韩国服务出口：现状与未来方向

2025年3月20日李东奎初级经济学家，国际收支队，经济统计部门 1 电话 02-759-4335 dglee@bok.or.kr -1/35-韩丙宅韩国银行研究部宏观经济分析小组初级经济学家 电话 02-759-5233 abt@bok.or.kr -2/35-* 定义为一种知识密集型服务，主要以数字形式进行交易。* 基于订阅的自动驾驶和汽车信息通信功能服务。4. 韩国知识产权服务出口的快速增长在很大程度上可归因于两个关键因素：(1) 制造业与服务业融合趋势的增强，以及（2）诸如K-pop、网络漫画和游戏等文化内容全球竞争力的提升。首先，韩国积极促进服务*和制成品的融合，利用其在电子产品等关键制造业领域中的先进加工技术，从而提高其产品的附加值。此外，除了制造业之外，韩国的文化艺术内容领域的创造者，包括生产商、歌手和演员，正在获得国际认可，并在全球市场取得显著成功。然而，仍需改进一些方面，以更好地在未来将韩国的服务出口定位为新的增长引擎。首先，以研发为基础的知识产权，主要由制造企业出口，大多是大型企业国内总部及其海外子公司的内部交易，目的是海外生产和市场进入。可向其他公司（国内和国际）提供基于原始技术的知识产权份额相对较小。其次，视频内容主要通过全球平台分发，这限制了获取知识产权、扩大内容供应和产生高利润的机会。虽然这不是韩国独有的问题，但持续完全依赖全球平台可能会在长期内削弱国内创意生态系统。最后，一些全球竞争性产业，如游戏产业，提出了一些法规阻碍了进一步增长的担忧。尤其更快的增长。根据韩国银行2025年3月新编制并公布的知识贸易统计，韩国知识产权服务出口以年均13.4%的速度增长，玩2010年至2024年在推动整体服务出口增长中起关键作用. 智力服务3.8%出口由知识产权使用费,54.0%专业和商业服务,信息和通信服务27.0%,和文化和休闲娱乐服务所有类别已记录14.1%4.9%该期间实现了两位数的增长。 -3/35-▪ 免责声明：此处所表达的观点是作者的观点，并不代表不一定反映韩国银行的官方观点。当在报告或引用这篇论文时，作者的姓名应始终明确说明。▪ 我们谨向资深经济学家容感谢。孙英，团队经理 尹勇俊，政策顾问 李阿朗，导演金敏锡，韩国银行总监李智浩为他们为准备这些材料而做出的宝贵支持。6. 作为回应，企业必须首先认识到无形资产的价值，例如数据和知识产权，以及服务行业的增长潜力。它们应从传统的对制造设施和建设的投资重点中转移出来，积极扩大对服务的投资。这些投资不仅将提升服务质量，最终还将增强制造业的竞争力。然而，如果没有政府大胆采取行动降低监管壁垒，企业这些努力不太可能产生有意义的结果。例如，政府应致力于打破行业间的壁垒，从而为各公司参与融合、探索新业务领域创造更多机会。此外，从早期阶段识别、支持和发展人才同样重要，特别是那些在原始技术研发、文化艺术创作等领域具有卓越潜力的人才。 -20-15-10-505109095Ⅰ. 复审背景经济增长率商品出口增长率(%p)世界贸易组织的启动备注：1）商品出口增长率-全球经济增长率来源：国际货币基金组织自全球金融危机以来，货物贸易占全球贸易的比例有所下降，而服务贸易的份额和重要性则显著增加商品贸易，曾一度驱动全球从2011年的19.4%到2023年的24.1%经济增长自2008年全球金融危机以来一直停滞不前。大约在2020年，随着中美贸易战和新冠疫情封锁，关于“去全球化”的争论开始认真起来。然而，与商品贸易不同，服务贸易的份额一直在稳步增长，为“全球化并未完全结束，而是仅仅演变成新阶段”这一论点提供了依据。1) 鲍德温等人 (2024) 指出全球化从以商品为中心转向以服务为中心的贸易，认为“全球化并未终结；它演进了。” 2) 关于服务的定义和分类标准，请参阅[框1]。 3) 鲍德温 (2019) 在《大趋同：信息技术与全球化》中也指出，由信息技术创新驱动的服务可贸易性扩张正在推动从以制造业为中心转向以服务为中心的全球化。