Incannex Healthcare Inc美股招股说明书(2025-07-24版)

该研报正文为一份 prospectus supplement，主要更新了公司通过 A.G.P./Alliance Global Partners（A.G.P.）和 Curvature Securities LLC（Curvature）销售普通股的计划。该补充文件修订并补充了 2024 年 11 月 22 日发布的 prospectus（主 prospectus）及其后续补充文件（2025 年 4 月 7 日、5 月 20 日和 5 月 28 日），主要内容包括：

1. 核心观点：公司通过销售协议（Sales Agreement）增加可出售的普通股数量，总发行价最高可达 1,000 万美元，此部分新增发行价除此外，还需加上此前已通过 prior prospectuses 销售的约 6346.925 万美元的普通股。

2. 关键数据：

   • 公司普通股在纳斯达克上市，代码为“IXHL”。
   • 最后交易价格为 1.01 美元/股（2025 年 7 月 23 日）。
   • 新增发行价上限为 1,000 万美元。
   • 已售出普通股总发行价约为 6346.925 万美元。

3. 风险提示：投资公司证券涉及高风险，具体风险因素详见 prospectus supplement 中“Risk Factors”部分及后续更新的风险因素。

4. 合规声明：美国证券交易委员会及各州证券委员会未批准或否决本次证券发行，也未对 prospectus supplement 的充分性或准确性作出评价。任何违反此声明的行为均属犯罪行为。

5. 文件关联性：本 prospectus supplement 必须与 prior prospectuses 一起阅读，且仅在与 prior prospectuses 及其后续修订或补充文件一并使用时才完整有效。

6. 时间节点：本 prospectus supplement 的日期为 2025 年 7 月 24 日。