第三方中药代煎市场分析报告（2025）

发布时间：2025年4月 编制说明 近年来，国家连续出台《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》《“十四五”中医药发展规划》等政策文件，不断支持鼓励中医药全行业、全产业高质量发展。第三方中药代煎由于其集约、高效的特点，发展初期作为中药饮片销售的“新业态”在江浙、广东、上海等地开展，近年来越来越多的企业进入该领域，市场规模增长迅速。 此背景下，中物联医药物流与供应链分会发布《第三方中药代煎市场分析报告（2025）》，聚焦第三方中药代煎领域，对行业内近60家企业及医疗机构深入调研，采用定量与定性相结合的研究方法，对该领域的政策背景、市场情况、行业现状与发展趋势等重点方面进行梳理总结，旨在厘清市场格局，预判发展趋势，为行业企业提供参考。 本报告为分会首次研究该领域的阶段性成果，受到调研样本数量、样本类型、资料掌握有限等因素影响，可能存在一定偏差，如有不同意见欢迎与分会取得联系，互通有无。 本报告内容撰写过程中，得到了中国中药、华润三九、九信中药、康美药业、广州采芝林、华润山东医药、华润普仁鸿（北京）、东华原医疗、顺丰等诸多企业的支持，仅在此表示衷心的感谢！ 中物联医药物流与供应链分会2025年4月 CONTENTS目录 行业概述 行业定义、行业流程示意图 行业定义 •中药煎药行业是指专门从事中药汤剂制备、销售和配送服务的行业。根据服务类型和业务模式，中药煎药行业可分为传统煎药和现代煎药两类。 •本报告研究对象为受医疗机构委托的第三方代煎中心，是指专门为医疗机构或患者提供中药煎煮服务的独立机构。它们接受医疗机构或患者的委托，按照处方要求，使用专业设备和技术，将中药饮片煎煮成汤剂或临方制剂，并提供配送服务。这类中心通常具备专业资质，严格遵循煎药标准，确保药效和安全性，旨在为患者提供便捷、高效的中药煎煮解决方案。医疗机构以及零售药店内设的代煎室不属于本报告研究范畴。 行业流程示意图 第三方中药代煎中心行业端到端流程示意图 行业流程示意图 行业基本属性 地域属性 服务属性 文化属性 中药代煎行业有着较强的地域性，主要集中在人口数量多、经济发达以及中医药产业发达的地区，代煎及配送服务辐射范围大多数为省内。 中药代煎行业属于服务行业，需要提供专业的煎药服务，且根据客户的需求及时调整，满足客户及患者的要求。 与中医药文化息息相关，是中医药文化传承和发展的载体与延伸。 市场环境 政策环境、驱动因素 政策环境 2010年，原卫生部下发了《中医坐堂医诊所管理办法和基本标准（试行）》，准许药品零售药店申请设置中医坐堂医诊所，零售药店市场开启了“药+医”模式，中药代煎服务也被带到了院外，经营中药饮片的零售药店也就越来越多。 国家中医药管理局发布《关于印发医疗机构中药煎药室管理规范的通知》（国中医药发2009(3）号）文，首个中药煎药室管理规范出台，从设备、人员、管理、操作方案四个方面详细阐述了中药代煎的要求，确保中药代煎质量。 原卫生部发布的《医院中药饮片管理规范》中第五章提及中药饮片煎煮，医院可以帮助消费者代为开展中药饮片的煎煮工作，对中药代煎定位成医疗机构开展的一种便民服务。 政策环境 部分核心国家层面支持政策 政策环境 部分核心国家层面支持政策 政策环境 政策环境 政策环境 政策环境 驱动因素 行业标准化 政策红利 随着中医药行业的全面发展，中医药产业各环节标准化程度日益提升，中药代煎中心建设、运营标准化也得到提升，为模式复制提供了保障。 中医药行业迎来发展机遇，聚焦到中药代煎领域，政策从之前的不明确发展至如今的越来越多的省份明确鼓励委托企业代煎，利好第三方代煎市场。 技术发展 老龄化与慢病管理 养生意识与消费习惯 互联网、物联网及煎药技术促进代煎中心发展。通过互联网、物联网技术传统诊疗流程得到改造，传统就医取药模式实现迭代，全过程可追溯成为可能。 