Incannex Healthcare Inc美股招股说明书(2025-05-28版)

高达5000万美元的普通股 此招股说明书补充文件（以下简称“本补充文件”）修订并补充招股说明书（以下简称“招股说明书”，日期为2024年11月22日）（“招股说明书”），该招股说明书作为本部分注册声明的一部分，已根据S-3表格（文件编号333-283284）（“注册声明”）向证券交易委员会提交，此前由本公司的招股说明书补充文件，日期为2025年4月7日和2025年5月20日（如此等招股说明书补充文件与招股说明书共同构成“先前招股说明书”），与本公司向A.G.P./Alliance Global Partners（“A.G.P.”）（“销售协议”）之间的销售协议，日期为2025年4月7日，关于根据该销售协议条款发售并出售本公司普通股相关，本招股说明书补充文件应与先前招股说明书共同阅读，并由其进行说明，除本文件中信息修订或取代先前招股说明书中包含的信息之外。本招股说明书补充文件不得脱离先前招股说明书及任何未来的修订或补充而完整，且仅能在与先前招股说明书及任何未来的修订或补充相关联的情况下交付或使用。 我们正在提交此招募说明书补充文件，以反映2025年5月27日对销售协议的修订和重述，将Curvature Securities LLC（“Curvature”）作为额外的销售代理添加至其中。据此，招募说明书补充文件中所有对“销售代理”和“A.G.P.”术语的引用，均予以修订，改为引用“销售代理”，并包括Curvature；招募说明书补充文件中所有对“销售协议”术语的引用，均予以修订，改为引用修订和重述后的销售协议，该协议自招募说明书补充文件生效之日起适用。 我们同时提交此招股说明书补充文件，以修订先前招股说明书，更新根据该招股说明书我们有权出售的股票数量。我们通过销售代理人，在销售协议项下，将我们可提供和出售的普通股数量增加累计发行总额高达5000万美元，除此之外，根据先前招股说明书迄今为止已售出的普通股累计总销售价格为约19260925美元的股票。 截至2025年5月27日，根据表S-3的一般说明I.B.6的规定计算，我们由非关联方持有的已发行普通股的合计市值（“公开流通股”）约为7,540万美元，基于截至2025年5月27日的936,953,700股已发行普通股，其中3,824,545股由关联方持有，且每股价格为0.8391美元，该价格是我们普通股于2025年4月8日在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）最后一次交易的交易价格。 因此，我们的公众持股量已增至超过7500万美元，并且自本招股说明补充文件之日起，我们不再受FormS-3的I.B.6一般指令中包含的限制。如果未来我们受到Form S-3的I.B.6一般指令中的发行限制，我们将提交另一份招股说明补充文件。 我们的普通股在纳斯达克上市，股票代码为“IXHL”。根据纳斯达克于2025年5月23日报告的数据，我们普通股的最新销售价格为每股0.2177美元。 投资于我们的证券涉及高度风险。请参阅2025年4月7日日期的《招股说明书补充文件》第S-6页的“风险因素”以及被引证并入本《招股说明书补充文件》及先前招股说明书的、根据我们向证券交易委员会提交的报告可能不时修订、更新或修改的风险因素。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未对其中的说明书补充或随附的招股说明书之充分性或准确性作出裁定。任何与此相悖的陈述均属刑事犯罪。 A.G.P. 曲率 这份招股说明书的日期是2025年5月28日