2023-24健身產業數據分析報告

引言研究方法與資料說明重點摘要全球與台灣產業概況社群趨勢洞察消費數據分析前瞻趨勢精選結論與建議p.3p.5p.6p.8P.15P.25P.41P.47 目錄 Copyright © 2024 LnData, Inc-All Right Reserved引言隨著健康意識抬頭，全球健身產業近年呈現顯著成長，尤其疫情後，人們更加重視健康、混合式工作模式都加速市場復甦，而運動科技快速發展也與整體健身產業相輔相成，預估2026年全球健身市場規模將達1,435億美元。而雖然台灣健身市場滲透率僅5%，但未來發展可期。面對競爭激烈的市場，中小型品牌需透過彈性方案、精緻與差異化來找出自己的市場定位；另一方面，我們看見社群媒體的影響力日益增長，社群經營與口碑行銷成為品牌拓展市場的關鍵策略。本報告旨在分析台灣健身產業的市場趨勢、社群聲量和消費者行為，並探討運動科技如何帶動產業變革，為品牌提供前瞻性的洞察與建議。 聯繫我們取得專業版報告 關於這篇報告LnData是台灣的數據顧問公司，藉由多元先進的各類數據服務，協助企業進行數據採集、數據清洗、數據治理到最後的數據應用，將最真實且完整的數據運用在每次商業決策中，取得市場先機。您可以在註明出處來源的情況下分享、引用本篇報告中的原生內容(即來自LnData的數據與分析)。並請勿在未經同意的情況下，任意修改、重製與進行其它商業用途。如果您有合作需求、相關疑問或建議，請聯繫我們。聯繫我們取得專業版報告 關於作者 Copyright © 2024 LnData, Inc-All Right Reserved研究方法與資料說明研究方法在本份報告中，我們綜合考慮健身產業市場成長、健身課銷量、消費者行為、知名品牌、社群等面向，從以下不同數據進行分析與比較（部分項目因資料結構，所採計的資料群體可能不同）數據來源發票數據：以LnData第三方來源之發票數據，根據銷售渠道與品項名稱選出17萬筆以上運動健身相的資料，並取2023/10/1~2024/3/31期間的數據進行抽樣，篩除交易金額為空值及負值、重複資料後進行統計分析，並以分析結果回推母體進行呈現。開放資料與政府調查：參考並引用公部門、公開之第三方報告或數據。社群聲量：透過LnData{Social}社群輿情系統，針對健身運動相關關鍵字進行社群爬蒐，爬蒐範圍包含等各大社群平台、論壇與新聞媒體。爬蒐期間為2023/10/1~2024/3/31。根據1.6萬則相關輿情之篇數（聲量）與互動量進行分析與比較。 名詞定義健身產業指健身房產業（科技趨勢、硬體設備）與健身教練市場，不包含健康餐盒、蛋白質、補給品等（除部分章節另有提到）。本報告分析與研究範圍將主要鎖定於台灣市場，以消費端的角度切入，提供品牌端一定的參考。為了更好的分析與呈現產業洞察，針對台灣健身房消費品項、社群等，我們進行了未必完美但必要的分類與定義，並針對可能存在偏誤的地方進行額外篩選、限制等處理。詳情請看各章節說明。IX創市際調查：以創市際研究顧問於2024年7月31日至8月12日進行的「台灣民眾運動健身行為」線上調查，針對15-64歲台灣民眾的運動習慣、支出和場所偏好進行分析。該調查共回收1,501份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.53%。 重點摘要全球健身俱樂部市場在疫情後蓬勃持續成長在疫情的兩年裡，人們對健康的意識提升，當健身房重新開放服務時，出現了可觀的回彈。並於2022年回歸至疫前水準。2022年，全球健康與健身俱樂部市場規模約為1040.5億美元，預計將以平均8.8%的CGPR，到2026年達1,435億美元。 台灣健身產業健身滲透率<5%，市場成長空間大疫情時代過後，民眾更熱衷於健身，數據顯示2023年的健身房數量相較於2019年成長約80%，以台北市數量最多；桃園市和台中市則成長最快，幅度達140%。儘管健身房數量在短短4年內飛快成長，上健身房人口比例也有明顯增加的趨勢，但近年的滲透率仍僅約5％。