Willamette Valley Vineyards Inc美股招股说明书(2025-07-03版)

威拉米特谷葡萄园公司 450万美元A轮可赎回优先股 本招股说明书补充文件涉及本招股说明书补充文件所述三个发行期期间发行高达1,343,284股的本公司A类可赎回优先股的发售。根据本招股说明书补充文件，在本招股说明书补充文件下发售的A类可赎回优先股的售价为：2025年7月7日至2025年7月31日期间发售的股票每股3.35美元，2025年8月1日至2025年10月31日期间发售的股票每股3.45美元，2025年11月1日至2025年12月31日期间发售的股票每股3.95美元。由于本次发售不通过承销商、配销代理商或证券商进行销售，因此售价将等于我们在本次发售中收到的净收入。本次发售的最低认购量为150股，除非公司自行决定豁免，否则最高认购量为5,000股。本次发售不受最低收益关闭条件约束，我们发行的本公司A类可赎回优先股的销售所得款项将在我们接受本次发售中对此类股票的每份认购后提供给公司。我们可能会接受低于你认购中请求的金额，尽管我们通常不会接受少于150股的认购。如果我们确实接受了少于某认购人全部购买承诺的金额，我们将尽一切努力以我们认为公平合理的方式管理超额认购。 我们的A类可赎回优先股在权利和优先权上将优于我们的普通股，并优于我们资本股票的任何其他类别或系列，除非该类别或系列表明其与我们A类可赎回优先股相当或更优。在本期发行中购买的A类可赎回优先股持有人将有权根据我们董事会的声明，在法律允许的资金中，以每股每年0.22美元的比率获得股息，该股息自2026年1月1日起适用于2025年出售的A类可赎回优先股。我们还拥有选择权，但无义务，可在任何时候以每股4.28美元的价格加上应计和未付股息，赎回全部或至少全部当时流通的A类可赎回优先股。 投资本产品前，潜在订阅者将需要完成一份问卷，问卷将包含关于潜在订阅者是否愿意成为我们葡萄酒俱乐部会员的问题，以及其他关于潜在订阅者是否愿意参与我们其他商业项目或事业的问题。尽管本产品不限于当前已是或打算成为我们葡萄酒俱乐部会员的潜在订阅者，或表示打算支持我们其他商业项目的潜在订阅者，因为我们的董事会已决定，向将支持我们商业努力的订阅者发行本产品中的A类可赎回优先股符合我们的最佳利益，我们打算优先考虑那些已是我们的葡萄酒俱乐部会员，或打算成为我们葡萄酒俱乐部会员，并已向我们表明愿意参与我们其他商业项目的潜在订阅者。 本招股说明书补充文件列出了本次发行的特定条款，并描述了A系列可赎回优先股的条款。在您做出投资决定之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件及任何未来的招股说明书补充文件，包括此处及其中引用的信息。 由于截至本日期非关联方持有的我们投票权和非投票权的普通股合计价值为27,347,740美元，根据S-3表格的一般说明1.B.6，根据本招股说明书补充文件出售的证券的合计金额不得超过9,115,913美元，并且在本招股说明书补充文件下，将不会超过4,500,000美元。 我们的A类可赎回优先股票在纳斯达克资本市场上交易，交易代码为“WVVIP”。但是，截至本招股说明书补充文件的日期，由于我们于2015年11月2日首次上市该系列优先股，这些股票的交易一直非常有限，你不应该假定该交易所此次发行中A类可赎回优先股票的上市将提供此类证券的流动性市场。你应该准备好无限期地承受你在此处提供的A类可赎回优先股票的投资风险，并承担此类证券投资的全部损失。 我们的普通股在纳斯达克资本市场中上市，股票代码为“WVVI”。我们的A类可赎回优先股不能转换为或交换为我们的普通股。我们是一家规模较小的上市公司，因此享有某些降低的上市公司报告要求。 投资我们的优先股涉及风险；欲了解更多信息，请参阅本招股说明书附录第12页开始的“风险因素”，以及我们最新年度报告10-K表格和最新季度报告10-Q表格中不时引用并纳入本说明书的“风险因素”。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成犯罪。 