餐饮零售赛道共计完成19次融资，其中餐饮赛道8次，零售赛道11次。餐饮赛道融资次数最多的是休闲餐饮赛道和中式快餐赛道各自完成的2次融资，餐饮赛道在8月融资金额最高的是包笼天下完成的3500万元战略融资。零售赛道融资次数最多的是跨境电商赛道的3次融资，融资金额最高的是食品饮料赛道的得中志浩刺梨完成的3亿元B轮融资（数亿、数千万等具体数额不详，故在最大值比较时不纳入参考）。八月份餐饮零售赛道融资金额Top5企业明细所属板块时间企业名称餐饮板块本月合计8次2024-08-02黑猫馋纸包鱼休闲餐饮2024-08-05新财肉记中式快餐2024-08-06膳梨堂特色饮品2024-08-28传奇堡贝中式快餐2024-08-28包笼天下中式早餐零售板块本月合计11次2024-08-05Stepin跨境电商2024-08-13得造科技综合电商2024-08-16花语云仓鲜花礼品2024-08-16好物巴士电商解决方案2024-08-27中志浩刺梨食品饮料 11子行业轮次金额（人民币）投资人天使轮2000万未透露天使轮1000万谦吉投资A轮数千万小数桔创投A轮3000万创富投资战略投资3500万小数桔创投天使轮1000万新岳资本，九九资本A轮数亿顺为资本，小米集团，峰瑞资本，海丰至诚，新瞳资本，聚卓资本，风物资本A轮3000万海南考拉严选种子轮数千万三通资本B轮3亿汇达资产 金柚网研究院来伊份全国首家仓储式会员店落地上海松江数据来源：公开渠道，金柚网研究院整理✓8月8日，全国首家来伊份仓储会员店在上海开启试营业，面积达2500平方米，门店集存货和卖货功能于一体，采用开放式陈列便于顾客直接选购商品。✓来伊份该仓储式会员店主要是聚焦于家庭生活、企业及其他组织性采购需求，满足消费者对于高性价比及线下场景体验的需求。✓实体零售店线下疲软状态持续，各企业都在积极探索新型销售模式，来伊份此举也是为了在竞争激烈的休闲零食赛道抓住大规模零食采购需求。目前为首次推出，后期扩张布局或将形成规模化用工需求。 金柚网研究院九毛九发布2024年半年报，净利润下降，计划调整门店扩张步伐数据来源：九毛九2024年半年报，金柚网研究院整理2023年截至6月30日止的六个月2024年截至6月30日止的六个月翻座率太二（自营）3.12.7怂火锅2.82.0九毛九1.71.8翻台率太二（自营）4.33.8怂火锅3.92.9九毛九2.82.8顾客人均消费（元）太二（自营）7571怂火锅121110九毛九5956同店销售（万元）太二（自营）202,114.2170,856.3怂火锅29,651.719,369.7九毛九27,688.525,325.2同店销售增长（%）太二（自营）-（15.5%）怂火锅-（34.7%）九毛九-（8.5%）九毛九旗下主要品牌2023-2024年截至6月30日止六个月的指标变化情况✓九毛九后期将采取更审慎的餐厅网络扩张策略，将2024年的扩张目标调整为新开25间怂火锅餐厅，于中国内地新开80间太二餐厅（自营），及在中国内地以外新开13间太二餐厅（自营）。✓集团目前在加拿大、马来西亚、新加坡、泰国及美国经营太二餐厅，于新加坡经营一间赖美丽餐厅，未来的扩张将优先考虑华人众多的国家及城市如北美、东南亚、大洋洲及其他海外华人社区。截至2024年6月30日止的六个月，九毛九实现收入约30.64亿元，同比增长6.42%，净利润约为6797万元，同比下降71.49%。 行业篇-智能制造行业-投融资动向-一道新能源2021-2023年营收快速增长，借助劳务派遣提升用工灵活性/04 金柚网研究院八月份智能制造赛道投融资2024年8月份，智能制造领域一共完成89次融资，本月融资次数最高的是集成电路赛道完成的18次融资，其次是新能源赛道完成的17次融资。智能制造行业本月融资金额最高的是新能源赛道的中氢新能完成的10亿美元战略融资。八月份智能制造赛道融资金额Top10的企业明细数据来源：IT桔子、金柚网研究院整理时间企业名称子行业轮次金额（人民币）2024-08-03科润新材料新材料C+轮4亿2024-08-04峰飞航空航空航天战略投资数亿（美元）2024-08-05西艾爱电子设备天使轮4亿2024-08-07核芯互联集成电路C轮3亿2024-08-09中氢新能新能源战略投资10亿（美元）2024-08-12千寻智能机器人天使轮2亿2024-08-16港能投资集团新材料Pre-A轮16亿2024-08-19砺算科技集成电路战略投资2亿2024-08-28四维智联智能装备战略投资6.7亿2024-08-29新万兴碳纤维新材料B轮10亿 15投资人架桥资本，建信投资，中国石化资本，峰和资本宁德时代广汽集团，众擎资本，吾同投资，恒旭资本，吉利控股，广州