特种电子布系列八：如何看三代石英布的市场需求、供给及未来空间？

绍。起源。 然后至于说应用来讲的话，这个Q步现在的应用来讲，最大的特点，最大的难点在于它的这个价格。因为从高层石英砂到高纯石英棒，到高层石英的纤维，再到织布，这个过程比较复杂。特别是前道工序复杂，它的后道工序也很复杂，所以说制造成本相对越高。未来的终端这一块是否能够涉及到应用，这也是一个问号。所以说现在目前我们评估来讲的话，他只是先验证，先论证。然后如果说有降价的空间，再往下面去推广，这是第一个。发言人2 03:24第二个的话，目前从放量来讲的话，我们接到的消息就是今年到年底之前一共是30万平米。就是之前的预会我也沟通过，目前来讲的话，从中财下属的这个泰波也好，包括菲利华也好，其实整体的供应量都不是很多。因为大概只有在大概都差不多是在万万平米这样的一个水平。发言人2 03:49当然了飞利华目前来讲就是有几个动作。第一他们成立了这个顶级的新公司，投资一个亿，然后这个产区的话，就在这个菲利华的主产区旁边的一个工厂。第二就是中意科技是在去年是扩产，在泰兴这边扩产投资了投资了一块地。但是目前据我了解的，包括我实地考察的这两家这两个这两个固定资产的主体结构，是没有说完成这种设备，基建这样的一个工作的。但是相比于泰山来讲的话，是比较滞后的。所以说后续来讲的话，目前我们评估泰山在Q步这一块是优于菲利华的一个推广的，大概就这个情况。发言人1 04:39两家公司我听说都是下了一些，就是从丰田下来一些，像织布机，还有这个前端机器机械设备这块的一个订单。您有大概了解这两家公司下单的一个情况吗？发言人2 04:55情况的话，我刚才说了，就是目前来讲，泰山的动作优于费的话。发言人1 05:01明白。发言人2 05:02因为泰山的布局是这样的。泰山的布局我们其实从去年的泰山对外的一些调研的这些报进调的这些报告，包括泰山发布的这些信息，包括今年33 4月份的电子电路的展会上，我们也看到了。他也算是推出了他的Q步的这个电路板的一个基本的一个模型，也在推他的客户。发言人2 05:25然后从布局来讲的话，它是基本上它的二期和三期厂房都基本上已经是完整了的。所以说这个动作比飞利华快。刚才我也跟您各位也说了，目前飞利华是没指定了设备，没有说把设备推到这个厂房去。包括昨天晚上我也在跟综艺这边也在做一些沟通。其实从他们的角度来讲，就是综艺未来的定位的发展来讲的话，有可能就是只做电子部，其他的产品全部把它推掉。但是目前来讲，他们是没办法全部把订单退完了，所以说人产能这块也是有限的。因为他们要等到他们的新厂房，然后新布局做完以后，他们才有这个可能性。目前按这个进度来讲的话，今年四季度都有点困难。好吧。发言人3 06:10大概就这个银行感觉。 发言人1 06:12就是现在这个泰山您了解，他这个前端就是从石英砂到石英棒这个环节，他他有有在做生产，或者有后面有有规划，就是从原材料这一段也开始切入了。发言人2 06:27对，是这样的。就是泰山其实这个动作来讲的话，我觉得相对来说行业里面比较快。为什么？南博苑中天台南博苑这一块的话，真正的开始做石英纤维的话，大概应该是从二三年开始。然后这个技术来源的话也是通过天津硅酸研究所，然后包括这个行业的其他的一些竞争对手做一个融合。然后兰博院本身定位来讲的话，定位就是以这个先进制造为优势。所以说达摩院在第一个是以先进制造为优势。发言人2 06:58第二个的话，它的优点在于它的天然气改进这一块，就是全国我们以前做的所有的这种浸润剂来源都有来源于这个南京玻璃钢工业研究院。所以说他们在很早之前就布局了这个，就是结合泰波这个情况，因为毕竟是中产体系比较大，他们很早之前就布局了这个东西，因为也是看到飞利华也在研制这个东西。因为飞利华的研制周期也比较早，他是从18年开始，1819年开始在做这个东西。当时是通过罗杰斯在做这个沟通，但是只是说能具备生产这个纱线的能力，没有说考虑到后端。所以说而且再加上泰国本身自己就涉足这个电子级的产品，所以说他们布局早，规划也比较合理。