2. 服务业的增长可以归因于这样一个事实：服务曾经被认为大多是非贸易型2)，由于技术进步，已经变得越来越可交易。3)特别是，数字技术的进步通过在线平台将生产、分销和消费过程连接起来，将各种服务转变为可交易的商品，从而克服了空间限制。云计算、在线教育、远程医疗和流媒体平台是如今跨越国界提供的数字化服务的主要例子。因此，服务货物贸易曾一度是全球经济增长的关键驱动力，但自2008年全球金融危机以来已放缓。 -4/35-1)-20-15-10-5051000051015201001502002503000507 09 11 13 15 17 19 21 23(2005=100)(%)[图2] 商品贸易与服务业贸易[图1] 全球3.3%(%p)服务贸易占比（右轴）货物贸易量（左轴）服务贸易量（左侧纵轴）来源：世界贸易组织-4.6%p中国的加入金融危机向世界贸易组织1)与货物贸易不同，服务贸易保持了稳步增长，其整体份额有所增加。 1820222426 -5/35-1)来源：BOK[图3] 数字趋势和占比服务贸易[图4]韩国货物与服务贸易差额它们不再仅限于跨境交易；它们越来越多地被用作其他可贸易商品生产中必不可少的中间投入。由商品出口带动的增长已经巩固了一个结构性服务贸易逆差。3. 鉴于全球贸易环境不确定性日益增加以及中国技术能力的进步，韩国在维持过去商品出口快速增长方面面临挑战。因此，应更加重视服务出口作为经济增长的新动力。韩国经济至今几十年来实现了快速增长，主要由商品出口驱动。因此，就知识产权和研发等高附加值服务而言，韩国依赖从发达经济体进口，而非独立生产和出口。这导致人力和物理资本储备不足，这两种资本对于服务业发展至关重要，从而加强了商品贸易顺差和 services trade deficit 的结构模式。近年来，全球贸易环境的不确定性加剧、中国竞争力的提升及其自给自足能力的增强，导致韩国商品出口在近期不太可能实现显著增长，这使得扩大服务出口更为关键。数字技术的进步提高了服务的可交易性。注意：1) 数字化交付的服务 2) 分享总服务贸易 源自：世界贸易组织 -6/35-4. 随着韩国银行最近汇编并发布了知识产权服务贸易统计，根据政策需求进行定制分析已成为可能。为扩大服务出口，政府成立了服务业发展任务组并建议了全政府范围的2022年12月合作政策.然而，现有的国际收支统计数据缺乏2023年6月涉及服务贸易相关实体的信息，这对政策规划和实施构成了限制。由于缺乏这些信息，难以系统性地建立扩大服务出口的策略，也难以进行反映政策需求的详细分析。韩国银行于2025年3月19日编制并发布的知识服务贸易统计预计将成为解决这些挑战并支持针对政策需求的深度分析的有价值信息来源。5. 本文积极利用新发布的知识产权服务贸易统计，密切审视韩国服务出口的当前状况，并探讨其增长的政策启示。具体而言，第二章分析了韩国整体服务出口的现状。第三章深入探讨了快速发展中的知识产权服务出口。最后，第四章提出了韩国提升服务出口的政策建议。 来源：BOKII.韩国服务业出口现状[图6] 服务业占比经济发展阶段4) 截至2024年，韩国的服务出口额达1390亿美元，占该国总出口额的16.6%。（来源：韩国银行）慢增长。6.韩国的服务出口增速低于主要国家，其在全球市场中的份额仍然非常低。韩国的经济增长在很大程度上是由商品出口和以制造业为基础的生产驱动的，与其他发达国家相比，其服务业相对不发达。当比较服务业的份额趋势关于在GDP图6各国人均GDP的增长，美国和英国在人均GDP达到3万美元时，服务业占GDP的比重已经达到70%以上。然而，韩国服务业占GDP的比重仍然只有大约60%，这个水平在过去20年里没有变化。韩国的服务业比重也低于德国和日本等以制造业为基础的发达国家。同样，服务出口4)自2010年以来，其增长率仅为每年3.1%，不仅落后于印度和中国等快速增长的新兴经济体，也落后于美国等发达国家，图7英国和德国。