2025年中国智能养老设备白皮书：智能浪潮下，如何破解养老需求“密码”（精华版）

报告说明智能养老设备核心功能围绕“适老化需求”展开，通过技术赋能解决老年人在生理机能衰退、行动不便、健康管理薄弱等场景下的痛点，兼具实用性与便捷性，是智慧养老体系的重要组成部分。随着全球老龄化加剧，智能养老设备成为银发经济的核心赛道之一。本篇报告主要解析中国智能养老设备行业，包括行业概况、市场规模、竞争格局、产业链、重点细分领域如适老化智能家居与养老机器人等。研究区域范围：全球及中国地区研究周期：2024-2025年研究标的：新松机器人、华为、九安医疗发布日期：2025年6月项目团队：工业组 www.leadleo.com400-072-5588 头豹研究院www.leadleo.com深圳市华润置地大厦E座4105室18129990784（陈小姐）18916233114（李先生） 摘要相比较传统养老，智能养老设备核心功能围绕适老化需求，通过技术赋能解决老年人在生理机能衰退、行动不便、健康管理薄弱等场景下的痛点，兼具实用性与便捷性，是智慧养老体系的重要组成部分。中国智能养老设备市场规模如何？当今时代老龄化逐步加重，智能养老设备依托物联网、AI技术实现实时监测与健康管理，精准适配老年群体需成为缓解社会养老压力核心解决方案，市场前景无限。根据中国智能养老产业联盟和中国老龄产业协会数据，2020-2024年中国智慧养老全产业市场规模从4.3万亿元增长至6.8万亿元，年均复合增长率为11.9%。市场增长主要原因受到人口老龄化加剧、政策支持力度较大、技术发展推动和市场需求转变等影响。随着生活水平的提高，老年人及其家庭对养老服务的需求逐渐从传统的基本生活照料向高质量、个性化、智能化的方向转变，对智能养老产品和服务的接受度不断提高。2025-2029年，预计中国智能养老产业市场规模将继续保持两位数增长。预计2029年中国智能养老产业市场规模将达到11.6万亿元，年复合增长率为11.5%。未来中国人口老龄化程度将进一步加剧，老年人口数量将持续增加，对智能养老产品和服务的需求也将不断扩大。此外，物联网、5G、AI等技术将不断深化融合，带来更高效、更个性化的养老服务解决方案，拓展智能养老产业的应用场景和服务内容，创造更多的市场需求。智能养老设备重要细分领域如适老化智能家居、养老机器人等市场与竞争格局如何？适老化智能家居是智能养老设备行业中重要的细分领域之一，通过技术手段解决老年人在日常生活中面临的各种挑战，提升其居家生活的安全性、便利性和舒适度，最终实现从“养老”到“享老”的体验升级。基于政策规划、技术演进、人口结构变化、消费观念转变等多重因素分析，中国适老化智能家居市场发展加速，但同时也存在价格较高、使用复杂度高、功能冗余、服务网络不足、标准不一等制约因素。2020-2024年是适老化智能家居市场从政策驱动向需求驱动转型的关键期，市场渗透率从3.5%增长至12%；预计2025-2029年中国适老化智能家居整体渗透率有望从2025年的15%提升至2029年的25%。2024年，从养老机器人市场格局看，康复机器人占据主导地位，占比达55%，其次为陪伴机器人（37%），护理机器人市场份额最小，整体养老机器人市场规模为79亿元。预计“十五五”期间以16.3%的复合增长率快速增长。未来，养老机器人逐渐向功能多样化集成发展，融合康复护理、生活照料、健康监测、情感陪伴等多种功能于一体的综合性养老机器人将成为主流。市场竞争也将加剧，更多企业进入市场，竞争将促使企业不断提升技术水平、降低成本、优化服务，推动产业发展。 ©2025 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588 www.leadleo.com来源：头豹研究院智能养老设备定义与分类智能养老设备是指借助人工智能、物联网、大数据、传感器等技术，为老年人提供健康管理、安全监护、生活协助、康复训练、情感陪伴等服务中国智能养老设备行业综述——定义与分类❑智能养老设备是指借助人工智能、物联网、大数据、传感器等技术，为老年人提供健康管理、安全监护、生活协助、康复训练、情感陪伴等服务，以提升其生活质量、保障健康安全的智能化硬件产品或系统。