KY机械机器人板块底部区域利空基本被消化建议开始布局

【KY机械】机器人板块底部区域，利空基本被消化，建议开始布局。我们预计T方案调整9月前完成，主要是在现有硬件基础上的迭代优化而不是推倒重来，全年预计2K-2.5K量产，目标是更高效地收集数据。看好标的：总成：震裕科技、拓普集团、三花智控；轻量化：唯科科技；灵巧手核心部件：新剑（五洲新春）、浙江荣泰 国内：8月底可预期产业政策，小米、赛力斯、DJI 、APPLE等有望9-10月发布新产 【KY机械】机器人板块底部区域，利空基本被消化，建议开始布局。我们预计T方案调整9月前完成，主要是在现有硬件基础上的迭代优化而不是推倒重来，全年预计2K-2.5K量产，目标是更高效地收集数据。看好标的：总成：震裕科技、拓普集团、三花智控；轻量化：唯科科技；灵巧手核心部件：新剑（五洲新春）、浙江荣泰 国内：8月底可预期产业政策，小米、赛力斯、DJI 、APPLE等有望9-10月发布新产品或进展；国产链落地速度更快，优选关键零部件，以及垂直场景物流领域、教育领域。看好标的：诺力股份、雷迪克、隆盛科技、雷赛智能、步科股份。杭州YS有望Q3报IPO，看好迅捷兴、一博科技、中大力德。