公路行业：2021年度中国公路货运景气度CEO调查报告

I 我们 2021年度中国公路货运 景气度CEO调查报告 中国物流与采购联合会 公 路 货 运 分 会 2022 年 1 月 I 报 告 摘 要 1.公路货运企业收入和货量规模总体有所增长。 2.细分领域分化加剧。网络货运新业态保持较快增长，消费带动城市配送稳步增长，零担快运基本稳定，传统零担专线业务收缩，整车运输和货运代理收入和规模有所下滑。 3.不同规模的公路货运企业苦乐不均，中小企业抗风险能力堪忧，生存压力加大。规模企业收入和货量总体双增长，中小规模企业收入和货量下行压力加大。 4.公路货运市场运价总体呈下降态势。城市配送和零担快运具有一定的价格控制力，中小企业进入门槛低、市场主体多、谈判能力弱，普遍反映运价下滑，成为运输链条上受挤压大的一环。 5.公路货运企业反映经营成本普遍增长，总体超过收入规模增长速度，其中反映油价、司机工资等项上涨的占比较多。企业“用工难”与个体司机“难退出”形成矛盾。 6.公路货运企业普遍反映利润下滑或持平。中小规模企业反映亏损的占比最多，有引发市场供给不稳定的风险。 7.公路货运经营人反映用工人数总体增长的占比较多，反映就业人数下滑较多的是零担快运、零担专线、整车运输（车队）等细分实体经营市场。 8.公路货运经营人资产投资更加谨慎。但受环保政策持续切换影响，企业被动投资更新车辆，平均车龄大幅度减少，车辆整体运力过剩局面没有缓解。 9.公路货运经营负责人总体反映通行顺畅度、执法规范度、政务便利度、市场合规度、竞争公平度有所提升，市场化、法治化、 pOvNpQnMrQbR8Q8OnPpPtRoMjMqQsQkPmMwObRmNnNvPqRxOMYnQtP II 国际化的营商环境持续改善，针对企业反映的车辆“通行难”、“办证难”、“限高多”，执法“不讲理”，政务“不便利”，竞争“不公平”等问题，有关部门出台具体政策措施且取得实际成效，政策获得感增强，受到行业企业的普遍好评。但是企业反映车辆超载超限、低价竞争、疲劳驾驶等问题依然存在，影响到公路货运企业可持续发展和货车司机权益保障。 10.对2022年，公路货运经营负责人预期谨慎乐观，62.4%的经营人预计业务规模将会出现增长，不同市场和企业规模分化继续加大。规模化集约化企业总体选择战略扩张，将通过业务扩张、兼并重组、联盟合作等多种方式抢占市场份额，中小企业专注“专精特新”，对后市发展持续看好。 目 录 第一章 企业基本情况 ............................................................................................1 第二章 企业经营情况 ............................................................................................4 2.1 收入货量有所增长 ......................................................................................4 2.2 市场运价总体下滑 ......................................................................................8 2.3 经营成本持续增长 ......................................................................................9 2.4 企业利润水平下滑 .................................................................................... 10 2.5 企业用工出现分化 .................................................................................... 12 2.6 资产投入更加谨慎 .................................................................................... 14 第三章 企业政策获得感反馈情况 ......................................................................... 17 3.1 通行顺畅度总体提升................................................................................. 17 3.2 执法规范度显著改善................................................................................. 18 3.3 政务便利度稳步改进................................................................................. 19 3.4 市场合规度有待提升................................................................................. 20 3.5 竞争公平度基本稳定................................................................................. 