不過台灣還具有眾多市場尚未開發的中型城市具擴點可能，且消費者可支配所得高，未來成長可期。 綜合聲量多來自健身教練及網紅KOL健身相關社群互動量多集中於IG，且多來自健身教練/KOL分享自己的健身習慣、健身生活、減脂BA圖、訓練技巧等;而在Dcard、PTT等論壇上，網友則最常請益與分享健身相關經驗建議社群經營要點為能在市場脫穎而出，健身網紅藉由多元內容深入網友生活，打造私人教練的陪伴感，獲得廣大粉絲與聲量。尤其健身教練市場競爭激烈，對於難以選擇的消費者而言，口碑與推薦成關鍵。 重點摘要主要的健身房龍頭目前健身房市場仍以World Gym與健身工廠為主，兩者總計占了超過八成的市占。不過，新興健身工作室正憑藉其獨特風格與精緻化服務吸引消費者。 年輕族群投入更多，女性報名率更高以教練課程平均花費來看，男性普遍較於女性願意花費較高額投資於健身課程請教練教學。但整體女性的報名率其實更高。越年輕的族群，越願意花費購買健身課程。顯示隨著社群媒體的盛行，年輕人更加注重自身的體態與健康管理。高齡健身、器材、營養品成為高潛力延伸市場隨著消費者健康意識提升，生活習慣改變、高齡化等影響。業者須保持關注這些市場趨勢。 年輕族群為主要客群男性健身比例略大於女性整體而言，出入健身房的男性比例大於女性，約佔比52%。我們發現年輕人更傾向於定期光顧健身房，並以男性比例更高；然而在35-45歲後，女性的健身消費比例更高並超過了男性。運動科技帶動市場變革隨新興科技發展，如AI、5G聯網等，加速科技與運動領域的結合，創造出更多元的運動產品、服務及商業模式。包含穿戴式裝置、VR與AR結合的新健身體驗，還有個人虛擬的人工智慧健身教練。 全球與台灣產業概況 Copyright © 2024 LnData, Inc-All Right Reserved全球健身俱樂部市場概況：2030年突破2,000億美元資料來源:fortunebusinessinsights、satista7.76%2.87%-51.91%16.56%91.97%7.80%8.80%8.55%8.35%-55%-25%5%35%65%95%0450900135018002017201820192020202120222023202420252026全球健身俱樂部行業市場規模與未來估值營收規模(億美元)營收變化2022年，全球健康與*健身俱樂部市場規模約為1040.5億美元，預計將以平均8.8%的CGPR，到2026年 達1,435億 美 元 ， 並 於2030年 突 破2,000億美元的市場估值。在2020年疫情前，全球健身產業在過去的10年中顯著增長，但全球封鎖導致大多數健身房和健身俱樂部被迫關閉，也使產業收入下降了44％，從2019年的967億美元降至2021年的542億美元。然而疫情使人們對健康意識的提升，也為健身房業主提供新機會。當健身房重新開放全面服務時，2021年初出現了令人驚訝的會員回流。並於2022年回歸至疫前水準。加上退休人員和遠距/混合工作的員工，會發現他們將有更多的時間健身。*預測值14351040.5967542*健身房及各式運動場館，含游泳池、物理治療、瑜伽場館、健康餐事業等營收規模(YoY)營收變化 Copyright © 2024 LnData, Inc-All Right Reserved科技進展快速，運動科技帶動健身產業鏈運動科技市場規模飛快成長隨新興科技進展，如AI、5G聯網串流、數據分析等領域快速發展，加速科技與運動領域的結合，創造出更多元的運動產品、服務及商業模式。據SphericalInsights推估，全球運動科技市場2022年規模達201億3,000萬美元，至2023年預計成長至763億9,000萬美元，運動科技將帶動整體健身產業鏈的發展。健身趨勢焦點：穿戴式科技根據美國運動醫學會(ACSM)2024年的調查，今年運動趨勢的前三名分別是：穿戴式科技、職場健康促進，與高齡族群健身。