TMT行业周报（7月第4周）：谷歌业绩强劲，AI步入正向循环

TMT[Table_ReportDate]2025年07月28日[Table_Author]分析师：李时樟执业证书：S1030522060001电话：18065826333邮箱：lisz@csco.com.cn执业证书：S1030524110001电话：13603091122邮箱：luoqing@csco.com.cn公司具备证券投资咨询业务资格[Table_BaseData]请务必阅读文后重要声明及免责条款 分析师：罗晴 -1-正文目录一、市场周度回顾.........................................................................................................................3二、行业要闻及重点公司公告.....................................................................................................52.1行业重要事件......................................................................................................................................52.2公司公告..............................................................................................................................................9 请务必阅读文后重要声明及免责条款市场有风险入市需谨慎 -2-图表目录Figure 1申万一级行业周涨跌幅（%）..............................................................................................................3Figure 2TMT细分三级子行业周涨跌幅（%）..................................................................................................3Figure 3电子行业周涨跌幅前五个股（%）......................................................................................................4Figure 4计算机行业周涨跌幅前五个股（%）..................................................................................................4Figure 5传媒行业周涨跌幅前五个股（%）......................................................................................................4Figure 6通信行业周涨跌幅前五个股（%）......................................................................................................4 请务必阅读文后重要声明及免责条款市场有风险入市需谨慎 请务必阅读文后重要声明及免责条款-3-一、市场周度回顾Figure1申万一级行业周涨跌幅（%）资料来源：Wind资讯、世纪证券研究所Figure2TMT细分三级子行业周涨跌幅（%）资料来源：Wind资讯、世纪证券研究所建筑装饰美容护理房地产基础化工农林牧渔非银金融电力设备交通运输电子商贸零售半导体材料光学元件横向通用软件游戏Ⅲ集成电路封测电子化学品Ⅲ品牌消费电子安防设备面板分立器件 -2-101234567半导体设备模拟芯片设计数字芯片设计电视广播Ⅲ 请务必阅读文后重要声明及免责条款-5-二、行业要闻及重点公司公告2.1行业重要事件7月26日2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月30日华为自研仓颉编程语言开源7月期间英伟达发布入门级Blackwell显卡RTX5050将于7月下半月发售英伟达计划开源全球最先进的物理引擎NewtonAI模型侧⚫财联社7月25日电，OpenAI据称准备在8月推出新版旗舰大模型GPT-5，并推出mini和nano版本。⚫财联社7月25日电，马斯克旗下初创公司XAI在社交媒体上表示，市场预测平台Kalshi与XAI达成合作即刻生效，将Grok引入预测市场。⚫财联社7月24日电，今天，字节跳动Seed团队正式发布端到端同声传译模型Seed Livelnterpret 2.0。Seed Livelnterpret 2.0是首个延迟&准确率接近人类水平的产品级中英语音同传系统，在中英同传翻译质量达到业界SOTA的同时，实现了极低的语音延迟水平。⚫财联社7月23日电,通义千问最新的AI编程大模型Qwen3-Coder正式开 源 。Qwen3-Coder拥 有 多 个 尺 寸,今 天 率 先 开 源 当 前 最 强 大 版本:Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct模型。⚫财联社7月23日电，Meta Platforms据悉从谷歌挖走三名顶尖AI研究人员。⚫财联社7月23日电，微软挖走更多谷歌深度思维(DeepMind)的人工智能人才。⚫《科创板日报》7月22日讯，国际数学奥林匹克竞赛(IMO)主席格雷戈尔·多利纳尔表示，谷歌DeepMind在2025年第66届IMO达到里程碑，其在总分42分中获得35分，这一成绩相当于金牌标准。