大西洋国际集团美股招股说明书(2025-07-08版)

大西洋国际公司 9925914 股普通股 本招股说明书涉及出售股东（“出售股东”）出售（“发行”）最多9,925,914股普通股，面值0.00001美元（“股份”），由大西洋国际公司（“公司”、“大西洋”或“我们”）发行给出售股东，包括：(a) 根据2024年6月4日签署（并经修订）的《修订和重述重组协议》由公司、SeqLL Merger LLC、大西洋收购公司、大西洋合并公司、Lyneer Investments LLC和IDC Technologies Inc.之间发行的9,905,914股股份（“合并协议”），以及 (b) 20,000股法律服务换股。 我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，交易代码为“ATLN”。在本招股说明书签署日前最后一次报告的纳斯达克全球市场普通股售价为每股2.06美元。股份可能以现行市场价格或私下协商价格出售，或在非公开市场上进行交易。出售股东已告知我们，他们没有与任何个人直接或间接达成任何协议或谅解，以分配其普通股股份。公司不会从出售股东出售股份中获得任何收益。关于出售股东的更多信息，以及他们可能如何提供和出售股份的方式，在本招股说明书的“出售股东”和“分配计划”部分提供。 投资我们的股票涉及风险。您应仔细阅读第 3 页“风险因素”标题下的风险和不确定性描述，以及本招股说明书中引用的其他文件中类似标题下的内容。 证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未能确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 该招股说明书日期为2025年7月3日 附加信息 附加信息 你应该只依赖本招股说明书、本说明书中纳入或视为纳入的文件以及我们或代表我们编制的任何自由写作招股说明书或招股说明书草案。我们没有授权任何人向你提供与本招股说明书和我们已经授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书中所包含或纳入的信息不同的信息。我们对他人可能向你提供的任何其他信息不承担责任，也不提供任何关于其可靠性的保证。你应该假设本招股说明书中出现的、本说明书中纳入的信息以及我们已授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书中包含的信息，仅在其各自文件日期时准确。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。本招股说明书通过引用纳入，并且任何招股说明书补充文件或自由写作招股说明书可能包含并通过引用纳入的市场数据，包括基于独立行业出版物和其他公开可用信息进行统计和预测的数据。尽管我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证所核实信息的准确性和完整性。此外，本招股说明书中可能包含或纳入、任何招股说明书补充文件或任何自由写作招股说明书中可能包含或纳入的市场和行业数据可能涉及估计、假设和其他风险和不确定性，并根据各种因素，包括下方“风险因素”部分讨论的因素而变化。你在做出投资决策之前，应该通读本招股说明书、本说明书中纳入的文件以及我们已授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书。 我们愿意出售，并寻求在允许此类要约和销售的司法管辖区购买，仅限于该司法管辖区内的股份。本招股说明书和股份在特定司法管辖区或向该司法管辖区内特定人士的发售可能受法律限制。美国境外人士如获得本招股说明书，必须了解并遵守与美国境外股份发售和本招股说明书分发相关的任何限制。本招股说明书不构成， 并且不得用于与向任何人提供任何由本招股说明书提供的证券的出售要约相关联，或用于向任何人征集任何证券的购买要约，而此类提供或征集行为在任何此类人不得在任何管辖区进行此类提供或征集的管辖区中是违法的。 我们进一步注意到，在我们以附件形式提交的任何协议中，或者在本文中引用的任何文件中作为参考的任何协议中，我们所作出的陈述、保证和承诺，仅是为了协议相关方的利益，在某些情况下，是为了在协议相关方之间分配风险，并且不应被视为对你作出的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出之日是准确的。因此，这些陈述、保证和承诺不应被视为准确地反映了当前的情况。 您不应将本招股说明书或随附的注册声明中的任何信息视为投资、法律或税务建议。您应当就购买本招股说明书所提供的标的股份，就法律、税务、业务、财务及相关事宜，咨询您自己的律师、会计师及其他顾问。如果招股说明书的描述与随附的注册声明之间的描述存在不一致，您应以本招股说明书包含的信息为准。 除非本招股说明书另有说明或上下文另有要求，所有提及“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”和“大西洋”均指大西洋国际集团及其子公司。 我们拥有或有权使用与我们的业务运营相关的各种商标、服务标志和商品名称。本招股说明书可能还包含第三方的商标、服务标志和商品名称，这些是各自所有者的财产。我们在此招股说明书中使用或展示第三方的商标、服务标志、商品名称或产品，并非意在表明或暗示与我们的关系，或由我们认可或赞助。仅为方便起见，本招股说明书中提到的商标、服务标志和商品名称可能未附®、™或SM符号，但这些提及并非意在表明，在任何方面，我们都不会在适用法律规定的最大限度内主张我们的权利或适用许可人的权利，以这些商标、服务标志和商品名称。 在哪里您可以找到更多信息；参考纳入 我们向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交年度报告、季度报告、临时报告、委托书及其他信息。您可以在华盛顿特区100 F 街东北区1580室，证券交易委员会20549号邮编的公共参考室免费阅读和复制我们提交的文件。您可以向证券交易委员会写信并支付复制费用来获取这些文件的副本。请致电证券交易委员会1-800-SEC-0330获取有关公共参考室的更多信息。