我們通常最熟悉的穿戴式運動科技就是智能手錶，並正改變著我們的運動世界，它讓我們能夠長時間監測自己的運動數據並提高運動效能，同時還能「量化自己」，因此在運動科學、健康科學和醫學領域都扮演著重要的角色。上游•裝置/器材顯示器•裝置/器材零組件•慰測裝置•軟體開發•健身器材•運動用品•穿戴式裝置•通訊服務•數位內容健身產業的快速崛起與變化，帶動新興產業鏈發展運動科技產業我們將在後方分析介紹更多 Copyright © 2024 LnData, Inc-All Right Reserved369482620728817894902020040060080010000%1%2%3%4%5%6%7%2017201820192020202120222023台灣健身產業發展趨勢健身房/俱樂部營業家數上健身房人口比例台灣健身產業發展概況：健身滲透率5%，市場成長空間大資料來源: IHRSA、World Gym、豐雲學堂健身房數量4年成長80%疫情時代過後，民眾更熱於健身，數據顯示2023年的健身房數量相較於2019年成長約80%，尤其台北市更多達146家，是六都裡最多；而桃園市和台中市則成長最快，幅度140%。有鑑於北部租金較貴，越來越多業者轉往社區型健身房發展或承租2樓以上店面，以小規模、裝潢精緻的空間，提供附近居民方便、安靜且有品質的場地。滲透率低，中型城市發展機會大儘管健身房數量在短短4年內飛快成長，上健身房人口比例也有明顯增加的趨勢，但近年的滲透率仍僅約5％，相較於健身市場發展較早的歐美國家，頗有差距，例如美國健身市場2022年的滲透率高達21%。不過，台灣還具有眾多市場尚未開發的中型城市具擴點可能，且消費者可支配所得高，顯示台灣健身市場的成長。**此處滲透率是指健身產業、健身服務在市場中的普及程度，通常以百分比表示*虛線為預測值健身產業滲透率 0302010台灣健身產業發展潛力－消費者行為調查請問您運動的頻率為何?請問您平均每個月運動花費多少?Base：有運動習慣的受訪者, n=1199Base：全體受訪者, n=1501根據IX創市際調查結果顯示，約80%的台灣民眾有運動習慣，但頻率普遍不高。最常見的運動頻率是每週1-3次(34.2%)，其次是每週4-6次(17.5%)和每天運動(12.4%)。然而，仍有20.1%的受訪者表示完全沒有運動習慣，並集中在中年人口(35-49歲)中。在運動支出方面，67.5%的受訪者每月運動花費不超過500元，反映出大眾化、低成本的運動方式在台灣最為普及。僅有少數人(約10%)的月支出超過2,000元，也顯示高端健身市場仍有發展空間。55歲以上每天運動的比例明顯高於其他年齡組15-24歲的運動頻率普遍較高，但每天運動的比例較低35-49歲沒有運動習慣的比例相對較高60-64歲在2001-3500元區間有較高比例，可能反映退休族群對健康投資的重視比例(%)20.1%4.6%3.1%7.9%34.2%17.5%12.4% 資料來源:IX創市際市場調查(2024/7/31~8/12)67.5%12.1%9.4%4.0%2.7%1.8%2.4%500元以下501-1000元1001-1500元1501-2000元2001-2500元2501-3000元3001元以上25-34歲在高額支出(3501元以上)比例相對較高，可能與此年齡層的職涯發展和生活方式有關 台灣健身產業發展潛力－消費者行為調查（續）請問您主要運動的場地為何?Base：有運動習慣的受訪者, n=1199關於運動場所，自家(46.0%)、公園(35.1%)和家裡附近道路(29.0%)是民眾最普遍的選擇，反映出便利性和低成本可能是選擇運動場所的重要因素，尤其隨著年齡增長，這樣的趨勢更加明顯。專業運動設施如健身房(17.7%)和運動中心(14.9%)的使用率雖然相對偏低，但在年輕群體中較為普遍；特別是健身房使用率在20-29歲年齡段最高，約佔25%。46.0%35.1%29.0%17.7%16.8%16.4%14.9