2024-2025年度中国安防行业调查报告

Contents 01安防数据篇 2024 行业产值 / 05 02安防企业篇 企业案例——西部数据/ 08涉及安防业务的企业业绩盘点/ 10 安防技术篇 AOV 技术/ 18行业大模型硬件化/ 21AI-ISP/ 23 04安防市场篇 IPO 事件/ 27投融资事件/ 31项目概况/ 35政策汇总/ 46出海态势 / 63 2024 行业产值 据深圳市安全防范行业协会、CPS 中安网及乾坤公共安全研究院的调查统计显示，2024 行业产值是 10,706 亿元（注：该数据统计范围包含视频监控系统、智能楼宇对讲系统、门禁一卡通系统、停车场管理系统、周界报警系统、电子巡更系统、广播系统、视频会议系统等。），同比增长约 6%，增速较 2023 年收窄 0.8 个百分点。 具体来看，其中工程类项目产值约为 5,567 亿元，占比 52%，相较去年增速下降 2.4%，虽然地方政府财政压力导致传统基建配套安防项目延迟或削减，但其仍占据主导地位。工程类项目作为安防行业的重要组成部分，其产值的变化反映了行业的整体发展趋势。尽管面临财政压力等不利因素，但在智慧城市、平安城市等建设需求的支撑下，工程类项目在安防行业中依然发挥着关键作用。 产品类产值约为 3,319 亿元，占比 31%，增速提高 14.3%，增长主要核心驱动力来自于智能硬件的普及，如 4G 摄像头、边缘计算设备出货量激增以及消费级市场的扩容。智能硬件的快速发展为安防行业注入了新的活力，随着物联网、人工智能等技术的不断进步，智能安防产品的功能和性能得到了显著提升，市场需求也随之增加。消费级市场的扩容则进一步推动了产品类产值的增长，家用摄像头、智能锁等产品逐渐走进千家万户，成为消费者保障家庭安全的重要选择。 运维类产值约为 1,820 亿元，占比 17%，相较 2023 年增速提高 21.8%，AI 远程运维贡献了一定的增量。随着安防系统建设规模的不断扩大，安防运维在整个安防产业中的占比逐年上升，未来，随着安防工程从增量市场向“增量市场 + 存量市场”的转变，安防运维市场的潜力将会越来越大，其在整个安防产业中的比重也会越来越高，值得企业重视。 2024 年深圳安防产值约为 3,038 亿，增长约为 8%，主要增长点来自企业的产品出海业务和消费类安防市场的增长以及运维服务的增长；纳入统计的安防企业超 3100 家，从业人员超 20 万人。 整体而言，2024 年安防行业正处于传统业务结构深度调整与新兴增长点加速培育的关键转型期。在技术层面，人工智能、物联网、大数据等技术的融合应用，将推动安防产品向智能化、集成化方向发展；在市场层面，行业竞争将更加激烈，企业需要通过技术创新、市场细分及服务升级，不断提升自身核心竞争力。同时，随着国家“十四五”规划中对智慧城市、数字经济等领域的重点布局，安防行业有望迎来新的发展机遇，企业需积极把握政策导向，加快转型升级步伐，以适应行业变革的新趋势。 企业案例——西部数据 随着安防监控行业的发展，城市中已构建起日益庞大的监控网络。与此同时，监控摄像技术正朝着更高清、更智能化的方向加速演进 : 图像分辨率从 1080P 不断提升至 4K，甚至迈向 8K 超高清 ;摄像功能也从传统的视频记录，逐步升级为具备智能图像识别、行为分析和 AI 辅助决策的综合系统。这一系列变革带来了数据量的指数级增长，对存储系统的容量、性能与可靠性提出了更高的要求。安防行业正经历数据量级、可靠性、性能需求的三重存储压力，面对安防监控日益复杂的应用场景，存储解决方案不再仅是数据的“承载者”，更成为支撑智能分析与高效运维的关键环节，传统方案在 PB 级边缘存储、7×24 小时深度学习、突发断电保护等场景已显疲态——这正呼唤兼具海量吞吐、军工级可靠、智能适配的新型存储架构。 作为全球存储解决方案领导者，西部数据公司致力于打造应用广泛且不断扩展的产品组合，提供强大安全的 HDD 和闪存存储解决方案，满足从学生、游戏玩家、家庭办公到大型企业及云服务提供商的不同需求。