此招股说明书补充文件的日期是2025年7月3日。 关于这份招股说明书补充文件 本招股说明书补充提供额外信息，供作为美国证券交易委员会（“美国证监会”）已宣布生效的S-3表格注册声明一部分的招股说明书中使用。该注册声明允许我们发行和从时间到时间销售各种类别和系列的股权和债务证券，包括我们的A类可赎回优先股的额外股份。本招股说明书补充并不包括注册声明中包含的所有信息，除了通读本招股说明书补充之外，您在做出投资决策前应仔细阅读注册声明，包括其中包含的招股说明书以及随附的展览，在标题“您可以在哪里找到更多信息”下提到的美国证监会网站可以阅读注册声明和其他适用文件。 根据本补充招股说明书以及作为其一部分的注册声明，我们计划出售高达1,343,284股我们的无面值A系列可赎回优先股，总发行价不超过4,500,000美元。此次发行将由我们直接进行，不涉及承销商或销售团，通过我们的执行官员和某些其他官员进行。这些个人不会因参与本次发行而获得报酬。此处提供的股票数量代表截至本补充招股说明书日期，我们非关联方持有的普通股权总市场价值的三分之一以下。 本招股说明书补充文件仅向您提供发行条款的摘要、某些风险因素的讨论、A类可赎回优先股的描述、本次发行的预计用途以及分配计划。我们将不时在注册声明中包含的招股说明书基础文件中的一个或多个补充文件中提供关于本次发行和本次发行的A类可赎回优先股的更多信息。招股说明书补充文件可以包括对我们公司或本次发行的A类可赎回优先股适用的任何风险因素或其他特殊考虑的讨论或更新。补充文件还可能增加、更新或更改本招股说明书补充文件中包含的信息。如果本招股说明书补充文件中的信息与日期在此之后的任何招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致，您应依赖后续招股说明书补充文件中的信息。 您应仔细阅读本招募说明书补充文件、与其相关的注册声明及招募说明书，我们纳入本招募说明书及任何其他招募说明书补充文件中所有参考的文件，以及“您可以在哪里找到更多信息”和“通过参考纳入某些文件”下方所描述的附加信息，在决定投资我们的A类可赎回优先股票之前。您应仅依赖本招募说明书补充文件中包含或通过参考纳入的信息。我们未授权任何人向您提供不同信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。本招募说明书补充文件并非出售这些证券的要约，我们在任何禁止发出或出售这些证券的管辖区均未进行招股。 你不应该假设招股说明书、本说明书或任何其他补充说明书中的信息，或我们在此引用的任何文件，在除了这些文件首页日期之外的任何日期都是准确的。我们自那些日期以来的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生了变化。 除非上下文另有要求，“Willamette Valley Vineyards”、“公司”、“我们”、“我们的”、“我们的”和“我们”是指Willamette Valley Vineyards，Inc.及其子公司。在这些陈述反映知识、意图、预期或信念的情况下，第一人称代词指的是我们的高级管理层，并且是基于截至招股说明书、招股说明书补充文件或其他文件封面上的日期，那些人所知并相信为准确的事实，而不是任何后续日期。你不应将这些陈述解释为对既定结果的保证或对预期行动程序的承诺。 我们受1934年证券交易法（经修订）或称“交易所法”的公众披露要求的约束。根据交易所法，我们向美国证券交易委员会（SEC）提交并披露某些报告、委托投票说明书和其他信息。我们向SEC提交或披露的这些文件和其他信息可在www.sec.gov上免费获得。你也可以在我们的网站www.wvv.com上阅读和复制我们向SEC提交的任何文件，包括本招股说明书补充部分所构成的S-3表格注册声明及其附件；但是，我们网站上包含的或通过我们网站链接的或源自我们网站的所有信息均不构成对本招股说明书补充部分的引用。 参考引用某些文件 美国证券交易委员会的规则允许我们将我们向美国证券交易委员会提交的大部分信息作为参考纳入本招股说明书补充文件，这意味着我们可以通过指引您查阅公开文件的方式向您披露重要信息。