智能养老设备核心功能围绕“适老化需求”展开，通过技术赋能解决老年人在生理机能衰退、行动不便、健康管理薄弱等场景下的痛点，兼具实用性与便捷性，是智慧养老体系的重要组成部分。智能养老设备与养老服务平台、健康管理系统等软件结合，共同构建数字化养老生态。随着全球老龄化加剧，其市场规模与技术创新正快速发展，成为银发经济的核心赛道之一。服务场景适老化特性应用场景技术基底健康管理安全监护生活辅助康复运动情感社交融合AI算法、物联网技术、传感器技术等，实现设备智能化交互与数据处理易用性安全性舒适性符合老年人认知习惯覆盖居家、社区养老服务中心、养老院等多场景，形成设备、服务、数据一体化健康监测类设备安全监护类设备生活辅助类设备康复与运动类设备情感陪伴类设备环境控制与适老化改造设备新兴技术融合设备 4400-072-5588©2025 LeadLeo智能养老设备产品类别实时采集生理数据，预警健康风险，辅助疾病管理预防居家意外，保障老年人活动安全简化日常操作，提升生活自理能力辅助术后康复，增强身体机能缓解孤独感，促进社会连接优化居家环境，提升生活便利性AI +远程问诊设备、养老机器人等新兴设备兴起 www.leadleo.com来源：各企业官网，头豹研究院智能养老设备行业产业链图谱，2025年中国智能养老设备行业综述——产业链图谱中国智能养老设备行业产业链已形成“上游技术驱动—中游设备制造—下游场景应用”的完整闭环，未来将朝着人性化、智能化、适老化方向深化发展，同时依赖政策支持与技术创新突破瓶颈上游软硬件设施中游智能养老设备制造商下游应用场景与市场需求硬件应用市场芯片传感器软件交互技术系统健康检测类设备智能养老设备安全监护类设备生活辅助类设备康复与运动类设备情感陪伴与社交类设备环境控制与适老化改造设备新兴技术融合设备智能穿戴设备家用医疗设备智能视觉监控环境传感器语音交互设备智能康复器械陪伴型机器人智能家居套装AI+医疗终端脑机接口设备无障碍改造传感器视频通话设备适老化健身器材护理与睡眠支持养老机构个人用户医疗机构数据平台系统人工智能算法 400-072-5588©2025 LeadLeo居家养老机构养老社区养老显示屏体脂与成分分析安全预警设备定位防走失设备智能温控系统记忆辅助设备平衡训练设备用药管理设备市场需求❑中国智能养老设备应用：居家（52.9%）重监测呼叫，社区（26.5%）倚平台便携，机构（20.6%）聚焦护理机器人及床位。❑数据互联：设备数据同步至云端/家属APP，实现远程监护（如血糖/血压趋势共享）。❑智能预警：异常行为（跌倒、静止、未服药）自 动 触 发 多 渠 道 通 知（短 信/电 话/APP）。❑适老化设计：简化操作流程（如一键通话）、大字体/语音播报、紧急功能优先。❑场景化解决方案：从单一设备销售转向“硬件+平台+服务”组合（如居家安全套装+长期监测服务）。 www.leadleo.com来源：中国智能养老产业联盟，中国老龄产业协会，头豹研究院中国智能养老设备市场规模，2020-2029E中国智能养老设备增速较快，2020-2024年复合增长率为21.2%，2024年智能养老设备市场规模为1,560亿元，预计2024-2029年复合增长率为17.0%，2029年达到3,420.0亿元中国智能养老设备市场——设备市场规模721.9866.31,056.91,300.01,560.01,840.82,153.7202020212022202320242025E2026E单位：亿元CAGR21.2%CAGR17.0% 6400-072-5588©2025 LeadLeo2,519.92,935.63,420.02027E2028E2029E❑在中国智能养老全产业链中，智能养老设备仅是中游的其中一个环节。