TPG Inc-A美国股市招股说明书(2025-07-01版)

TPG公司A股普通股发行及出售股东情况

TPG公司是一家全球领先的另类资产管理公司，管理资产规模达2506亿美元。公司本次发行后A股普通股总数为1,409,048,911股，其中包含2,913,939股由卖方股东持有，可在本次发行中随时出售。

核心观点：

• 本次发行涉及向卖方股东出售高达2,913,939股A股普通股，该股份作为收购Peppertree Capital Management, Inc.业务的一部分对价形式获得。
• TPG公司不参与A股普通股的销售，也不会从卖方股东出售股票中获得任何收益。
• A股普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“TPG”，截至2025年6月30日最后成交价格为每股52.45美元。

关键数据：

• TPG公司管理资产规模：2506亿美元
• A股普通股总数：1,409,048,911股
• 卖方股东持有的A股普通股数量：2,913,939股
• A股普通股发行后最后成交价格：每股52.45美元

出售股东情况：

• 出售股东将获得其出售A股普通股的全部净收益。
• TPG公司已同意支付与A股普通股再出售注册相关的某些费用。
• 出售股东可随时通过多种方式出售A股普通股，包括直接销售、通过经纪人或自营商、大宗交易等。
• 出售股东可以与第三方进行衍生品或对冲交易。

税务考虑因素：

• 非美国持有人在出售或处置A股普通股时实现的收益通常不会受到美国联邦所得税的约束。
• 向非美国持有人支付的股息通常将适用30%的美国联邦所得税税率，或根据适用的所得税条约规定的较低税率。
• 非美国持有人在死亡时持有的A股普通股将根据美国联邦遗产税的目的被纳入该持有人的应税遗产总额中。

股本说明：

• TPG公司注册资本由A股、无表决权A股、B股和优先股组成。
• A股普通股股东没有优先认购权、认购权、赎回权或转换权。
• B类普通股股东通常有权就所有股东投票的事项投十票，前提是在日落之前，如果A类自由流通股的表决权不等于所有流通的A类普通股和B类普通股合计表决权至少为5.1%，则B类普通股的表决权将按比例减少。

分配计划：

• 出售股东可不时单独或连同其他股份一起提供和出售A股普通股，其数量、价格和条款将在任何此类发售时确定。
• 适用的招股说明书补充文件或自由写作招股说明书中将列明代理人、经销商或承销商的名称、任何适用的应付给他们的佣金或折扣以及分配计划的具体条款。