- 核心观点：近期电商、外卖平台补贴升级，利好咖啡茶饮及分众等广告渠道。
- 关键数据：
- 淘宝闪购宣布未来12个月直补消费者及商家，补贴规模高达500亿元。
- 7月5日阿里、美团放出大量大额外卖红包券，包括“满25减21”、“满25减20”、“满16减16”等无门槛券，当晚奶茶甚至0元购。
- 截至7月5日22时54分，美团即时零售当日订单突破1.2亿单，其中餐饮订单超过1亿单。
- 研究结论：
- 外卖补贴升级背景下，咖啡茶饮外卖订单预计大幅上升，旺季（夏季）到来时，瑞幸咖啡、蜜雪、茶百道、古茗等品牌同店数据环比将持续高涨。
- 看多分众传媒，行业整合确认，梯媒产业链价值增厚，受益于平台补贴和新消费品牌趋势，户外广告份额预计持续上升。
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