而且他们从半条开始已经有自己的一个规划，包括南部院。现在是这样的，我们印象中南博院只生产这种高强机械电这样的产品。发言人2 07:56实际上从23年到24年，南博苑自己在南京花牌的这个产区，就新厂区已经把这样的以前生产这种高强和低接电的这种拉拉丝的设备全部把它调整。已经大概是去除了大概是二十多台，就相当于是新增二十多台去做这个石英的产品，这是一个变化。第二个变化就是南部院之前在应该是在宿宿迁宿迁宿迁市成立了这样一个高硅氧制成的这样一个工厂。实际上高硅氧这个工厂的话，我们从股权结构来看讲的话，这个工厂应该是完全是去生产这个石英纤维的。所以说它整个的产业链布局是比较完整的，大概就是这个情况。发言人1 08:41明白，我想问一下，您刚才也提到了前端生产，这我不知道他这个门槛高不高。就比方说这个从高层生产，它是要求99.995就可以是吧？发言人2 08:54对，现在是这样的，之前您也跟我问了一下，目前来讲只有这种美联邦能用。什么叫美联邦？就是简称来讲，我们以前就是从美国优利明购买的这个产品，纯度在99.95以上。然后对标的这个美级的牌号是叫优塔6或者是优塔五就这两个牌号的。因为它的杂质含量很少，枪击含量也很低。发言人2 09:17目前是这个，但是同等对标国内来讲的话，目前能用这个棒的只有太平洋，就是石英股份。所以说目前就是我觉得很纳闷的是什么呢？就是前端这段时间大家说这个英伟达也好，说这个AI板块也好，都在涨幅。但是这个石英股份没有涨，我觉得是很很意外的。因为所有的原材料，目前国内除菲利华以外的原材料，基本上都是来源于神股份。 发言人1 09:47就石英股份，昨天也有一个投资者给我发了他们去交流的一个情况，他这边就是后面会去做这个。发言人2 09:58就是到到到到他应该。发言人1 10:01不会去做使用。发言人2 10:03部他不会去，不不是他是这样的，不他不是不会去做实用户。首先一点我们了解一下这个前因过程，就是其实上各位老师应该也听之前听说过石英股份实际上和贝利华之间有存在一些法务问题。就是石英股份的实际控股人陈志斌陈陈总之前是以个人的名义去收购了，这样就收到武汉的这个新友泰公司，光电科技股公司。但是信友泰这个公司跟湖北飞利华的话来讲的话，在这次是专利，包括这个，技术专利，专利转化这块还是有一些关系的，有些法问题的。所以说这个问题应该是在2023年左右已经是定性了，是就是新永泰这个公司就是不会再去做神经纤维。但是，陈陈世斌这块的话，他是以这个安徽药师的名义在芜湖投资，大概是投资3周三个周期，也是布局这个石英纤维板块。目前就是按照昨天我预沟通给您沟通的，就是从旭化成的这个角度来讲的话，虚化城市已经收到了安徽药石的这个叫什么？我们叫超细石英砂的这样一个产品，也做了相关的一个验证，是能够满足旭化成使用的。发言人1 11:20明白，我是觉得我我我大概我看了一眼，他们给我发了一个东西，说是这个石英这边是可以，石英股份这边是可以拉出这个五微米的这个石英纤维。他他是用的也是用的这个气容法，不是干锅法。发言人2 11:37对吧？不会是用干锅法。因为目前来讲所有的工艺来讲的话，泰山可能我不太清楚。但是除泰山以外的应该都是属于于这种叫气也不叫说也不一定叫气候法，叫做正常来讲应该叫一致诚信法。一致诚信法就是以氢氧气助燃为条件的这种一次成型。发言人1 12:01就是用石英器烧是吧，就烧了2200度。发言人2 12:04对，也不是2200，就是大概是1700到2200度。然后通过那种钢博拉钢锅，然后进行吊拉，就这种。发言人1 12:14明白。对，反正我我我看那个石英股份，他没讲自己其实石英股，只不过他是说做石英，这应该就是。发言人2 12:24做到丝吗？现在目前他只做砂，现在是这样的。对对我先跟您说一下，因为刚才也讲到这个法务的问题，就是股份不会主张说自己能够做生意行为。因为毕竟跟辉煌还有法务问题，对吧？所以他不会主动去说这个事情，只能说他所在的这个下游的安徽药师这个公司，他具备这个生产能力。