东北通信要文强减少交易拥抱核心年前一轮路演基本结束了对

2025-01-15 未知机构 ~ JIAN

核心观点：投资策略需从过去两年的“击鼓传花”模式转变为拥抱核心产业趋势，减少交易频次，在核心标的上保持高仓位。
产业趋势：国内AI产业发展进入初期阶段，以字节为代表的头部企业开始显现，确定性产业趋势如寒武纪的启示是减少交易、聚焦核心。
看好标的：
- 通信设备与PCIe领域：中兴、润欣、乐鑫、移远等，AEC&PCIe博创、兆龙、瑞可达、金信诺（关注招标/订单）。
- 铜需求：GB系列铜需求仅占一半，沃尔核材、太辰光、甬矽等。
- 光芯片：长光华芯、源杰，国产光芯片环节迎来增量。
市场对比：中美市场存在过度交易，国内AI激增需求已反馈至产业链，如菲尼萨市值接近旭创，但预期2025年旭创出货量是菲尼萨的3倍。

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