尽管在全产业链中占比较小，但是产业中关键的组成部分。2020-2024年中国智能养老设备在全产业中的占比呈现出波动上升态势。前期占比较低，随着智能养老设备市场规模的快速增长以及智慧养老全产业的发展，占比逐渐有所提高。这主要是因为中国人口老龄化程度加剧，对智能养老设备的需求不断增加，同时在物联网、大数据、人工智能等前沿技术的助力下，智能养老设备制造行业得到了快速发展，推动其在全产业中的占比逐步提高。❑中国智能养老设备增速较快，2020-2024年复合增长率为21.2%，2024年智能养老设备市场规模为1,560亿元，预计2024-2029年复合增长率为17.0%，2029年达到3,420.0亿元。 www.leadleo.com来源：头豹研究院养老智能家居应用场景解析从产品分类来看，适老化智能家居包括基础安全类、健康管理类、生活便利类、情感陪伴类及休闲娱乐类等产品中国智能养老设备——适老化智能家居养老阶段的需求强度智能化应用水平智能情感陪伴低高高娱乐休闲饮食/穿衣辅助跌倒检测紧急呼叫自动报警智能床垫用药提醒安全监控语音控制自动照明智能门锁智能卫浴康复理疗智能护理床智能家务清洁12345 400-072-5588©2025 LeadLeo市场需求智能化水平市场渗透难度1基础安全类老年阶段需求较大，市场空间大2生活便利类全市场均有需要，对于老年市场有一定需求，但需对产品进行适老化设计3健康管理类主要来自老年市场需求，且多半面向半自理或者失能化老人4情感陪伴类主要面向老人和儿童市场，其中老年人群主要面对独居老人较多5休闲娱乐类全市场均有需求，但老年市场需对产品进行适老化设计，针对老年用户群体研发 www.leadleo.com400-072-5588来源：头豹研究院适老化智能家居市场渗透率走势情况，2020-2029E2020-2024年是适老化智能家居市场从政策驱动向需求驱动转型的关键期，市场渗透率从3.5%增长至12%；预计2025-2029年中国适老化智能家居整体渗透率有望从2025年的15%提升至2029年的25%中国智能养老设备——适老化智能家居：市场分析市场渗透率增长相对平缓，受宏观环境影响，线下推广和安装服务受阻增长加快，得益于疫情后消费回补和首批适老化改造试点城市的政策落地稳定增长，智能家居适老化功能在行业内逐渐普及4%6%202120222026E2027E增速为五年峰值，主要受"十四五"规划收官之年政策加码推动预计稳定增长，AI大模型技术商用大幅提升产品易用性稳定增速中，预计适老化标准统一降低跨品牌使用门槛15%3.5%18%20%❑2020-2024年是中国适老化智能家居市场从萌芽期向快速成长期过渡的关键阶段，整体渗透率呈现加速上升趋势。该阶段是适老化智能家居市场从政策驱动向需求驱动转型的关键期。这一增长过程并非线性，而是呈现出明显的阶段性特征。❑2025-2030年将是中国适老化智能家居市场从快速成长迈向成熟的关键阶段，渗透率增长预计呈现前快后稳的态势。基于政策规划、技术演进和人口结构变化等多重因素分析，中国适老化智能家居整体渗透率有望从2025年的15%提升至2029年的25% 8©2025 LeadLeo稳定达到峰值，全国性补贴政策全面实施推动8-9%～12%2023202420202028E2029E2025E预计市场逐渐下沉，服务网络覆盖至县级城市，全面进入老年期带来消费升级22%25%年份 www.leadleo.com400-072-5588来源：头豹研究院细分产品市场现状基于政策规划、技术演进、人口结构变化、消费观念转变等多重因素分析，中国适老化智能家居市场发展加速，但同时也存在价格较高、使用复杂度高、功能冗余、服务网络不足、标准不一等制约因素中国智能养老设备——适老化智能家居：市场现状2020年市场渗透率2024年市场渗透率2029E市场渗透率基础安全类5%13%30%健康管理类3%7%18%慢性病管理需求、医疗资源下沉生活便利类4%9%23%语音交互技术成熟、操作简化全屋智能系统1%2%