对，他只会这样 去说，他不会说去说你股份能做对，但是所有的放量，目前的民用可可看到的这个譬媲美或者是评级对标这个优利明这个牌号的。发言人2 13:03美联邦很多大部分都是从实业股份出来的。因为石英股份是全中国唯一一个能够生产高层兴邦的企业。它就是一个主板上市的上市公司，也相当于是也是全球第四大。发言人1 13:19明白，我想问一下，泰国有没有向他们去采购？我之前还听说过，但是我不太确定。发言人2 13:25泰泰国不会泰国不会自己去采购。泰国的路径应该是由中财这边协助采购。发言人1 13:33就是通过中财的名义去向石英股份采购是吧？发言人2 13:39对私营股份的下游的一些小单位。因为其实你们在去看石英股份的厂，就是这几年的布局结构，基本上国内的大大小小的石英玻璃生产企业他都有合作，要不就有并购，要不就有重组，都有。所以他布局的产业链很广。你像目前东海县的很多大大小小的做石英棒、石英锭、石英砣的，很多都跟石英是有关系的。发言人1 14:07对，我看好像那个石英公司也讲自己在体外有做石英纤维公司。发言人2 14:13就是他体外实验公司，就是我刚才给您说的安徽药师。发言人1 14:17安徽药师是吧？明白他这个生产的石英纤维是怎么理解，是杀，还是布，还是什么。发言人2 14:25都有全产业链，跟飞利华是对标的全产业链。飞利华能生产什么东西，他也能生产什么东西。发言人1 14:31但他现在好像还没有去通过验证是吧？发言人2 14:35是是是送到了，纤维是这样的，因为他们的前置，因为他们前端的技术来源于信用贷信用他跟菲利华是有业务，是有法务关系的，法务纠纷的。所以说他们没有说大肆的去推这个东西，因为推的话是存在这个侵权。但是目前受制于国防航空军国国防国防军工这个需求，就是开源的一个需求，开源降本这个需求。所以说新友泰目前在航天科工科技都有相应的推广，只是说没有说上到更多的型号。但是一些老一点的型号上，以前还是沿用了这个新有菜。所以说现在从军方的角度来讲，或者是从科研的角度来 讲，做这个选择是比较困难的。但是目前的武器装备型号的大纲上，还是按照以前写的是菲利华或新友泰，我只能这样跟您沟通。发言人3 15:38好的。发言人2 15:44行。发言人1 15:44那我知道了。发言人2 15:46就是这个价格。发言人1 15:48这个价格其实你从原材料的角度来说，我不知道那个价格对不对。就是三四千。发言人2 15:5733 5100公斤.发言人1 16:00那就是300万这个.发言人3 16:02价格的话。发言人2 16:03是这样的。您这个价格可能了解的比较晚一点。我印象中罗杰斯之前第一批采购的价格大概是您所谓的这个价格。但是相当于是4.8，他就是和6.9，应该是6.9。这两种单应该是属于单向单单向的的话就是一次一次连一次连线的。一次连线就是从丝出来，单丝是44根出来之后直接连线的，然后纤维直径是7.5的。发言人2 16:30当时他买这款纱的时候的价格应该是在3000到5000。我记忆中没有错的话，应该是4500左右。当时是买了两批，一种是常规的环氧净水机，一种是聚氨酯净水机，两种。当时那个价格应该是这么多。目前现在来讲的话，从我了解的价格应这个价格降幅会很大。目前这个唇纱的价格应该是在1200左右。就是您只买这种环氧K的对，只买这种环氧K的，或者是只买淀粉机的。这种纱线的价格大概应该在1200。发言人2 17:06只是说从菲利华的角度来讲，他们对于这个价格首先比较保密，只针对于部分特殊的客户群体。然后除飞利华以外的，比如像天津的中天俊达，像刚才说到的药食也好，包括这个神酒也好，他们的价格空间应该都会在1200左右，甚至比1200有可能还会低。发的。 发言人3 17:34价格明白了。发言人1 17:36就是我想请教一下这两个环节的一个利润。就从前端买了杀去做的这个石英棒拉丝做成丝，然后再撕这层布，就是这几个环节你大概了解，就是他这个你比如我到终端，如果假设卖了两百五六的一个价格，首先就是织布这个环，就是做实用布这个环节大概能赚