基于人力资源视角之垂直行业发展动向观察

作为一家深耕餐饮、零售、物流、智能制造等行业，提供岗位外包、业务外包、招聘流程外包、劳动力管理、商保风控、企业咨询及培训一体化服务、全球数字化人力资源服务的人力资源数字化服务商，为了更好地服务行业客户，金柚网一直在对客户所在的垂直行业进行持续地跟踪与观察。本报告就垂直行业的投融资动向、政策动向、标杆企业国内外发展动向、行业典型事件，以人力资源视角进行深度解读分析，以供行业客户参考。 前言 CONTENTS 金柚网研究院1.政策解读篇-《北京市促进家政服务消费高质量发展的若干措施》发布2.行业篇-人力资源服务行业-2024年前三季度人力资源和社会保障工作成绩单出炉，下一步工作围绕五个着力点3.行业篇-餐饮零售行业-投融资动向-跨境电商服务商千岸科技在美国和德国设立海外自营仓4.行业篇-智能制造行业-投融资动向-环境电器制造商欧伦电气2022-2023年劳务派遣需求稳定-集成电路封装测试服务商华宇电子两家子公司劳务派遣员工占比近10% 5.行业篇-本地生活服务-家庭维修平台啄木鸟在招职位超五千，月活工程师量达2.7万人6.出海篇-出海动向关注-本月出海品牌集中在智能制造领域7.企业篇-湖北香江电器-湖北香江电器：中国品质生活家居用品制造商-产品销往六大洲超过70个国家及地区，北美洲营收约占80%-截至2024年6月30日，在美国和印尼分别有6名和3名员工 政策解读篇-《北京市促进家政服务消费高质量发展的若干措施》发布/01 行业篇-人力资源服务行业-2024年前三季度人力资源和社会保障工作成绩单出炉，下一步工作围绕五个着力点/02 金柚网研究院2024年前三季度人社工作有序推进，下一步工作围绕五大着力点数据来源：人力资源和社会保障部，金柚网研究院整理人力资源和社会保障部对于下一步的工作规划就业研究就业领域增量政策，挖掘就业增长点，强化政策协同发力等。扎实做好重点群体就业工作，包括未就业毕业生、脱贫人口等的就业。健全高质量就业公共服务体系，推出全国就业公共服务平台，开展金秋招聘月，制定出台技能强企有关政策措施等。社会保障积极推进社保制度改革，做好渐进式延迟法定退休年龄改革实施前的准备工作，全面实施个人养老金制度等。不断提升服务管理水平，持续推动城乡居民基本养老保险应保尽保，推动有条件的集体经济组织补助城乡居民基本养老保险参保缴费。人才人事做好专业技术人才工作，制定实施关于进一步做好留学人才回国服务工作的意见，推动专业技术人才知识更新工程等。加强技能人才培育，发布一批新职业工种，征集、颁布一批国家职业标准等。优化外籍人才来华工作服务，完善外国专家服务保障机制等。劳动关系和企业工资收入分配积极构建和谐劳动关系，加强对企业的用工指导服务，推进区域和谐劳动关系高质量发展改革创新试点。提升劳动人事争议调解仲裁效能。加大劳动保障监察执法力度。加大欠薪治理力度等。便民服务统筹推进实施数字人社建设行动，推进人工智能等新技术应用。1-9月城镇新增就业1049万人，9月份全国城镇调查失业率为5.1%。基金运行总体平稳，1-9月，全国基本养老、失业、工伤保险三项社会保险基金总收入6.1万亿元，总支出5.6万亿元，九月底累计结余8.8万亿元。 7 行业篇-餐饮零售行业-投融资动向-跨境电商服务商千岸科技在美国和德国设立海外自营仓/03 金柚网研究院十月份餐饮零售赛道投融资数据来源：IT桔子、金柚网研究院整理餐饮零售赛道2024年10月共计完成18次融资，其中餐饮赛道8次，零售10次。餐饮赛道在10月融资次数最多的是新茶饮赛道完成的2次融资，金额最高的是来自郑州的新茶饮企业唐饮完成的7000万元天使轮融资。零售赛道融资次数最多的是食品饮料赛道的4次融资，融资金额最高的是深圳地区3C电子赛道的荣耀终端完成的数十亿元战略融资。