西部数据公司旗下的品牌包括 WesternDigital®（西部数据 ®）、WD®（西数）、WD_BLACK ™、SanDisk®（闪迪 ®）和 SanDisk®Professional（闪迪大师 ®），共同助力每一位用户实现理想。欲了解更多相关信息，请访问：www.westerndigital.com 西部数据 Purple ™ Pro 26TB 超大容量企业级监控硬盘 为顺应市场的发展，满足不断增长的高质量视频数据存储需求，近年西部数据不断创新，推出大容量机械硬盘和智慧存储方案，受到市场的持续关注。 近日，西部数据再次刷新机械硬盘技术标杆，宣布将 WD Purple ™ Pro HDD 最新升级至 26TB大容量版本。 WD Purple ™ Pro HDD 系列产品，为安防行业存储困境提供了理想的破解之道。这款系列产品专为支持 AI 功能的录像机、视频分析服务器和需要额外大容量长周期存储、高性能和强工作负载能力的深度学习解决方案而设计，堪称智慧视频领域的存储利器。其采用西部数据独有的 AllFrame ™全帧 AI 技术，可以处理高达 64 个单数据流高清摄像头，有力支持多达 32 个 AI 数据流进行系统内深度学习分析，从根本上避免视频丢帧现象，确保视频数据的完整性与连续性，为后续的智能分析提供精准可靠的数据基础，极大提升安防系统基于视频数据的智能分析准确性与效率。 WD Purple ™ Pro 硬盘的灵活性，可以让用户轻松升级和扩展智能视频解决方案，从而满足不同场景的存储需求。26TB WD Purple ™ Pro 支撑高分辨率、多通道、全天候视频采集和数据分析， 从而帮助企业和用户通过数据挖掘，实现视频数据价值的最大化。 除 此 之 外， 搭 载 了 西 部 数 据 独 家 的 OptiNAND ™ 和 ArmorCache ™ 技 术，26TB WDPurple ™ Pro HDD 更是将大容量与企业级可靠性完美融合。其中，OptiNAND ™ 技术进一步提高iNAND 架构集成度，提升 TPI 和 BPI，实现突然掉电时用户数据不丢失，显著提高数据可靠性；即便写缓存关闭，读写性能也不会下降。ArmorCache ™ 技术则协同工作，保障硬盘在高负载、长时间运行的安防环境下，稳定高效地处理海量数据。这一技术组合，让 26TB WD Purple ™ Pro HDD在面对安防行业复杂且严苛的数据存储与处理需求时，展现出卓越的性能与稳定性。 该产品在市场上优势尽显：26TB 的超大容量使其继续领先业界最大容量监控硬盘；作为业界首款 11 碟片企业级监控硬盘，在存储密度上实现重大突破；7200RPM 高性能和 512MB 大缓存硬件配置，确保数据读写快速流畅；550TB/ 年高工作负载能力，能够适应高强度的数据存储任务，搭配5 年有限质保和 2.5M 平均无故障小时，为用户提供长期稳定的使用保障；支持高达 32 路高清 AI 摄像头，满足安防监控点位日益增多、数据量指数级增长的发展趋势；全新升级的 AllFrame ™全帧视频存储技术，进一步强化视频存储与智能分析的协同效率。此外，WDDA 磁盘健康状态监控功能，如同一位时刻在线的“健康卫士”，实时监测磁盘状态，提前预警潜在故障，保障数据存储安全。 值得关注的是，视频数据已经成为数字经济时代的新质生产力，如今摄像头的用途不再局限于安防监控，而是延伸到各个领域、各个场景。 作为视频数据的采集和深度加工者，安防行业的存储需求急剧增长，同时也对视频数据存储技术提出了更高要求。数据存储系统犹如数据生产力的仓库，技术赋能能够支持视频数据的价值进一步提升，并最大程度地绽放。从安防监控的特点和应用需求来看，26TB WD Purple ™ Pro HDD 十分符合安防监控行业大容量、高品质的数据存储需求，堪称是视频数据的“智慧仓库”，同时也是数据安全的守护神。