东北通信要文强减少交易拥抱核心年前一轮路演基本结束了对

年前一轮路演基本结束了，对于25年展望以及26年可能出现的一些技术趋势做了汇报。 最近交流下来最大的收获就是投资策略上的根本性转变，不同于过去两年科技产业（除了海外线）专注于找映射，实际就是击鼓传花，目前以字节为代表的国内AI产业发展真正到了小荷才露尖尖角的阶段。 确定性的产业趋势，比如去年的寒武纪，最大的启示就是一定要减少交易频次，在 【东北通信要文强】减少交易，拥抱核心 年前一轮路演基本结束了，对于25年展望以及26年可能出现的一些技术趋势做了汇报。 最近交流下来最大的收获就是投资策略上的根本性转变，不同于过去两年科技产业（除了海外线）专注于找映射，实际就是击鼓传花，目前以字节为代表的国内AI产业发展真正到了小荷才露尖尖角的阶段。 确定性的产业趋势，比如去年的寒武纪，最大的启示就是一定要减少交易频次，在核心票上够仓位，拿得住！ 重点看好的标的基本都做了汇报，确定性产业趋势下，本轮下跌中很多个股跌得少，大盘反弹，以为代表的标的已在突破新高。 中兴、润欣、乐鑫、移远等AEC&PCIe博创、兆龙、瑞可达、金信诺（第一波炒新事物认知，后面第二波等招标/ 订单）维持我们24年自始自终的观点，GB系列仅仅是我们看到的铜需求的一半沃尔核材太辰光、甬矽多重利空预期绞杀下，菲尼萨市值已经要逼近旭创了，而我们预期25年旭创1.6T出货量是菲尼萨的3倍。 这里边中美两个市场，一定有一个是过度交易了。 国内AI激增的需求已经在产业链有所反馈，比如国产光芯片环节，也会迎来确定性增量。 长光华芯、源杰