因此，韩国在全球服务出口中的份额图8市场从2010年的1.9%下降到2023年的1.6%。 -7/35-1)来源：BOK[图7] 年平均增长率主要服务出口国家韩国的服务出口增长在主要国家中最低。韩国的服务业正在从低于发达国家水平的程度缓 -8/35-7. 韩国服务出口增长缓慢可主要归因于外部和内部因素。从外部角度看，该国在知识产权使用费和专业商务服务等领域的表现落后于发达经济体，同时在依赖低成本外包的信息通信服务领域，其竞争力也弱于新兴经济体。就结构而言图9韩国的服务出口,其他业务服务5)和2023年27.8%，世界贸易组织运输服务一起占超过一半，其次是旅游25.8%服务以及信息和通讯服务。出口12.0%11.1%知识产权使用费和金融保险服务出口的份额明显低于不仅美国和英国，而且像韩国这样的制造业强国德国和日本。特别是关于知识产权使用费图 10, 美国、日本、德国和英国等发达国家一直占据全球市场一半以上，而韩国的市场份额截至2023年仅为1.9%。在专业和管理领域图 10咨询, 美国和印度等英语国家拥有较大市场份额。同时，中国和印度6)保持出口的大份额7)在图 11信息和通信行业基于低成本外包，特别是中国在全球市场份额迅速增长。5) 其他商业服务包括研发、专业和管理咨询、以及技术、贸易和其他服务等子类别。 6) 想了解更多关于印度IT服务的信息，请参阅[方框2]。 7) 作为欧洲IT服务枢纽的爱尔兰，2023年在数字服务出口额上达到3280亿美元，全球排名第三。这主要得益于全球IT巨头在欧洲总部的设立。谷歌、Meta（脸书）和苹果等公司为其欧洲业务产生的服务收入都反映在爱尔兰的出口数据中。 -9/35-[图10] 出口市场份额趋势知识产权使用费专业与管理服务从内部角度来看，韩国的服务出口主要起到了对商品出口的支撑作用。运输服务，作为韩国服务出口的重要组成部分，通过其作为商品出口的补充作用而增长，并且本质上对外部因素（如全球经济）高度敏感。注意：1) 在专业和管理部门，日本的2010年数据不可用，中国的2010年、2015年和2020年数据不可用。资料来源：世界贸易组织发达经济体主导全球知识产权使用费以及专业和管理服务市场。 来源：世界贸易组织来源：世界贸易组织[图9] 服务出口分解主要国家（2023）在信息和通信行业，新兴经济体规模更大市场份额，主要通过低成本外包[图11] 出口市场趋势信息和分享部分通信服务图波动和地缘政治冲突。此外，其他商业服务的出口韩国的服务出口构成介于发达经济体和新兴经济体之间。 -10/35-注意：1) 截至2023年 来源：BOK8) 相比之下，美国等发达经济体在研发、法律、会计和管理咨询服务等领域拥有高比例的出口。其他大部分商业服务与商品出口密切相关。注意：1) 截至2023年来源：BEA、国家统计局、德国联邦银行、新加坡统计部门、BOK12与管理相关的服务主要包括技术支持、中介服务和简单的劳动。8)和主要通过与制造公司的国内总部及其海外子公司之间的交易进行。具体来说，随着韩国制造公司为进入当地市场、降低成本和促进出口而设立负责生产和分销的海外子公司，国内总部及其海外子公司之间会发生各种类型的交易。在这个过程中，支持当地生产和销售活动的服务，如信息和通信服务以及IP图13使用费用，占比较高。因此，在韩国服务出口中占较大份额的领域，如交通运输、技术等图14贸易与商品出口高度相关。[图13] 按地区划分的服务出口1)分类与制造业生产和销售紧密结合的服务主要出口到主要目的地国家。[图12] 其他商业服务出口子类比较1)按国家 韩国的主要服务出口项目是与货物出口高度相关。[图14] 服务出口量分类及其相关性含商品出口注意：1）2010年1月至2024年12月的同比增长率相关系数 2）◆指其他商业服务的子类别。来源：BOK9) 中间投入品的出口不仅包括直接出口，还包括提供给其他国内产业用于其他出口中间产品的中间投入品的间接出口。例如，除了出口到中国