十月份餐饮零售赛道融资金额Top5企业明细所属板块时间企业名称城市餐饮板块本月合计8次2024-10-08跳海酒馆北京2024-10-08唐饮郑州2024-10-08麻蒲碳烤肉广州2024-10-08中澜餐饮济南2024-10-09茉莉奶白深圳零售板块本月合计10次2024-10-10天鹭食品山东2024-10-11海智在线上海2024-10-14泰美瑞常州2024-10-21ThingX物启科技香港2024-10-31荣耀终端深圳 9子行业轮次金额（人民币）投资人酒类天使轮数千万挑战者创投新茶饮天使轮7000万深圳龙智创投中心休闲餐饮A轮近千万湖南谦泰基金餐饮服务商A轮1200万冠峰资本新茶饮天使轮近亿阿里本地生活服务食品饮料A轮未透露山东财金集团大宗商品C轮未透露招商局资本，服贸基金美容护理天使轮千万级中国风投，聚海创投3C电子天使轮1200万（港元）国科微3C电子战略投资数十亿金石投资，基石资本，中金资本，中国电信，特发基金 金柚网研究院千岸科技：集自有品牌的研发、设计和销售于一体数据来源：千岸科技招股书，金柚网研究院整理01产品研发设计02成品采购03跨境物流06客户下单支付05商品上架与营销推广04海外仓储07订单审核与物流配送08客户签收与对账入账09售后服务千岸科技业务开展涉及的主要业务流程主要从事自有品牌产品的研发、设计和销售，公司主导设计后采购成品，再通过跨境物流、海外仓储、线上销售及客户服务等环节将公司商品销往境外主要地区。 10 金柚网研究院数码电子品类的营收占比相对更高，产品主要销往北美洲和欧洲数据来源：千岸科技招股书，金柚网研究院整理4.504.292.933.454.753.103.173.030.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%0%20%40%60%80%100%2022年2023年千岸科技2022-2023年分品类营收占比（亿元）数码电子艺术创作家居庭院运动户外10.509.043.503.421.171.160%20%40%60%80%100%2022年2023年千岸科技2022-2023年分区域营收占比（亿元）北美洲欧洲亚洲大洋洲南美洲非洲•公司2022-2023年的营业收入分别约为15.4亿元和14亿元。2023年较上年同期略有下降，系公司进行经营战略调整，对于具有品牌和竞争优势的主推产品给予资源倾斜，而相应对竞争较为激烈或盈利能力较低的产品进行缩减，进而影响整体的收入结构。•各品类营收占比相当，数码电子的营收占比略高于其他品类。值得注意的是，公司2023年主动进行经营战略调整，相应减少了部分产品的份额，比较明显的是家居庭院品类的营收占比下降。 110.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00% 金柚网研究院多层次仓储体系提升终端消费者的购物体验数据来源：千岸科技招股书，金柚网研究院整理仓储模式运作方式适用情况亚马逊FBA仓模式将产品由国内义乌仓通过海运、空运等方式运抵至亚马逊FBA仓库，由亚马逊为公司提供产品储存、派发、终端配送、客户退换货等。针对亚马逊平台的产品销售海外自营仓模式公司将产品通过海运等方式运抵海外自营仓后，由公司海外仓员工使用公司自行开发的WMS仓储管理系统完成产品的储存、拣货、派发、客户退换货等后续仓储物流服务。用于公司自发货订单的销售，以及与亚马逊FBA仓之间的调拨。海外第三方仓储模式将产品运抵第三方合作仓后，由第三方仓储物流服务商提供仓储管理及相应的物流配送服务。作为亚马逊FBA仓和公司自营仓无法满足需求时的补充。千岸科技的仓储模式及分布公司构建以亚马逊FBA仓模式为主、自营仓及第三方仓模式为辅，国内仓+海外仓相结合的多层次仓储体系。公司的业务开展主要采用“国内仓+海外仓”模式，通过国内义乌自有仓实现国内商品采购后的质检、存储、集拼、转运等功能，并通过国际物流将货物运抵海外仓库，最后通过海外第三方物流配送将商品交付给终端消费者。 