ky机械新Optimus机器人有望重塑产业认知积极布局窗口期

硅谷知名天使投资人在参观特斯拉Optimus实验室后断言，Optimus V3将令人“忘掉特斯拉造过车”，并称其为人类史上最具变革性的产品。 马斯克对此回应“很有可能”，将产业叙事推至全新高度。 我们认为，当前V3机器人已经开始密集型功能测试，2月份有望亮相。 特斯拉在中国申请“特斯拉智能”商标，为未 【ky机械】新Optimus机器人有望重塑产业认知，积极布局窗口期！ 硅谷知名天使投资人在参观特斯拉Optimus实验室后断言，Optimus V3将令人“忘掉特斯拉造过车”，并称其为人类史上最具变革性的产品。 马斯克对此回应“很有可能”，将产业叙事推至全新高度。 我们认为，当前V3机器人已经开始密集型功能测试，2月份有望亮相。 特斯拉在中国申请“特斯拉智能”商标，为未来生态铺路。 机器人行情延续向上，重视此刻的窗口期。 近期重点催化：1、T 机器人招聘包覆材料专业人才，安全防护成为量产关键门槛，结构件、包覆材料（手套、柔性皮肤等）成为T链核心发力方向。 2、杭州新剑启动上市，作为特斯拉机器人核心丝杠和灵巧手模组供应商，将带动T链核心资产价值重估；3、Q1潜在催化和进度：1、1月份中旬开始小批量发包；2、2月份3代机器人定型，开启自主训练；3、3月份供应链首批白名单；4、春晚机器人节目；5、4月国内头部机器人IPO过会。 聚焦T链核心资产 模塑科技（防护结构件）、万向钱潮（轴承和万向节）、震裕科技（丝杠和微型丝杠）、凯众股份（聚氨酯TPU结构件、足部总成）、拓普集团（总成）、五洲新春（新剑链核心）、蓝思科技（头部总成）、旭升集团（铝镁合金结构件）浙江荣泰（灵巧手模组）、恒勃股份（灵巧手peek 部件）、日盈电子（手套、皮肤等）、恒立液压（丝杠）、隆盛科技（减速器） 新方向:TPU防护和缓震：凯众股份（TPU 结构件）标准化和检测：双元科技、集智股份