我们的证券交易委员会文件也可在无需费用的情况下从证券交易委员会网站http://www.sec.gov获取。如果您没有互联网访问权限，对这类文件副本的请求应发往大西洋国际公司总法律顾问迈克尔·S·泰诺尔，地址为新泽西州恩格尔伍德克莱夫斯270 Sylvan Avenue, Suite 2230, 07632。 我们的网站是 www.Atlantic-International.com。然而，我们网站上或通过我们网站可以访问的信息，并非，也不应被视为本招股书的一部分。 这份招股说明书是我们根据证券法向证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格注册声明的一部分，不包含注册声明中列出的所有信息。当本招股说明书引用我们的任何合同、协议或其他文件时，该引用可能不完整，你应该参考构成注册声明一部分的附件或本招股说明书引用的报告中其他文件的附件，以获取此类 合同、协议或其他文件。你可以通过上述SEC网站查阅一份登记声明，包括附件和附表。 我们根据参考在此招股书中纳入了其他文件（除 Form 8-K 第 2.02 项或第 7.01 项下提供的当前报告或与此类事项相关的该表格中的附件），这些文件可能在发行完成或终止前，根据交易所法案第 13(a)、13(c)、14 或 15(d) 节向美国证券交易委员会（SEC）提交，包括在初始注册声明日期之后、注册声明生效之前我们可能向 SEC 提交的所有此类文件，但不包括被视为已提供但未向 SEC 提交的信息。任何先前已提交的文件中根据参考纳入此招股书的陈述，在招股书中的陈述或随后根据参考在此提交的文件中的陈述修改或取代该陈述的范围内，被视为修改或取代用于此招股书的该陈述。 本招股说明书可能包含更新、修改或与本文中通过引用方式纳入的一个或多个文件中的信息相抵触的信息。您应仅依赖本文中通过引用方式纳入或提供的信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。您不应假设本文中的信息在本文签署之日前任何日期是准确的，或假设本文中通过引用方式纳入的文件的信息在本文签署之日前任何日期是准确的。 我们将向本招股说明书交付给每一个人，包括任何受益所有人，根据其书面或口头要求，无偿提供作为参考纳入本招股说明书的任何和所有信息。 本招股说明书及任何随附的招股说明书补充文件通过引用方式纳入了以下已随2024财年12月31日结束的财政年度末向SEC提交的文件： （1）大西洋国际（曾用名SeqLL，Inc.）第14C号附表2023年8月10日向美国证券交易委员会提交的最终信息声明； (2)大西洋国际年度报告10-K表格已向美国证券交易委员会于2025年3月28日提交； (3) 大西洋季刊报告10-Q表格对于截至2025年3月31日的季度报告，于2025年5月15日提交给美国证券交易委员会； (4) 向SEC提交的8-K表格的最新报告2025年1月13日,2025年2月28日和2025年5月5日，分别；和 (5) 依据《交易所法案》第12条注册的大西洋国际公司普通股的描述，在该公司登记声明中S-1表(No. 333-280653), 于2024年7月2日提交，包括为更新该说明而提交的任何修正或报告。 您可以申请，我们将免费为您提供这些文件的副本，通过以下方式联系我们： 大西洋国际公司 270 Sylvan Avenue, 2230套房恩格尔伍德峭壁, NJ 07632 帐户:公司秘书 电话:(201) 899-4470 以下摘要列出了本招股说明书其他部分包含的信息。摘要可能不包含所有可能对你重要的事项。你应当仔细阅读本招股说明书，包括我们的财务报表及有关注释，本招股说明书引用的文件，以及下文在“风险因素”中描述的风险。并且，正如公司10-K年度报告、随后的10-Q季度报告或8-K当前报告中描述的或可能描述的那样，任何委托投票说明书，以及任何适用的招股说明书补充文件，以及我们向SEC提交的文件中包含或将要包含的文件，在本招股说明书中引用。我们指出，我们的实际结果和未来事件可能会根据许多因素发生显著差异。读者不应过分依赖本文件中的前瞻性陈述，这些陈述仅就本招股说明书封面上的日期而言。 概述 大西洋国际集团（\"大西洋\"）（纳斯达克：ATLN）是一家领先的策略性人事服务、外包服务及劳动力解决方案公司，执行高增长策略。通过其主要的运营子公司，莱尼尔投资有限责任公司（\"莱尼尔\"），大西洋为客户提供完整的人力资源解决方案，运营40个独立的现场及供应商场外设施，并每周支付超过12,000名员工薪酬。根据人事服务行业分析师的数据，大西洋是服务轻工业、商业、专业、金融、直接雇佣及管理服务提供商等垂直领域的全国性20大最大人事服务公司之一。大西洋的大约300名员工在截至2024年12月31财年的收入中产生了超过4.42亿美元。 公司信息 我们在2014年4月1日根据SeqLL Inc.的名称在特拉华州注册成立。我们历史上是一家商业阶段的生命科学仪器和研发服务公司，从事跨多个“组学”领域的科学资产和新型知识产权的开发。根据截至2024年6月4日生效的修正和重述重组协议及计划（“合并协议”）的条款和条件，我们所有的当前业务运营已出售给由我们前员工和管理人员成立的新公司SeqLL Omics，我们的业务现在属于Lyneer。我们的企业总部已搬迁至新泽西州恩格尔伍德悬崖270号Sylvan大道22230室。在该地址，我们的主要电话号码是(201) 899-4470，我们的网站地址是www.atlantic-international.com我们网站上的信息不属于这份招股说明书。我们已经包含我们网站的地址作为事实参考，并不打算将其作为指向我们网站的活跃链接。 2023年8月30日，我们修订并重述了我们的公司章程，以实施我们普通股的一拆四十反向股票拆分，并将我们普通股的授权股数从8000万股增加到3亿股。 2024年6月13日，为准备下述合并，公司将名称从SeqLL Inc.变更为Atlantic International Corp。 2024年6月4日，该公司、SeqLL合并有限责任公司，一家特拉华州有限责任公司且该公司的全资子公司（“收购子公司”）、大西洋并购公司，一家特拉华州 corporation（“大西洋”）、大西洋合并有限责任公司，一家特拉华州有限责任公司且大西洋的多数股权子公司（“大西洋合并子公司”）、莱尼尔投资有限责