2024年天然气批发价格调查报告

价格形成机制的全球综述 2005to2023 总统的消息 Section 2:简介13 2.1背景技术142.2机制142.3结果152.4布局图15 3.1导言173.2生产173.2.1生产173.2.2生产183.3进口193.3.1进口193.3.22005年至2023年比较-管道进口213.4进口223.4.1进口223.4.2液化天然气进口223.5进口273.5.1进口273.5.2进口283.6消耗量293.6.1消耗量293.6.2消耗量323.7升级373.7.1Competition 373.7.2类别383.7.3地区？403.8Asia 42 第4节:批发价46级 4.1导言474.2结果474.2.1机制474.2.2国家484.320234.3.1机制504.3.2区域51 第5节：全球天然气价格收敛53 5.1导言545.2趋同545.3Data 附录A：区域级别结果61附录B：测量方法82附录C:词汇表88 数字 表12023年世界价格形成-总进口27表22005年至2023年世界价格形成-总进口28表32023年世界价格形成-总消费30表42005年至2023年世界价格形成-总消费33 总统致辞 欢迎阅读第16届国际天然气联盟旗舰天然气批发价格调查报告。 全球天然气市场运作与流动性对于能源安全及全球能源系统的运行至关重要，尤其是在世界持续面临巨大动荡、全球能源危机不断以及武装冲突活跃的背景下。乌克兰和中东的冲突仍在继续。 2023年的调查结果显示，全球价格水平出现了可喜的降温，但仍保持了第二高的记录。 全球天然气市场持续调整，欧洲正致力于从俄罗斯气量转向确保能源安全，同时液化天然气（LNG）现货进口量再次增加，反映出中国的反弹和欧洲的进一步增长。 天然气市场日益增长的灵活性允许调整和重新绘制全球天然气贸易图景，在不中断分子全球流动的情况下，使其成为能源安全不可或缺的增强因素。 WGP报告系列的十六项调查是了解全球批发天然气价格趋势的独特信息来源，展示了这一领域的重要演变。批发价格形成机制。我祝贺于2006年启动这一系列工作的IGU战略委员会，并感谢他们将这项重要工作付诸实践。 国际燃气联盟是全球燃气行业的权威声音。该联盟在全球超过80个国家的逾140个成员中代表了90%的全球燃气市场和...天然气价值链的每一个环节，从天然气的勘探和生产天然气、低碳和零碳天然气和技术，运输、管道和液化天然气，以及通过分配和最终使用。 我们的全球跨部门成员资格转化为最广泛的成员之一能源行业的知识网络。来自会员组织的数百位专业人士在IGU委员会和工作组中工作，以产生有洞察力的行业报告，并帮助设计其中一项技术计划。全球最大的能源事件，世界天然气大会，其下届版本中国北京，2025年。委员会也在塑造技术方面发挥作用IGU另外两个旗舰全球天然气活动的组成部分，包括国际液化天然气会议系列和即将到来的国际天然气研究会议（IGRC2024）在加拿大班夫。 我希望你会发现该报告内容丰富且有帮助。 李亚兰总裁,IGU Section 1 执行摘要 这是第十六届IGU天然气批发价格调查1，始于2005年。这项调查发起于评估全球批发价格形成机制并追踪其演变。该研究将全球批发价格形成机制划分为九个不同的类别（见下表）并对每种机制的比例进行了量化。全球天然气批发价格机制2。在2023年的调查中，答复涵盖了世界总消费的约98％3. 主要发现批发天然气价格形成 自调查系列开始以来，天然气市场一直在经历重大转变， 在最重要的趋势中，通过气对气（Gas-on-Gas, GOG）竞争的价格份额增长最为显著，这主要以油价上涨（Oil Price Escalation,OPE）定价和各类受监管定价形式为代价。近年来，随着Henry Hub的加入，GOG在液化天然气进口中的份额大幅增长长期合同与现货LNG货物的增加导致了2023年GOG定价占总LNG进口额不到50%。 