2025年全球天然气批发价格调查报告

图例4图1 2005年至2024年世界价格形成 – 总消费5图2 批发价格形成机制图6图3 2005年至2024年世界价格形成——液化天然气进口7图4 2005至2024年现货LNG进口量8图5 2005年至2024年按地区划分的批发价格水平13图6 2024年世界价格形成——国内生产13图7 区域价格形成 2024 – 国内生产14图8 2005年至2024年世界价格形成——国内生产15图9 2024年世界价格形成——管道进口15图 10 区域价格形成 2024–管道进口16图11 2005年至2024年世界价格形成——管道进口17图12 2024年世界价格形成——液化天然气进口17图13 2024年区域价格形成—液化天然气进口19图14 2005年至2024年世界价格形成——液化天然气进口19图15 GOG 液化天然气进口 2005年至2024年20图16 2005年至2024年世界LNG价格形成——现货LNG进口21图17 2005年至2024年GOG点LNG进口22图18 2024年世界价格形成—总进口23图19 2005年至2024年世界价格形成——总进口24图20 2024年世界价格形成——总消费25图21 2024年区域价格形成 – 总消费26图22 批发价格形成机制图30图23 世界价格形成 2005至2024年 – 总消费31图24 市场和监管定价 2005年至2024年31图25 2005至2024年按类型划分的GOG总消费变化32图26 2005年至2024年按消费类别划分的GOG变化33图27 2005年至2024年按消费类别划分的OPE变化34图28 OPE 国内生产34图29 OPE管道进口34图30 OPE LNG进口36图31 2024年按价格形成机制划分的批发价格37图 32 2024年各区域批发价格38图33 2024年各市场价格批发价格39图34 批发价格热图 202439图35 2005年至2024年按价格形成机制划分的批发价格水平40图 36 2005年至2024年按地区划分的批发价格水平43图37现货价格——2016年至2021年中44图38现货价格——2021年中至今47图39 全数据集的平均价格和标准差 12目录12 第四节：世界结果表SECTION 1: 总统致辞国际天然气联盟第二节：执行摘要244.6 总消费244.6.1 2024调查结果——总消费264.6.2 2005年至2024年比较——总消费量224.5 总进口224.5.1 2024调查结果—总进口234.5.2 2005年至2024年比较 - 总进口9第三节：引言93.1 背景103.2 价 格形成机制类型113.3 分析结果113.4 报告布局124.1 简介134.2 国内产出134.2.1 2024调查结果——国内生产144.2.2 2005年至2024年比较——国内生产174.4 液化天然气进口174.4.1 2024调查结果 -LNG进口184.4.2 2005年至2024年比较 – 液化天然气进口154.3 管道导入154.3.1 2024调查结果——管道进口164.3.2 2005年 至 2024年 比较 – 管道进口22表1 2024年世界价格形成——总进口23表2 世界价格形成 2005年至2024年 – 总进口25表3 2024年世界价格形成—总消费28表4 世界价格形成2005至2024年 – 总消费 48图40 全球天然气价格变化趋势49图41 进口天然气市场价格趋同49图42 市场相关价格的价格趋同50图43 非市场相关价格和市场相关价格的收敛动态50图44 OPE价格收敛51图45 OPE或GOG为多数机制的市场数量51图 46 市场相关价格和 GOG 价格的趋同52图47 OPE和GOG价格收敛52图48 欧洲价格收敛53图49 欧洲和亚太地区的价格趋同53图50 管道和液化天然气进口国价格趋同57图51 北美价格形成 202457图 52 北美价格形成 2005 年至 2024 年58图53 欧洲价格形成 202459图 54 欧洲 价格 形成 2005 至 202459图 55 北欧欧洲价格形成 2005 至 2024年60图56 中欧价格形成 2005年至2024年60图57 地中海价格形成 2005至2024年61图 58 东南欧价格形成 2005 至 2024年61图59 斯堪的纳维亚和波罗的海价格形成 2005年至2024年63图60 亚洲价格形成202464图61 亚洲价格形成 2005至2024年64图62 中国价格形成 2005至2024年65图63 南亚价格形成 2005至202466图64亚太价格形成202467图 65 亚太地区价格形成 2005 至 2024年67图66 日本、韩国和中国台北价格形成 2005至2024年68图67 东盟价格形成 2005至2024年68图68 大洋洲价格形成 2005至2024年69图69拉丁美洲价格形成202470图 70 拉丁美洲价格形成 2005 至 202470图71 苏联解体后价格形成 202471图 72 苏联解体后价格形成 2005 至 2024年72图 73 非洲价格形成 202473图 74 非洲价格形成 2005 至 2024年73图75 中东价格形成 202474图76 中东价格形成 2005年至2024年77图77 区域 4635 第5节：批发价格水平第六节：全球天然气价格趋同395.3 2005年与2024年的比较395.3.1 由定价机制引起的批发价格变化405.3.2 各地区批发价格变化355.1 简介365.2 2024 调查结果365.2.1 按价格形成机制的价格水平365.2.2 按地区和国家划分的价格水平56附录A区域结果75B 附录 调查方法79C附录 术语表314.7 气气竞争分析与油价升级314.7.1 气对气竞争324.7.2 按消费类别划分的 GOG 和 OPE 变化334.7.3 主要的OPE区域在哪里？