陕西省水电开发集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

1-1-1声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-2陕西省水电开发集团股份有限公司致投资者声明一、公司上市目的（一）增强公司资本实力、助力“碳达峰、碳中和”国家战略陕西省水电开发集团股份有限公司（本声明中简称公司）本次公开发行股票并在上海证券交易所上市（本声明中简称本次发行），目的为通过资本市场进行融资，以促进公司高质量发展。公司目前处于快速发展期，在建项目及储备待建设项目较多，对资金存在较大的需求。本次发行前，公司主要依靠股东投入及银行借款等渠道融资，随着公司未来在建、储备项目的持续建设与投产，以往融资渠道将无法满足公司的资金需求。通过本次发行，公司能够开拓资本市场融资途径，持续推动新能源项目开发建设，优化“风光水储”产业结构，不断增强应用型科研集成实力，提升公司在新能源细分市场的竞争力、创新力和影响力，形成“点、线、面”协同发展新格局，践行“追寻价值、引领发展”的使命担当，加快推进公司实现建成国内一流清洁能源投资运营商的目标，为实现“碳达峰、碳中和”的国家战略作出更大贡献。（二）促进企业高质量发展，与投资者共享高质量发展成果公司已建立完善、稳定的项目建设、开发及运营体系，具备稳定的持续经营能力。近年来公司呈现出良好的发展趋势，装机容量持续增长。未来公司将立足主业，在保持已有项目稳定运营的基础上，进一步拓展优质项目资源。随着公司上市进程的推进、在建及储备项目的建设与投产，未来公司的经营规模及盈利能力有望进一步提升，公司将用良好和长期稳定发展的经营成果回报广 大投资者。 1-1-3二、公司现代企业制度的建立健全情况公司已按照《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法律法规及规章制度，建立健全了现代企业制度，完善法人治理结构和内部组织架构，能够独立开展业务、进行核算和决策，独立承担责任与风险，符合相关法律法规及规章制度中对于上市公司的治理要求。三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划（一）公司本次融资的必要性随着双碳目标成为国家战略，我国能源体系中新能源占比将持续上升，新能源对我国经济发展的重要性日益凸显。本次募集资金将用于投资新能源发电项目，有助于提高当地的电力供应，有效降低温室气体的排放，缓解能源和环境压力，促进国家和地区能源体系的低碳绿色转型，助力双碳目标的实现。（二）公司募集资金使用规划公司本次发行并上市的募集资金将全部用于公司主业相关的项目建设，主要投资于光伏电站项目建设。公司已建立起完善的募集资金存储、使用、变更、管理与监督等机制以保障募投项目的有效实施。募集资金投资项目建成后，将进一步提升公司新能源发电的装机规模，优化公司业务布局，拓宽公司新能源业务开发空间，增强公司抗风险能力、竞争力和市场影响力，巩固公司在新能源发电行业的市场地位，实现建成国内一流清洁能源投资运营商的战略目标。四、公司持续经营能力及未来发展规划公司已建立完善了稳定的项目建设及运营体系，近年来呈现出良好的发展趋势，具备稳定的持续经营能力。未来公司将立足主业，在保持已有项目稳定运营的基础上，进一步拓展优质项目资源，未来公司的经营规模及盈利能力将进一步提升。为全面提升公司生产经营效益、治理水平、信息化管理能力、风险管控能力，公司未来将紧紧围绕“以清洁能源开发为核心，投资、运营一体化协同发 1-1-4展的国内清洁能源一流企业”的定位，重点推进“风光水储”一体化，探索开展“新能源+储能”商业化运营模式。陕西省水电开发集团股份有限公司董事长：李海鹏 1-1-5发行概况人民币普通股（A股）拟 公 开 发 行 股 票 数 量 不 低 于11,111.1112万 股 且 不 超 过42,857.1428万股，占发行后公司总股本的比例不低于10%且不超过30%，本次发行不涉及原股东公开发售股份。最终发行股票的数量根据监管部门的要求由公司与主承销商协商确定人民币1.00元人民币【】元【】年【】月【】日上海证券交易所主板不超过142,857.1428万股中信建投证券股份有限公司、西部证券股份有限公司【】年【】月【】日 1-1-6目录声明............................................................................................................................1陕西省水电开发集团股份有限公司致投资者声明.................................................2发行概况.......................................................................................................................5目录............................................................................................................................6第一节释义...............................................................................................................10一、一般用语......................................................................................................10二、专业用语......................................................................................................14第二节概览...............................................................................................................16一、重大事项提示..............................................................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................22三、本次发行概况..............................................................................................23四、发行人主营业务经营情况..........................................................................24五、发行人板块定位情况..................................................................................26六、发行人主要财务数据和财务指标..............................................................33七、发行人选择的具体上市标准......................................................................34八、募集资金运用与未来发展规划..................................................................35第三节风险因素.......................................................................................................37一、与行业相关的风险......................................................................................37二、与发行人相关的风险..................................................................................40三、其他风险......................................................................................................43第四节发行人基本情况...........................................................................................45一、公司基本信息..............................................................................................45二、公司设立、报告期内股本及股东变化情况..............................................45三、报告期内重大资产重组..............................................................................52四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况..................................................52五、公司的股权结构及下属公司情况..............................................................53六、公司控股及参股公司情况..........................................................................56七、主要股东及实际控制人的基本情况..........................................................65 1-1-7八、公司的股本情况..........................................................................................69九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况..................................73十、公司的员工及社会保障情况......................................................................86第五节业务与技术...................................................................................................88一、发行人主营业务....