中央财经委员会第六次会议强调推动落后产能有序退出,规范地方招商引资,人民日报头版点名光伏内卷问题,直指地方政府过度招商引资导致产能过剩。政策密集吹风反映中央对行业困境的重视,后续将出台针对性政策,光伏供给侧有望迎来转机。行业自律层面,头部光伏玻璃企业计划自7月起集体减产30%,预计7月产量将降至45GW,供需失衡状况将获改善。看好光伏制造龙头困境反转,首选信义光能(968 HK/买入)、福莱特玻璃(6865 HK/买入)和协鑫科技(3800 HK/买入)。