迎峰度夏全国电力负荷创新高250707

1、会议信息 时间：7月7日 参会人：华福 2、全文摘要 电力行业近期面对高温缺电与经济增长双重压力，市场热度不减，电力负荷创历史新高。国家发改委推进水利工程建设，旨在通过加强基础设施建设提升电力供应稳定性，促进企业订单增长与盈利能力。工程师强调二季报对火电、风电公司的重要性，建议关注这些板块及公司以捕捉市场机会。讨论亦涉及新能源与特高压输电工程进展，以及如何应对极端天气挑战，显示电力行业在技术创新与基础设施升级方面的积极动向。 3、要点回顾 上周复盘中，哪些板块表现较好且跑赢大盘？ 上周虽然整体行情较好，但水务、环保板块表现不错，而燃气板块因海外局势趋稳，涨幅相对有限。其中，火电板块由于其二季报业绩相对较好，成为大盘红利的代表性板块，并且有所表现。 国家发改委在水利工程建设方面有哪些新进展和要求？ 国家发改委近期与水利部联合印发了水利领域两种建设实施方案，要求加强内蒙古河套等大型灌区现代化改造，以及长江流域防洪基础设施建设。这将推动相关水利灌区农业灌溉项目加速释放，保障相关企业下半年订单及全年盈利能力。 在制度建设方面，国家发改委提出了哪些改革措施？关于电力外送通道方面，有哪些新核准的项目？ 国家发改委推进水利工程建设，管理体制机制改革主要分为三个方面：一是整装推进，二是统筹衔接，三是投融资改革。旨在通过整体规划、整合建设小微项目，放开水利基础设施市场，鼓励民营资本参与供水发电等经营收益项目，确保项目整体管理及后期运维稳定性、经济性和可持续性。6月23日和6月26日，发改委先后核准了藏东南至粤港澳大湾区800千伏直流输电工程及蒙西到京津冀800千伏直流输电工程。预计年内还将新增核准南疆送电川渝以及巴丹吉林沙漠基地送电四川两条特高压直流工程，这将进一步加强新能源跨区域推动能力和清洁能源的大规模开发消纳。 资金支持方面，国家发改委修订了哪些政策？ 国家发改委修订了水利领域中央投资支持政策，提高了中央投资支持比例平均约20个百分点，扩大了支持范围至新建灌溉区、水源工程等类型，并将中型工程的投资比例提升至大型工程同等水平。这将大幅提升对相关水利项目的支持力度，保障项目预期率并促进其高速发展。 目前全国电力供应情况如何，国家电网将采取哪些措施确保电力供应？ 目前全国电力供应总体平稳有序，国家电网将充分利用特高压、大电网的资源配置能力，跨区跨省输电电力最大超过1000瓦，全力保证整体电力可靠供应。 近期高温天气对电力供需形势有何影响，以及对今年夏季电力保供形势的看法是怎样的？ 上周极端高温超预期，创历史新高，并且高温天气可能将持续。由于新能源投产进度和火电重启节奏影响了原本的预期，但近期高温导致用电高峰提前，部分地区的新能源项目开始快速投产，有助于夏季电力保供。不过，由于前期建设节奏偏慢，夏季保供仍面临挑战，难以准确预测极端天气情况，但也带来了新的市场机会。 对于二季报业绩预期明确的电力板块，是否存在一些超出市场预期的风险营销点值得关注？ 近期结合二季报情况，部分火电和水电公司的业绩增速已相对明确。然而，值得关注的是风力发电提供的拐点可能超出市场预期，特别是在部分地区和电厂，风电提供的增长趋势虽已放缓，但仍有个别电厂出现好转，这可能是今年业绩超预期的关键风险营销点。 高温缺电话题以及二季报交易的影响是什么？ 高温缺电是当前热议话题，其行情演绎可能持续至七月底。此外，二季报交易已经开始，其中预期内和预期外的差异会带来超额收益的机会，这是需要重点关注的焦点。