⚫财联社7月22日电，阿里通义千问宣布更新旗舰版Qwen3模型，推出Qwen3-235B-A22B-FP8非思考模式(Non-thinking)的更新版本，命名为Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507-FP8。本次更新的Qwen3模型，长文本提升到256K。目前，Qwen3新模型已在魔搭社区和HuggingFace上开源更新。⚫《科创板日报》7月22日讯，字节跳动Seed团队今日发布通用机器人 市场有风险入市需谨慎 市场有风险入市需谨慎-6-模型GR-3，作为一款全新VLA模型，其具备泛化到新物体和新环境的能力，能理解包含抽象概念的语言指令，还能够精细地操作柔性物体。同时，该团队还开发了一款具备高灵活性、高可靠性的通用双臂移动机器人ByteMini，其作为机器人本体搭载GR-3模型可高效在真实环境中处理复杂任务。⚫财联社7月21日讯,当地时间周六晚间,人工智能初创公司xAI的创始人埃隆·马斯克透露，计划发布"Baby Grok"一人工智能聊天机器人Grok的儿童版。AI应用侧⚫《科创板日报》7月25日讯，“2025中国科创领袖大会暨科创板开市六周年”今日开幕，芯原股份创始人、董事长兼总裁戴伟民发表主题演讲。他表示，芯原股份不仅见证了中国半导体产业的发展，也代表了中国芯片企业从本土走向国际化。科创板帮助芯原股份从中国半导体IP龙头，成长为ASIC龙头。目前，芯原股份半导体IP授权业务销售收入全球排名第8，中国排名第1，IP种类位居全球前二，集成了芯原NPU IP的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货超过1亿颗。⚫财联社7月25日电，国家数据局7月25日举办数据要素综合试验区建设系列首场新闻发布会。⚫《科创板日报》7月25日讯，界面财联社旗下财跃星辰今日推出自研金融深度研究智能体产品——“AI小财神Pro”，可根据提示在半小时内完成一篇金融研究报告。⚫财联社7月25日电，世界互联网大会人工智能发展与治理交流会7月23日下午在福建泉州举行。中国国家互联网信息办公室副主任王京涛出席会议并介绍中国人工智能发展与治理情况。⚫《科创板日报》7月25日讯，2025世界人工智能大会期间，道通科技将与上海科学智能研究院达成战略合作。双方将共同启动“世界科学智能大赛-Physical AI赛道”，该赛道主要聚焦于空间智能、推理模型、群体智能等方向的核心技术难题。⚫《科创板日报》7月24日讯，当地时间7月23日，Github宣布推出AI应用制作工具GitHub Spark，它允许开发者通过简单描述想法来构建应用程序，无需任何代码。该工具使用Anthropic的Claude Sonnet 4模型来处理用户的请求，然后利用这些请求"构建和部署全栈AI应用程序"。GitHub Spark现已向Copilot Pro Plus订阅者开放公开预览。⚫财联社7月24日电，据成都发布，7月23日，成都市人民政府与蚂蚁 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险入市需谨慎-7-科技集团股份有限公司签署战略合作协议。根据协议，双方将共同推动蚂蚁集团在蓉设立人工智能企业服务总部和西部研发中心，并聚焦人工智能场景应用、金融科技创新、跨境支付便利化等领域开展全方位合作，更好助推成都人工智能产业高质量发展和国际消费中心城市建设。⚫财联社7月23日电，亚马逊证实计划收购人工智能可穿戴设备初创公司Bee,交易条款尚未披露。⚫《科创板日报》7月23日讯，上海人工智能实验室近期推出多智能体框架Intern•Agent,并探索以此为核心构建科学发现系统。⚫《科创板日报》7月23日讯，OpenAI CEO奥尔特曼在美联储的一场会议上表示,金融业将面临重大欺诈危机，AI已破解大多数身份验证方式,人们的互动和核查方式必须改变。⚫财联社7月23日电，由于劳动力短缺，日本一些零售商店引入人工智能来帮助处理订单和管理库存，以提高工作效率。⚫财联社7月23日电，广州市人民政府办公厅印发《广州市体育强市建设规划(20242035年)》，规划提出，促进智能体育创新发展。以人工智能和数字技术为牵引，培育和引进电子竞技、线上赛事、智能骑行、智能划船、模拟飞行等数字体育产业。⚫财联社7月23日电，国家版权局印发《关于加快推进版权事业高质量发展的意见》，其中指出，完善相关领域和地方版权政策法规制度。健全区块链、大数据、云计算、人工智能等新兴领域、新兴业态版权保护制度，完善体育赛事节目、综艺节目、网络直播等领域版权保护制度，完善舞台艺术作品版权保护措施。⚫财联社7月22日讯，当地时间周一，全球首富马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink宣布了一项重大进展：在一天之内完成了两例脑机接口芯片植入手术。这标志着该公司又创下了一个新的里程碑。⚫财联社7月22日电，上海市经济和信息化委员会印发《上海市下一代显示产业高质量发展行动方案(2026-2030年)》。其中指出，以智能眼镜带动显示技术创新。积极布局智能眼镜生产能力，建设智能化、无人化产线。⚫《科创板日报》21日讯,京东今日宣布完成对千寻智能、逐际动力、众擎机器人三家具身智能领域头部企业的投资。对此，京东回应表示:高度重视包括具身智能、大模型在内的技术热点，将聚焦供应链场景，推动创新应用。⚫财联社7月21日讯, Perplexity AI计划在智能手机上预装Comet AI浏览器,利用用户惯性扩大其影响力, Comet还处于测试阶段, Perplexity计划将目标群体逐步扩大,反映出整个行业朝AI浏览器的转变。 请务必阅读文后重要声明及免责条款 请务必阅读文后重要声明及免责条款市场有风险入市需谨慎-8-⚫财联社7月21日电,7月20日晚,央视新闻《面对面》播出对英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋的采访。在采访中，黄仁勋表示，与雷军合作已经很久了，一起做过手机，现在正在共同开发人工智能、自动驾驶软件等等,还有很多项目正