【东北通信 要文强】 站在海外算力估值突破起点:今晚新易盛的业绩,更坚定了我们近期的判断,昨天我们提了AI可见的景气度拉长,实际上给海外算力链更高估值,给的是北美通胀环境的定价、反内卷模式定价、高盈利模式的定价!#光/铜/PCB三个方向也无需内卷博弈思维去看。A股一度充斥着太多光进铜退、铜进光退、PCB替代等声音,其实研究这些挺耽误赚钱的,包括不少领导最近问Ru【东北通信 要文强】 站在海外算力估值突破起点:今晚新易盛的业绩,更坚定了我们近期的判断,昨天我们提了AI可见的景气度拉长,实际上给海外算力链更高估值,给的是北美通胀环境的定价、反内卷模式定价、高盈利模式的定价!#光/铜/PCB三个方向也无需内卷博弈思维去看。A股一度充斥着太多光进铜退、铜进光退、PCB替代等声音,其实研究这些挺耽误赚钱的,包括不少领导最近问Rubin上PCB背板,是不是压缩了铜连接的空间,我们做了透彻研究,真无须担心,预期差不正是来自于这样的分歧吗。大产业下,三个方向都在剧烈通胀中,看长才能看得清,拿的住。以上,估值突破系列:
替代等声音,其实研究这些挺耽误赚钱的,包括不少领导最近问