国家统计局数据显示，2024年，中国60岁以上人口占比达22%（2030年预计达25%），慢性病用药需求激增，中药代煎作为便捷服务渗透率将提升。 我国健康养生市场规模已经超过万亿元，平均每位城市常住居民年均花费超过1000元用于健康养生。对于中药饮片的定位向治未病、养生保健转变。年轻群体对“免煎煮、便携化”中药接受度提高。 现状趋势 特点与规模、问题与挑战、发展趋势 特点与规模 第三方代煎中心数量增长快速且具备地域特性 据分会调研及业内专业人士推测： •目前全国范围内第三方代煎中心总量约为450个，近3年平均每年增长60个，年平均增长率约为15%，全国代煎中心单日总体订单处理量处于108w-162w剂区间范围内。 •第三方代煎中心受到经济发展、人口密度、人均消费水平以及中医医疗资源分布和监管政策开放程度不同等因素影响呈现较为明显的地域特点，全国第三方代煎中心集中在华东、华北地区，两个地区数量总数占全国总体数量60%以上，具体请参考下表。•上海、南京、杭州、广州、深圳为代表的江浙和广东及上海是国内第三方代煎中心发展较早的地区，这些地区医疗机构委托第三方代煎中心代煎的比例已经占到医院代煎业务总量的80%以上。 特点与规模 第三方中药代煎代配规模超170亿元 在分会调研及业内专业人士介绍基础上，据分会推算（综合考量中药饮片规模、第三方代煎渗透率等因素）： •2024年我国第三方中药代煎代配规模达172亿元。自2019年起，除2020年受到疫情下就诊量大幅下降影响外，其他年份第三方中药代煎代配市场规模呈现连续增长态势。•利润方面，第三方代煎中心根据业务量及运营能力不同，毛利率在15%-40%区间范围，相比于饮片生产和饮片商业业态的毛利率，依旧较为可观，但由于投入成本、收费标准较低等因素影响，净利润指标并不理想。日均处方量上千，智能化水平较高的第三方代煎中心，约需要3-5年才能扭亏为正。 数据来源：中物联医药物流与供应链分会调研、国家统计局、观研天下 特点与规模 中药代煎业务作为饮片销售的增值延伸在企业中开展 配送企业 医疗机构 第三方代煎中心 开具中药处方，对开具的处方质量负责，是代煎业务的责任主体，审核处方合法性、提供药学服务和承担管理责任。 受医疗机构委托进行中药代煎服务，需具备相应资质和条件，对饮片质量和煎药质量负责。 快递企业：负责将代煎中药配送到患者指定地点。 •目前承接代煎业务的企业主体有饮片生产企业、饮片经营企业以及其他三种类型，占比分别约为80%、15%、5%。•生产企业以及饮片经营企业承接代煎业务的核心价值点在于完善本企业的服务体系，提高本企业的饮片销售规模。•通常承接方也是第三方代煎中心的建设方，但建设方可能为多方出资共建，合作方式灵活。 特点与规模 全国范围布局最广的三大企业（排序不分先后） 九信中药 润三九医药股份有限公司、康美药业股份有限公司，为九州通集团旗下中药产业平台公司，发轫于2000年、整合于2011年，总部位于中国武汉。截至2025年3月底，在北京、上海、武汉等地建有16家九信第三方代煎中心，与11省、3个县级公立医院合作开设“智慧中药房”。拥有近5000台设备，日均处理3万单处方。并依托九州通全国领先的医药物流网络，实现“一日两配”极速达，服务覆盖全国96%区域。 华润三九 代煎中心数量最多的三个企业：九州通医药集团股份有限公司、华润三九医药股份有限公司、康美药业股份有限公司，022020年启动代煎服务。2024年1月10日，华润三九中医药传承创新中心（贺州基地）智能中药房（代煎中心）正式揭牌启用。在四川凉山，华润三九凉山州中医药全产业链项目正在建设中，其中包括新建医院制剂中心及中药饮片智能代煎代配中心，预计2026年底投入生产。参与起草《中药代煎代配质量管理规范T/SZTCM01—2024》。 