Clene Inc美股招股说明书(2025-07-03版)

高达2,015,000美元 克莱恩公司 普通股 本补充招股说明书补充、修改和替代，仅在本文所述范围内，我们于2025年4月28日发布的补充招股说明书（“先前招股说明书”）中所包含的某些信息，该先前招股说明书与我们一起于2025年4月25日发布的、包含在我方S-3表格注册声明（注册编号：333-286058）（“基础招股说明书”）中的招股说明书（以下简称“基础招股说明书”），均与Clene Inc.发行每股面值0.0001美元的普通股有关，该发行将不时通过Canaccord Genuity LLC（“Canaccord”）作为我们的销售代理，根据我们与Canaccord于2025年4月28日签订的股票分配协议（“股票分配协议”）的条款进行。 本招股说明书补充文件应与之前的招股说明书和基础招股说明书一同阅读，没有前者是不完整的，并且除与前者相关联外，不得交付或使用，基础招股说明书及其所有补充文件和被引用文件一并包含在内。如果之前的招股说明书、基础招股说明书和本招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致，你应该依赖本招股说明书补充文件中的信息。任何在之前的招股说明书或基础招股说明书中被修改或取代的信息，除被本招股说明书补充文件修改或取代外，均不应被视为之前的招股说明书或基础招股说明书的一部分。 根据股权分配协议，我们可通过Canaccord作为销售代理，不时发行和出售总额不超过2500万美元的普通股。然而，由于适用于我们的S-3表格I.B.6一般说明中的发行限制，以及本招股说明书补充公告之日的公开流通股数量，并依据股权分配协议的条款，我们正提交本招股说明书补充公告，以自2025年7月3日起补充和修订股权分配协议项下可发行、发行和出售的普通股的最高总额销售收入价格。因此，我们可通过Canaccord不时发行和出售总额最高不超过201.5万美元的普通股，但这不包括根据先前招股说明书迄今为止已出售的总额最高为171.3263万美元的普通股。如果我们的公开流通股数量增加，以致我们可通过股权分配协议销售更多金额，且该注册声明是本招股说明书补充公告和先前招股说明书的一部分，我们将在进行额外销售之前提交另一份招股说明书补充公告。 根据本补充招股说明书，我们普通股的发售，如有，可能被视为根据1933年证券法（经修正）（“证券法”）第415(a)(4)条颁布的规则所定义的“市场发售”。Canaccord无需出售任何特定数量或金额的证券，而是将作为我们的销售代理人，并运用合理的商业努力代表我们出售所有我们要求发售的普通股，符合其正常的交易和销售惯例，在双方同意的条款下进行。 在我们和Canaccord之间，没有任何资金将通过托管、信托或类似安排来接收。 Canaccord将有权获得按股权分配协议规定销售的普通股每股售价最高3.0%的佣金。就我方代表进行的普通股销售而言，Canaccord将被视为证券法意义上的“承销商”，Canaccord的报酬将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向Canaccord提供赔偿和分担，包括根据证券法或1934年证券交易法（修订案）（“交易法”）产生的责任。 您在投资我们的证券之前，应仔细阅读本招股说明书补充文件、之前的招股说明书、基础招股说明书以及任何其他的招股说明书补充文件或修订文件。 我们的普通股和公众认股权证分别以“CLNN”和“CLNNW”的代码在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市。截至2025年7月2日，我们在纳斯达克的普通股和公众认股权证的最后报道售价分别为3.95美元和0.0224美元。 截至2025年7月2日，根据美国证券交易委员会（SEC）的规定计算，我们非关联方持有的普通股累计市值约为4050万美元，基于非关联方持有的82672106股已发行普通股，以及2025年6月2日的每股价格4.90美元（该日为本次招股说明书补充文件签署日起60日内纳斯达克交易的普通股收盘价）。根据S-3表格的一般说明I.B.6条款，只要我们的“公共流通量”（即我们非关联方持有的普通股市值）保持低于7500万美元，在任何12个月内，我们决不会在公开要约中出售超过我们“公共流通量”三分之一的证券。在本次招股说明书补充文件签署日前12个日历月内，我们已根据S-3表格的一般说明I.B.6条款出售了1150万美元的证券。 投资我们的证券涉及高度风险。参见“风险因素“在先前招股说明书第S-10页的章节以及任何适用的招股说明书补充文件和在此引用并包含其中的文件中包含的其他风险因素。 我们是一家“较小的报告公司”，根据联邦证券法中对该术语的定义，因此，我们选择遵守某些减少的公众公司报告要求，并且可以在未来的申报中选择这样做。 neither the sec nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus supplement is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. Canaccord Genuity 此招股说明书补充文件的日期是2025年7月3日。