国金海外传互易永坚团队新一轮外卖电商平台补贴大战咖啡茶饮和广告渠道直接

2025-07-07 未知机构 GHK

核心观点：近期电商、外卖平台补贴升级，利好咖啡茶饮及分众等广告渠道。
关键数据：
- 淘宝闪购宣布未来12个月直补消费者及商家，补贴规模高达500亿元。
- 7月5日阿里、美团放出大量大额外卖红包券，包括“满25减21”、“满25减20”、“满16减16”等无门槛券，当晚奶茶甚至0元购。
- 截至7月5日22时54分，美团即时零售当日订单突破1.2亿单，其中餐饮订单超过1亿单。
研究结论：
- 外卖补贴升级背景下，咖啡茶饮外卖订单预计大幅上升，旺季（夏季）到来时，瑞幸咖啡、蜜雪、茶百道、古茗等品牌同店数据环比将持续高涨。
- 看多分众传媒，行业整合确认，梯媒产业链价值增厚，受益于平台补贴和新消费品牌趋势，户外广告份额预计持续上升。