20 第四章 2022年公路货运行业展望 ......................................................................... 22 — 1 — 为反映2021年度公路货运市场景气度，洞察行业发展趋势，指导企业经营决策，2021年底，中物联公路货运分会邀请100位公路货运各领域的经营负责人（CEO、CMO、运营总监），开展了“2021年度公路货运景气度CEO调查”。 第一章 企业基本情况 被调查CEO所在企业业务覆盖细分领域主要集中在整车运输（车队）、合同物流（货运代理）、网络货运（无车承运）3个领域，占比分别为61.4%、41.6%、33.7%；专用运输和城市配送占比持平，均为16.8%；还有零担快运与零担专线，分别为13.9%和11.9%；货运场站占比最少为8.9%。 图1 被调查CEO所在企业主要细分市场分布情况 （注：专用运输为集装箱、冷藏保鲜设备、罐式容器、大件等） 被调查CEO所在企业2021年收入规模在20亿以上的占比最多，达到39.6%，其中，有一半的从事网络货运业务，占比较多；其次为3000万-3亿元企业，占比为26.7%，主要是从事整车运输（车队）业务；总体规模在10亿-20亿之间的企业占比为16.8%，主要是从事合 — 2 — 同物流（货运代理）和网络货运业务。10亿以下规模和10亿以上规模的占比基本持平。 — 3 — 图2 被调查CEO所在企业总体规模分布情况 — 4 — 第二章 企业经营情况 2.1 收入货量有所增长 被调查CEO反映2021年收入规模总体有所增长。调查数据显示，60.4%的被调查CEO反映所在企业收入规模较上年增长，40%左右的企业反映收入较上年持平或下滑。 图3 被调查企业收入规模较上年变化情况 从细分领域看，网络货运企业反映收入增长的占比最多，达到82.4%。随着2020年网络货运平台道路运输许可正式实施，截至2021年前三季度，全国共有1755家网络货运平台。第三季度完成运单1657.6万单，环比增长30.0%。今年以来，满帮集团上市，维天运通、福佑卡车、货拉拉等加快上市步伐，网络货运由于新业态轻资产业务模式的特点保持较快增长态势，是为数不多保持增长的物流细分领域。 城市配送企业反映收入增长的占比排第二，达到70.6%。随着双循环新发展格局的提出，最终消费对国民经济的贡献持续增长，前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率为64.8%。此外，国民收入水平提升对城市配送需求特别是快递包裹、冷链物流等配送时效要求提升，利好城市配送发展。 — 5 — 从反映收入下滑的细分领域看，整车运输、零担快运、零担专线、合同物流企业反映收入下滑的均超过20%，其中，零担专线反映下滑的占比最多，达到三分之一。受全球疫情持续影响，国际国内制造业供应链加快调整，中小制造企业订单减少，导致相配套的零担专线需求收缩。而零担快运市场集中度提升，市场抗压能力强，渗透蚕食专线市场也加剧专线需求下滑。 图4 2021年企业细分领域收入规模较上年变化情况 从收入规模看，出现收入规模越大，收入增长越多的现象。10-20亿以上收入规模的企业反映收入增长的占66.7%，20亿以上的占84.2%，主要是10亿以上收入规模的超过一半的企业是网络货运企业。占公路货运市场较多的零担专线、整车运输（车队）、合同物流（货运代理）等企业收入大部分在10亿以下。10亿以下反映收入规模下滑的占比较多，其中收入在3000万以下的中小企业反映下滑的占比最多，达到四分之三，3000万到5亿收入规模的反映下滑的超过4成，且业务较为单一。反映业务单一的中小规模企业受需求收缩影响，抗风险能力弱于规模企业。 — 6 — 图5 2021年不同企业规模反馈收入规模较上年变化情况 货量规模情况与收入类似，调查数据显示，六成以上的被调查CEO反映所在企业2021年货量规模较上年出现增长。其中，网络货运企业反映货量增长的超过八成，城市配送企业货量增长的超过七成。 图6 被调查企业货量规模较上年变化情况 — 7 — 图7 2021年企业细分领域货量规模较上年变化情况 从企业规模看，仍然显示出收入越高货量增长越高、收入越少货量下滑越高的情况。其中，5亿以下规模企业货量下滑较为严重，3000万以下的中小企业反映货量下滑的占到75%，3000万-5亿元的货量下滑的超过五成，中小规模货运企业下行压力严峻。 图8 2021年不同规模企业反馈货量较上年变化情况 — 8 — 2.2 市场运价总体下滑 被调查CEO反映公路货运市场运价总体呈下降态势。调查数据显示，45.5%的被调查CEO反映市场运价较上年下降，还有25.7%的认为运价持平。 图9 被调查企业细分市场总体运价较上年变化情况 从细分领域看，城市配送和零担快运相比其他业务运价下滑幅度较低，面向终端消费业务对价格敏感度不强，具有一定的价格抗压力。 图10 2021年企业细分领域总体运价较上年变化情况 — 9 — 从企业规模看，出现明显分化趋势。5亿以上反映价格增长和持平的占比较多，而5亿以下企业普遍反映运价下滑，中小规模企业业务单一、进入门槛低、价格谈判能力不强，成为运输链条上受挤压大的一环。 图11 2021年不同规模企业所在细分领域总体运价较上年变化情况 2.3 经营成本持续增长 被调查CEO普遍反映所在企业经营成本增长，且超过收入规模增长增速。调查数据显示，78.2%的CEO表示所在企业2021年经营成本较上年有所增长，总体接近八成。 图12 被调查企业经营成本较上年变化情况 — 10 — 截至12月13