我们作为参考纳入本招股说明书的补充文件的信息被视为本招股说明书补充文件及相关招股说明书的一部分。本招股说明书补充文件作为参考纳入了下表中列出的文件以及我们在交易法第13(a)、13(c)、14和15(d)条项下向美国证券交易委员会提交的任何未来的文件（在每种情况下，除根据美国证券交易委员会规则被认为已提供且未提交的文件或文件部分外），直至根据本招股说明书补充文件作为一部分的注册声明下的证券发行终止或完成： ● 我公司截至2024年12月31财年的10-K年度报告，已于2025年3月25日提交给美国证券交易委员会（SEC） ●我们的截至2025年3月31日三个月的10-Q表季度报告已提交给SEC2025年5月13日 ● 我们于2025年5月30日向美国证券交易委员会提交的最终代理声明 ●我们于2025年6月17日向美国证券交易委员会提交的S-3注册声明 我们于2025年5月15日、2025年6月2日和2025年6月6日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告 由于我们通过引用方式纳入了未来向美国证券交易委员会提交的文件，本招股书补充文件会持续更新，而美国证券交易委员会后来提交的信息可能会更新和取代本招股书补充文件中包含或通过引用方式纳入的部分信息。这意味着您必须查阅我们通过引用方式纳入的所有美国证券交易委员会文件，以确定本招股书补充文件或先前通过引用方式纳入的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。 我们将免费向收到本招募说明书补充文件的每一人提供一份其书面或口头请求的、上述文件中已并入或可能被并入本招募说明书补充文件但未随本文件交付的任何或全部文件的副本，除非该等文件的附件被明确地并入该等文件。你可以通过以下地址写信或致电我们，要求获取这些文件的副本： 威廉米特谷葡萄园公司 8800 魔法学院路 SE转尔，俄勒冈 97392 (503) 588-9463 注意：投资者关系 (info@wvv.com) 本补充招股说明书包含“前瞻性陈述”，这些陈述代表我们对未来事件的观点、预期、预测和判断。这些陈述必然是主观的，并涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际结果、表现或成就，或行业结果，与该等陈述中描述或暗示的任何未来结果、表现或成就存在重大差异。实际结果可能与我们在前瞻性陈述中描述的预期结果存在重大差异，包括但不限于影响我们业务的因素的正确衡量和识别，或者其可能影响的程度，我们所依赖的业务策略的相关公开信息的准确性和完整性，或我们业务的成败。 在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”或“将”或其否定形式、变体以及类似表述来识别。此类陈述基于管理层当前的预期，并可能受到风险和不确定性的影响，导致实际结果与前瞻性陈述中所述结果产生重大差异。无法保证此类预期或任何前瞻性陈述将被证明是正确的，且实际结果可能与前瞻性陈述中预计或假设的结果产生重大差异。我们敦促您仔细审阅我们关于可能影响我们业务和经营结果的风险的披露，包括本招股说明书补充部分中题为“风险因素”的部分，以及我们在2024年12月31日结束年度的10-K表格年度报告中“第1A项。风险因素”，以及我们在2025年3月31日结束季度的10-Q表格季度报告中。此类风险因素可能在后续的SEC提交文件中、我们向SEC提交的其他报告以及任何后续招股说明书补充部分中更新。我们警告您不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表本招股说明书补充部分或任何后续招股说明书补充部分的日期。我们无意更新任何前瞻性信息以反映本招股说明书补充部分日期后的事件或情况，或反映未预料到的事件的发生，除非法律要求我们这样做。 摘要 本摘要包含对本产品相关信息的简要描述。它不包含您可能认为在决定是否投资我们的A类可赎回优先股时重