西部数据 26TB WD Purple ™ Pro HDD 的推出，将加速 AI 存储硬盘的迭代升级，为安防行业带来新的技术赋能，从而助推安防行业的升级发展。 涉及安防业务的企业业绩盘点 ▲2024 年企业年度报告图表 （数据来源：CPS 中安网根据上市公司年报制表，排名不分先后） 1、2024 企业年度报告总结概述 据上述不完全统计的 87 家部分涉及安防业务的上市企业 2024 年年报来看，同时实现营收和净利润双增长有 24 家，占比近 27.59%。包括但不限于思特威、佰维存储、锐明技术、江波龙、瑞芯微、格科微、弘景光电、同为股份、广和通、王力安防、熵基科技、迪普科技等。 在报告期内，实现盈利的企业有 48 家，占比 55.17%，其中海康威视、大华股份、视源股份、广电运通、广和通、瑞芯微、睿创微纳、科大讯飞、萤石网络、江波龙、思特威等企业排名靠前（以归母净利润数额大小排名）。 营收方面，相较于 2023 年企业营业总收入同比实现正增长的有 52 家，占比近 59.77%。其中，两家企业营收同比增长超 100%，分别食广道数字、思特威。归母净利润方面，同比实现正增长的 42 家，占比约 48.26%。其中，同比增长超 100% 的有 16 家、超 200% 的有 7 家，最大增长幅的是思特威，同比增长 2662.76%。 在细分领域方面，视频监控、光学镜头、AI、智能家居、智能交通、智慧城市等领域分化明显、涨跌不一。其中，在视频监控领域，抛开头部企业，中小企业生存压力得到缓解，比如苏州科达2024 年营收虽然下滑，但亏损幅度收窄；同为股份则实现营收和利润双增收；汉邦高科报告期内营收同比增长的同时，亏损幅度收窄等。 其他诸如 AI、半导体、光学镜头、显示设备等领域这里不做过多阐述，总的来说，行业市场在慢慢回暖，企业盈利能力得到加强。 总的来说，根据上述描述，行业整体的表现不算完美，但总体还算中规中矩，基本在市场预期之内，而且也有部分表现超出市场预期，不仅成为行业里一道靓丽的风景线，也成为企业们争相讨论、学习的对象。 头部企业在报告期内表现不一，比如海康威视 2024 年实现营业总收入 924.96 亿元，比上年同期增长 3.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 119.77 亿元，比上年同期下降 15.10%。 大华股份 2024 年营业收入为 321.81 亿元，同比下降 0.12%；归母净利润为 29.06 亿元，同比下降 60.53%。 千方科技 2024 全年实现营业总收入 72.49 亿元，同比下降 6.99%；归属净利润亏损 11.93 亿元，同比大幅下滑 319.86%。 对于业绩的变化，海康威视表示 2024 年，公司坚持稳扎稳打，以积极、审慎的态度应对各种不 确定性，在国内市场保持安防领先地位的同时，从海外市场和创新业务中寻找增长；以利润为中心，推动组织变革和精细化管理，努力实现长期有效益的增长。 大华股份表示 2024 年，国内市场业务有所承压，海外业务面临地区性贸易保护、局部地区冲突、全球经济增速放缓等风险，致使经营承压；但与此同时，国内政策环境正在发生积极变化，为公司把握新市场潜力提供了更多可能，海外新兴经济体需求相对旺盛，中资企业加速出海，也为海外业务增长提供新的动能。 未来，公司需进一步优化业务结构，提升核心竞争力，加强成本控制和风险管理，以实现业绩的稳定增长。 千方科技则表示，报告期内，公司在智慧交通和智能物联领域持续发力，但市场竞争加剧、部分项目主动放弃等因素导致财务表现大幅下滑。未来公司将计划通过提升核心技术壁垒、增加产品标准化程度、加强现金流管理等方式，改善经营状况。 从头部企业的表述来看，当下市场竞争激烈，不确定性因素较多，但各企业坚持稳扎稳打策略，以积极、审慎的态度应对各种不确定性，同时在业务的结构上也在积极优化，比如加大海外市场的开拓等等。 另外，部分涉及安防业务的国产安防芯