伊拉克的非石油经济增长缓慢，主要受制于低生产力、有限的投资和人力资源利用效率低下。在过度依赖石油、庞大的公共部门、脆弱的政治环境以及持续的制度和管理缺陷的背景下，非石油中期增长预计将保持低迷，约为3-4%，主要由人口结构驱动。
核心观点与关键数据：
- 过去十年经济增长显著放缓，自2018年以来平均增长率为0.3%，远低于区域和国际同行。
- 非石油GDP增长平均仅为1.3%（2018-2023），低于中东和北非地区平均水平（1.8%），且非石油人均GDP（约2700美元）远低于区域平均水平（9500美元）。
- 社会压力加剧，失业率为16.6%，74%的年轻人既不工作也不接受教育或培训，且女性劳动力参与率极低（88%）。
- 人口增长将持续推动非石油潜在增长，预计2024-2028年活跃人口增长率平均为3%，2029-2034年为2.3%。
增长驱动因素分析：
- 资本深化在21世纪初推动了增长，但此后贡献显著下降，主要受ISIS战争和COVID-19疫情冲击影响。
- 就业增长的贡献一直较为 muted，主要由于高失业率和低参与率，这与私营部门规模小、过度依赖石油行业有关。
- 劳动力生产率在过去二十年保持不变，制造业是唯一生产率有所提升的部门。
- 全要素生产率（TFP）在所有部门均处于较低水平，部分原因是石油部门生产率低迷和资本配置不当。
中期增长前景：
- 基于历史趋势，非石油潜在增长率预计为3-4%，主要受人口增长驱动。
- 若要实现到2033年将失业率降至个位数的目标，未来十年年均增长率需要达到至少5.5%。
结构性挑战：
- 区域生产率差距与各国改革路径不同有关，伊拉克的改革步伐滞后于GCC国家。
- 贫弱监管框架拖累增长，官僚主义、腐败和低效率阻碍私营企业发展。
- 劳动力市场法规碎片化且负担沉重，导致高失业率和低参与率。
- 普遍腐败影响私营部门发展，尽管已实施反腐败战略，但问题仍严重。
- 有限的金融发展制约私营部门增长，国有银行主导的银行体系限制了私营企业信贷获取。
研究结论与政策建议：
- 结构性改革可显著提升经济增长，研究表明，治理和监管改革可使GDP增长6%和4%，劳动力市场改革可使就业增长2.5%。
- 伊拉克应实施综合性改革计划，重点关注：
- 加强治理和打击腐败，完善资产申报制度和反腐败框架。
- 重塑国有银行，促进私营部门发展和经济增长。
- 改革劳动力市场法规，创造平等机会，提升技术培训，简化劳动法规。
- 发展金融部门，改善信贷市场功能，建立现代银行系统。
通过这些改革，伊拉克的增长率有望在中期内提高4.5个百分点。