康美药业 润三九医药股份有限公司、康美药业股份有限公司，2015年开始提供代煎服务，是全国最先开始该项业务的企业，目前在全国拥有9个第三方中药代煎中心，覆盖广州、深圳、成都、北京、上海、重庆、普宁、昆明、江门等众多城市，形成了紧密的医疗机构及药店终端布局和服务网络。服务对象从中医院拓展至综合医院，在全国已服务约1300家医疗机构，服务门诊医生累计近4.4万余人，服务患者达到1500余万人次。 特点与规模 第三方中药代煎配送规模近5亿元 在分会调研及业内专业人士介绍基础上，据分会推算： •2024年我国第三方中药代煎配送规模近5亿元，但未来，随着第三方中药代煎市场规模的增长，该市场空间将持续释放。•相比普通物流，代煎配送更加注重药品质量的稳定性和服务时效性和服务满意度，这也是目前代煎中心对于配送企业的核心要求。目前，配送环节代表性企业有顺丰、邮政、京东、三通一达等企业，既有专业的第三方医药物流企业，也有快递公司参与其中。 特点与规模 代煎配送服务模式持续迭代——智能仓产配一体模式 进入中转场进行转运保障的代煎中药，充分发挥网络优势和多频次中转班次，整合园区资源，仓内生产波次与配送无缝衔接，端到端履约时效提升以区内、省内、航空高时效为主，实现当日达、次晨达时效为主。 特点与规模 技术赋能下的代煎中心发展演变进程 智能化与信息化深入发展 医院与药店代煎兴起阶段： 中央药房与智慧药房模式出现阶段： 早期萌芽阶段： 20世纪后期，医院和药店开始较为普遍地开展中药代煎服务。主要是基础煎药机，能实现自动控温、定时等功能。代煎服务主要在医院内部的煎药室或药店的后场进行，患者在就诊或买药后，将药方交给相关部门，等待代煎完成后再来取药。 阶段： 主要以患者自行煎药为主，但一些医馆或药铺偶尔也会为患者提供代煎服务，但并不普遍，多是基于患者的特殊需求或与医馆、药铺的特殊关系。当时的代煎操作完全依靠人工经验，在传统的炉灶上用砂锅等器具进行煎煮，对药师的经验要求很高。 大数据、物联网、数字孪生等现代化信息技术在中药代煎领域得到了广泛应用。能够自动识别药方等工艺。同时，通过建立全流程信息追溯体系，实现了代煎服务的智能化、信息化管理。 2015年起，以康美药业推出的康美智慧药房为代表，开启了城市中央药房模式，利用互联网及物联网技术，实现审方、调剂、中药煎煮与配送等一系列服务，患者可在家坐等药物配送上门。此后，越来越多的企业切入此领域。 特点与规模 技术服务代表性企业及应用案例 •煎药设备是第三方中药代煎中心的重要组成部分，主要涉及煎煮设备、包装设备以及调剂设备等。 •根据调研，目前市面上使用较多的是东华原、厚达、和利康源等品牌，东华原最早进入中药煎煮领域，国内市场占有率达95%，同时引领中医药进军国际市场，在新加坡等地布局市场。 •煎药设备也从传统煎药壶/煎药机向智能煎药机迭代，甚至不少代煎中心已经实现了自动调剂、自动煎煮、自动包装等全过程自动化。 康桥智慧中药房 康桥智慧中药房配备了3套东华原中药饮片智能调剂系统、500余台十功能煎药机，180余台中药贴标包装一体机，应用自动加水系统、自动化运输系统等自动化设备设施。目前主要对接曙光医院，岳阳医院，光明中医院，第七人民医院等，日处方峰值可达5000方。 全流程追溯：采用东华原医疗的智能煎药系统，实现处方管理、调剂、煎煮、包装、配送全流程可追溯。 自动化生产：配备全自动煎药机、智能调剂系统，支持“一人一方”定制化煎煮。安全认证：由东华原提供的上海康桥药业煎药系统获得第三级信息系统安全等级保护备案证明，有力证明了现代化煎药中心管理系统的网络安全性和信息保护机制的有效性。 问题与挑战 第三方代煎中心发展面临的问题与挑战 竞争激烈与盈利压力大 患者信任与市场教育不足 行业标准与监管不完善 三废处理合规与成本的平衡 质量控制难题 代煎中心投入成本不低，很多省份对代煎配送费用定价有限，盈利压力大。智能代煎设备的普及，代煎服务差异性降低，同质化严重，竞争激烈。饮片集采也为行业增加了不确定性。 部分传统观念认为“自煎更放心”，尤其老