12 金柚网研究院营销人员是核心用工，国内仓储物流环节曾存在劳务派遣用工需求数据来源：千岸科技招股书，金柚网研究院整理57人，15.97%51人，14.29%175人，49.02%74人，20.73%千岸科技截至2023年12月31日的员工结构（人/%）管理人员研发人员营销人员供应链人员•公司员工规模不大，截至2023年12月31日的员工人数为357人，其中营销人员占比49.02%。•公司子公司义乌千岸物流部曾存在3名劳务派遣人员，主要从事贴标工作。此外，公司曾在2022年委托第三方为部分员工代为缴纳社会保险和住房公积金，系上海当时未设立分支机构。 行业篇-智能制造行业-投融资动向-除湿器等环境电器制造商欧伦电气2022-2023年劳务派遣需求稳定-集成电路封装测试服务商华宇电子两家子公司劳务派遣员工占比近10%/04 金柚网研究院十月份智能制造赛道投融资2024年10月，智能制造领域一共完成85次融资，本月融资次数最高的是集成电路赛道完成的17次融资，其次是机器人赛道完成的15次融资。智能制造行业本月融资金额最高的是通信制造赛道的海天丝路完成的10亿元人民币战略融资（因数亿具体数额不详无法比较，故此对比仅考虑有具体数额的企业。）十月份智能制造赛道融资金额Top10的企业明细数据来源：IT桔子、金柚网研究院整理时间企业名称城市子行业轮次金额（人民币）2024-10-10华秋电子深圳电子设备C+轮3.1亿2024-10-16SK海力士无锡公司无锡集成电路战略投资数亿（美元）2024-10-16海天丝路福州通信制造战略投资10亿2024-10-16星动纪元北京机器人Pre-A轮3亿2024-10-17河北新源动力邯郸新能源战略投资5亿2024-10-18尚义新天张家口新能源战略投资1.28亿2024-10-25凯天电子成都传感设备战略投资2.5亿2024-10-25晶能微电子杭州集成电路B轮5亿2024-10-30安吉精铸安顺航空航天战略投资1.3亿2024-10-30振江海风南通新能源战略投资2亿 15投资人顺为资本，啟赋资本，愉悦资本，鹏瑞集团，云沐资本，高瓴创投无锡产业发展集团合肥产投阿里巴巴，清流资本，联想创投，元璟资本，泽羽资本，世纪金源，金鼎资本，策源资本，清控天诚邯郸武安政府基金汇海融资租赁中航科工嘉御资本，高榕资本，吉利控股，秀洲翎航基金中航重机山东铁路发展基金 金柚网研究院欧伦电气：以除湿机为主的环境调节产品服务商欧伦电气的主要产品及分类工业环境调节设备常规设备工业除湿机、工业加湿机、空气源热泵烘干机非标设备恒温恒湿机、低温型除湿机、超高温除湿烘干机、全新风管道除湿机商用环境调节设备商用除湿机、双向流新风净化系统、空气能热水机、空气源热泵泳池机组、车载冰箱家用环境调节设备家用除湿机、移动空调、超低温变频采暖机、➢浙江欧伦电气股份有限公司是一家围绕环境调节设备开展研发、设计、制造、销售和服务一体化业务的综合性企业。➢主营产品包括除湿机、移动空调、车载冰箱及空气源热泵四大系列。产品广泛应用于电力、电子、医药、纸业、食品、农副产品等行业或领域。➢公司产品远销美国、德国、日本、韩国、英国、法国、西班牙、巴西等国家和地区。与美的集团、长城汽车等国内外知名客户建立了稳定的合作关系。 金柚网研究院除湿机是核心营收品类，欧洲是境外主要销售区域5.956.683.364.700.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%0%20%40%60%80%100%2022年2023年欧伦电气2022-2023年分产品品类营收（亿元）除湿机移动空调车载冰箱空气源热泵配件及其他0.13%1.26%2.47%23.03%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%非洲南美洲大洋洲亚洲北美洲欧洲欧伦电气2023年境外营收分区域占比•公司2022-2023年的营业收入分别约为9.72亿元和12.33亿元，稳步增长，除湿机是核心营收品类。•公司2022-2023年来自境外的营收占比分别为54.69%和55.0