从2005年到2023年，全球天然气消费的GOG份额从31.5%上升至50%，而基于油价上涨（OPE）指数定价机制的份额则从24%降至18%。 •从2005年到2017年间，GOG的增长和OPE的下降主要由欧洲管道进口的变化驱动，导致OPE在西北欧几乎消失。4和中央Europe5这在很大程度上要归功于在此期间欧洲能源市场的改革和自由化。•欧洲剩余的OPE领地包括土耳其、东南欧（包括希腊），这些地区仍接收部分俄罗斯管道天然气，此外还有西班牙和葡萄牙，通过阿尔及利亚的管道天然气以及遗留的LNG合同。•自2016年以来，LNG进口中GOG份额的上升，特别是通过现货市场LNG交易，很大程度上导致了OPE被GOG取代的现象。•直到2016年，市场经历了从受管制的价格机制向更“市场化”的定价机制（如GOG和OPE）的转变。此后，这一转变暂停了，关键的变化集中在非受管制的LNG市场定价机制上。•在监管类别中，大范围的变化发生在2005年至2012年间，表现为从补贴定价或成本以下（RBC）调节转向更高的但仍然受调节的价格。 在2022年价格受到冲击之后，GOG在全球天然气中的份额上升到超过50%（50.5%）消费首次下降到略低于50% (49.7%)，这是印度OPE的国内定价(目前主导印度市场)和相对疲软的欧洲需求。进口到欧洲和中国的现货液化天然气（GOG）的增长抵消了今年秋季的一些影响。印度的变化，OPE份额从2022年的历史低点略有回升。 下图展示了各市场的主要价格形成机制。对于每个市场，使用最高份额来分类该市场的主导价格形成机制。OPE和GOG一目了然，监管涵盖了RCS、RSP和RBC这三类，而“其他”部分主要是BIM，即双边垄断类别。 欧洲目前几乎全为天然气（GOG），连西班牙和土耳其的天然气占比也超过了原油（OPE）。天然气（GOG）在欧洲定价中占据了84%的比例，几乎涵盖了全部国内生产，占管道进口的82%，以及LNG进口的84%。imports, priced in GOG. By contrast, in2005 - the first survey - only the UK, in Europe, had any significantGOG的水平。 在大多数亚洲国家，OPE仍然是最大的类别，即便在马来西亚、越南和菲律宾等以本土生产为主的国家，以及印度（在改变国内定价机制后，从与国际枢纽价格挂钩转变为与石油相关的定价后），亦是如此。在全球的广大地区内，涵盖前苏联，中东和北非的价格仍在很大程度上受到监管。 主要调查结果液化天然气市场 LNG贸易中总GOG的比例自2017年开始显著增长。2016年时，GOG进口的总比例为25%，到了2023年接近50%，最终达到49.7%，成为所有LNG贸易中的主要部分。从2016年至2018年间，这一增长主要由现货LNG贸易的快速扩张驱动；而在2019年，增长部分来自现货LNG进口，以及欧洲交易市场对LNG需求的大幅增加。2020年和2021年期间，LNG市场又出现了明显的增长，尤其是在2021年，更多的以Henry Hub价格定价的美国LNG进入市场。其中，现货LNG的比例尤为突出。62023年从35%大幅上升至38% 2022年的份额相较于2021年有所提升。2023年的增长反映了中国从2022年的疲软状态反弹，以及向欧洲进一步增长的现货LNG贸易。在2017年，LNG进口的OPE体积为272 bcm，GOG为110 bcm。尽管自2017年以来LNG贸易增长了120 bcm，但2023年的OPE体积下降至252 bcm，而GOG则上升至249 bcm。 值得注意的是，2010年之前，现货液化天然气进口的增长主要在亚太地区，自2010年后亚洲地区的增长开始。欧洲的现货LNG交易量直到2018年相对较低，主要的GOG LNG进口集中在可交易的西北欧市场。从2016年开始的现货LNG增长主要是由于美国LNG出口激增的结果。