Incannex Healthcare Inc 美股招股说明书（2025-05-28版）

该研报正文为一份补充招股书，主要内容包括：

1. 文件修订说明：该补充招股书修订并补充了2024年11月22日招股书及2025年4月7日和5月20日的两次补充招股书信息，涉及公司普通股的发售。主要修订内容为：

   • 将Curvature Securities LLC（Curvature）增列为销售代理，因此“销售代理”和“A.G.P.”的提法均改为“销售代理”，并包含Curvature。
   • 修订后的销售协议自本补充招股书生效日期起生效。

2. 股票发售规模调整：公司通过销售代理增加股票发售规模，总发行价最高可达5000万美元，此部分股票除此外，此前已通过前两次补充招股书发售的股票总发行价约为1920.69万美元。

3. 公众持股量变化：截至2025年5月27日，公司非关联方持有的普通股总市值（public float）约为7540万美元，基于9369.537万流通股（其中382.4545万股为关联方持有），最新售价为每股0.8391美元（2025年4月8日纳斯达克报价）。因此，公司已不再受S-3表格通用说明I.B.6中规定的发售限制。

4. 关键数据：

   • 普通股代码：IXHL
   • 最新售价：0.2177美元（2025年5月23日纳斯达克报价）
   • 投资风险：投资本公司证券涉及高风险，具体风险因素见招股书“风险因素”部分。

5. 合规声明：美国证券交易委员会及各州证券委员会未批准或否决本次证券发行，也未对招股书内容进行审核。

6. 生效日期：本补充招股书日期为2025年5月28日。