466.1 简介476.2 测量价格收敛476.3 利用调查数据的价格趋同546.4 结论415.4 新冠疫情和地缘政治冲突对天然气价格的影响415.4.1 2016年至2021年中期435.4.2 2021年中至至今 SECTION 1我祝贺国际地理联合会战略委员会使这项重要工作得以实施，并希望您会发现2025年报告具有信息世界仍然需要更多的天然气。最新的国际能源署数据显示，去年天然气需求增长了2.7%，并在2024年全球能源需求总增长中占比28%。因此，高效运作的全球天然气市场及其流动性仍然对能源安全世界持续面临市场动态、经济增长、地缘政治冲突、贸易和监管发展的重大不确定性。在这样的不确定环境中，运转良好、开放的自然气市场允许全球天然气贸易地图灵活适应，而不会中断全球分根据2022年天然气价格记录，今年的报告显示所有地区的价格都在继续下降。2024年的平均世界价格为每MMBTU 4.88美元，现在仅略高于2010年代中后期的平均水平。随着全球天然气市场从2022年开始持续重新平衡，多个全球地区的关注点仍然集中在可负担性、能源获取和能源安全上。这一点在欧洲仍然适用，该国仍在应对俄罗斯进口大幅减少和更多依赖LNG的后续影响。欢迎来到国际天然气联盟第17版批发天然气价格调查报告。这些旗舰报告是全球批发天然气价格趋势的独特信息来源，并展示了全球批发价格形成机制的显著演变。2025版调查的回复覆盖了全球总国际天然气联盟是全球天然气行业的全球声音，拥有来自70多个国家的130多个成员，代表全球天然气价值链90%的市场份额。IGU的全球成员转化为能源行业最广泛的知识网络之一。来自成员组织的数百名专业人士在IGU委员会和工作小组中工作，以制作有见地的行业报告，并帮助设计IGU旗舰能源活动的技术项目；上个月在北京举办的“世界天然气会议”；明年2月在卡塔尔即将举行的“国际液化天然气会议”；以及2027年在布达佩斯举行的“国际天然气研究会议”。国际天然气联盟主席的消息 ANDREA STEGHER总统，国际地质科学联合会量和帮助性。以及全球能源系统的运行至关重要。子的流动。消费量的96%。 第二节：执行摘要这是第十七版的IGU批发天然气价格调查1该调查始于2005年。该调查旨在评估全球批发价格形成机制并追踪其演变。它将全球批发价格形成机制分为九个不同类别（见下表）并量化每种机制在批发中的份额2全球油价。1. 该调查由牛津能源研究所高级研究员迈克·富勒伍德在IGU秘书处的指导下进行，并由IGU战略委员会审查。2. 批发价格通常是枢纽价格（例如亨利枢纽或NBP），但在没有枢纽价格的市场中，它通常是边境价格，或者可以由井口价格或城市门价格近似。一般来说，批发价格很可能在进入主要高压输电系统处和退出给地方分销公司或非常大的终端用户处之间确定。 0%25%50%75%100%20052007 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024批发天然气价格形成 关键发现• 直到2016年，定价机制从受监管的转向了更“市场导向”的图1：2005年至2024年世界价格形成——总消费OPE GOG BIM NET RCS RSP RBC NP4. 比利时，丹麦，法国，德国，爱尔兰，卢森堡，荷兰，英国。5. 奥地利，捷克共和国，匈牙利，波兰，斯洛伐克，瑞士49%2024年全球天然气消费中天然气对天然气的竞争份额自调查系列开始以来，天然气市场一直在经历重大转型，其中最重要的趋势是竞争性价格天然气对天然气（GOG）竞争份额的增长，这很大程度上是以油价上涨（OPE）定价和监管定价形式的损失为代价的。近年来，LNG进口中的GOG份额显著增长，随着Henry Hub挂钩长期合同的加入和现货LNG货物的增加，以至于到2024年，GOG定价占到了总LNG进口的50%以上。在2005年至2024年间，全球天然气消费中的页岩气份额从31.5%上升到49%，而油价上涨指数（OPE）定价机制份额则从24%下降到18.5%。• 欧洲剩余的奥普公司（OPE）所在地是土耳其、东南欧（包括希腊），这些地区仍接收部分俄罗斯管道天然气，以及西班牙和葡萄牙，后者从阿尔及利亚获得管道天然气，并依赖较旧的传统液化天然气（LNG）合同。• 自2016年以来，戈尔戈公司（GOG）取代奥普公司（OPE）的情况，在很大程度上是由于戈尔戈公司在液化天然气（LNG）进口中的定价份额上升，尤其是在现货市场LNG贸易中。• 2005年至2017年间GOG的上涨和OPE的下跌主要由欧洲管道进口的变化驱动，OPE在欧洲西北部几乎消失4和中部欧洲5，很大程度上归功于欧洲能源市场在该时期的改革和自由化。然而，OPE的量在2005年至2024年间增长了约100 bcm，这主要是亚洲市场变化的结果。 图2：批发价格形成机制图2024年批发天然气价格燃气对燃竞争油价上涨受监管其他82%欧洲现在几乎全部采用GOG，这代表了欧洲82%的价格，几乎所有的国内生产，80%的管道进口和78%的LNG进口都采用GOG定价。相比之下，在2005年——当时第一次进行了IGU批发天然气价格调查——欧洲只有英国有显著的GOG使用。2022年价格震荡后，GOG份额首次超过全球天然气消费量的50%，但由于印度国内定价转向OPE（现主导印度市场）以及欧洲需求相对疲软，份额已回落至略低于50%。欧洲和中国对现货LNG进口（GOG）的增加部分抵消了这一下降。OPE份额略有回升，这部分是由于印度的变化。上图展示了按市场划分的主要价格形成机制。对于每个市场，最高份额被用来分类该市场的主导价格形成机制。OPE和GOG含义自明，受监管涵盖3个类别RCS、RSP和RBC，而其他主要是指BIM双边垄断类别。OPE仍然是大多数亚洲国家中最大的类别，即使在马来西亚、越南和菲律宾，它主要是国内生产