自2016年以来，越来越多的现货LNG被输送到印度和中国的亚洲市场，尤其是中国，以及日本和韩国（亚太地区）。 现货液化天然气进入欧洲在2019年开始强劲增长，因为增加的液化天然气供应在那里找到了家园。现货液化天然气到2021年，中国的产量达到了近50亿立方米的纪录，但在2022年下降了一半以上，持平中国的天然气需求，以及欧洲对现货货物的拉动-现货量几乎达到64亿立方米欧洲总计40%的液化天然气（LNG）进口。2022年亚太地区的LNG进口量略有上升，韩国、中国台北和泰国的进口量增加抵消了日本和其他地区的下降。如前所述，2023年的增长来自于中国的恢复以及更多现货LNG进入欧洲。亚太地区的进口量变化不大，泰国和韩国的进口量增加，而日本的进口量减少——这是由于需求减弱所致。需求。现货液化天然气货物的数量在七年内上升了三倍，从2016年的63亿立方米上升到2023年的191亿立方米。 主要发现批发天然气价格水平 继2022年创纪录的天然气价格之后，2023年价格有所回落。天然气价格回落欧洲，亚太地区和亚洲，北美也大幅下降。世界平均价格，而降至每百万英热单位（MMBTU）5.70美元，但仍是有记录以来2005年以来调查所记录的第二高平均价格。全球范围内，自2005年至2014年批发价格普遍上涨，但北美地区除外。由于页岩气革命推动了大量新供应的释放，导致价格下降，该地区从净天然气进口国转变为主要出口国。 普遍实行定价管制的地区-非洲，中东和FSU经历了2015年的价格上涨趋势，随后价格趋于稳定，这是由许多国家转向更为市场化的批发价格驱动的。这一情况也体现在独联体国家，尤其是俄罗斯，直至2013年。然而，自那以后美元价格的下滑主要反映了持续的货币贬值影响，卢布价格得以维持。 自2015年以来，亚洲、亚太地区和欧洲的价格大致同步波动，但这一关联在2019年被打破，当时在供应充足的市场中，现货价格大幅下降。这种变化使得欧洲市场受益远大于亚洲和亚太地区，后两者的市场价格几乎与2018年的水平持平。这些情况表明，在供需动态不同的市场环境下，不同地区的经济表现出现了分化。 2020年新冠疫情导致现货价格进一步崩溃，两者的差距进一步扩大。然而，在2021年，随着疫情后快速的需求恢复和增长推动枢纽价格激增，欧洲价格跃升至超过亚洲及亚太地区的水平，而后者仅小幅上涨。2021年，欧洲平均批发价格超过了每千百万英热单位（MMBTU）$13，而亚洲及亚太地区的价格则刚超过每千百万英热单位$8。这些趋势在2022年进一步加剧，欧洲价格达到每千百万英热单位$32.50，亚洲及亚太地区价格为每千百万英热单位$14.50，亚洲价格则略高于每千百万英热单位$10。到了2023年，欧洲价格回落至每千百万英热单位$15.83，亚洲及亚太地区价格为每千百万英热单位$11.56，亚洲价格则为每千百万英热单位$9.16。相比之下，北美地区价格在2023年急剧下降至每千百万英热单位$2.51，较2022年的每千百万英热单位$6.29有显著下跌。 从2005年至2015年间，全球天然气价格呈现出趋同的趋势，但这一趋势在价格较低的时期有所停滞。2021年和2022年出现了明显的分歧，与2015年的差异翻了一番。2023年，这种差异有所减少，但仅恢复至2021年的水平，这一水平仍远高于2015年至2020年间观察到的趋同水平。 Introduction 2.1Background 2023年IGU批发天然气价格调查是自2006至2009年的IGU三届会议开始的一系列调查的第十六次，该系列调查以布宜诺斯艾利斯的世界天然气大会为终点。之前的调查分别在2005年、2007年、2009年、2010年以及从2012年起每年进行一次。十六次调查涵盖了上述时间范围内的全球天然气市场情况。调查证实了一段时间内批发价格形成机制的重大变化全球天然气市场的主要发展和动荡。在2023年，调查回应涵盖了约98